Como adicionar oportunidades

Como adicionar uma oportunidade

Todos os utilizadores podem adicionar Oportunidades ao Capsule, e existem várias formas diferentes de o fazer.

• O botão Adicionar + localizado ao lado da barra de pesquisa global
• Na página Oportunidades encontrará um botão específico para «Adicionar oportunidade»
• Ao usar o menu ⌵ em um contato, você encontrará a opção “Adicionar uma oportunidade” para esse contato específico.
• Usando a Caixa de Entrada de E-mails para criar automaticamente uma Oportunidade ao enviar/encaminhar um e-mail. Saiba como fazer isso aqui.

Quais campos são obrigatórios

• Nome da oportunidade. Geralmente, isto representa o produto ou serviço que está a vender. Se for uma agência de branding que vende um serviço de rebranding, pode chamar-lhe «Rebranding da empresa»; ou, se for contabilista, poderá ter uma oportunidade chamada «Serviços de declaração anual de impostos».
• Um contato principal. A Oportunidade precisa estar sempre vinculada a um contato. Essa é a pessoa ou empresa para a qual você está tentando vender. Se você vincular a Oportunidade a uma pessoa que, por sua vez, esteja vinculada a uma organização, a organização será automaticamente definida como o contato principal da oportunidade, e a pessoa será adicionada como um contato adicional.
• Um pipeline. Nos planos pagos, você pode ter vários pipelines, o que permite gerenciar vários processos de vendas simultaneamente.
• Um marco. O marco representa a fase em que a oportunidade se encontra. Os marcos são definidos por um administrador do Capsule nas Definições da conta, e cada marco representa a probabilidade percentual de ganhar a oportunidade. Por sua vez, isto ajuda a compor a previsão do seu pipeline de vendas, que projeta as suas potenciais receitas ao longo do tempo com base na probabilidade percentual do marco em que cada oportunidade se encontra.
• Responsável. Esta é a pessoa responsável pela oportunidade. Por predefinição, todas as tarefas e sequências criadas na oportunidade serão atribuídas ao responsável pela oportunidade, embora, se necessário, possam ser reatribuídas a outros utilizadores. Analisamos mais detalhadamente o campo do responsável pela oportunidade abaixo.

Que outros detalhes posso acrescentar?

• Valor esperado. Este é o valor da oportunidade. Se tiver um preço definido para o seu produto ou serviço, pode adicionar o valor aqui. Se for um valor recorrente, introduza-o e altere as «Condições de pagamento» de «Fixo» para «Por dia» ou «Por mês», por exemplo. O valor esperado é essencial para que a oportunidade seja incluída nos relatórios do seu funil de vendas.
• Data prevista de fechamento. Esta é a data em que você espera que a oportunidade seja fechada, ou seja, quando se prevê que ela seja ganha. Também é importante preencher este campo para que a oportunidade seja incluída nos relatórios do seu funil de vendas. Quando a oportunidade for finalmente ganha ou perdida e, portanto, encerrada, o Capsule preencherá outro campo, chamado “Data real de fechamento”, para indicar quando ela foi encerrada. Assim, você poderá identificar eventuais diferenças entre a data estimada e a data real de fechamento da oportunidade, o que ajudará a fazer previsões mais precisas no futuro.

Além desses campos, você pode adicionar uma Descrição à sua oportunidade, pode marcá-la e configurar Campos personalizados para registrar detalhes de vendas que podem ser específicos da sua empresa.

Quem é responsável por uma Oportunidade?

Por predefinição, quando adicionar uma nova Oportunidade, esta ser-lhe-á atribuída (Proprietário da Oportunidade). Pode reatribuí-la a outro utilizador a qualquer momento. O Proprietário é responsável pela Oportunidade e, por predefinição, ser-lhe-ão atribuídas todas as Tarefas e Percursos criados.

Nos planos com controles de acesso, você pode atribuir a propriedade de uma Oportunidade a:

• Apenas o utilizador - Todas as tarefas são atribuídas a este utilizador por predefinição.
• Apenas para a equipa - Por predefinição, todas as tarefas são atribuídas ao utilizador que as adiciona.
• Utilizador numa equipa - Todas as tarefas são atribuídas a este utilizador por predefinição.

Como atribuir várias Oportunidades a um Utilizador ou a uma Equipa

Os administradores podem reatribuir Oportunidades em massa a outro Utilizador/Equipa a partir da Vista de Lista de Oportunidades. Para tal:

1. Aceda ao pipeline de vendas
2. Selecione a exibição de lista de oportunidades
3. Filtre ou use as caixas de seleção para selecionar as Oportunidades que deseja reatribuir
4. Quando estiver satisfeito com a seleção, clique no botão "Atribuir"
5. Selecione para atribuir a Oportunidade a outro Proprietário ou Equipe.