Como fazer uma oportunidade avançar
Um Marco representa a fase em que uma Oportunidade se encontra. Cada Marco tem uma «Probabilidade de Ganhar», que indica a probabilidade percentual de uma Oportunidade ser ganha. À medida que a sua Oportunidade avança e aumenta a probabilidade de ser ganha, altera o marco para outro com uma percentagem (normalmente) mais elevada, até que, por fim, a oportunidade seja ganha ou perdida.
O Capsule usará a percentagem do marco, juntamente com os valores esperados e as datas de fecho de todas as suas Oportunidades em aberto, para prever as suas vendas potenciais ao longo do tempo.
Saiba mais sobre os relatórios de previsão do pipeline de vendas na nossa seção sobre Insights de Negócios
Os marcos são utilizados apenas para Oportunidades que estão em aberto, ou seja, que ainda não foram ganhas nem perdidas.
Como usar os marcos
Os marcos são configurados por um administrador do Capsule, e temos mais informações sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração.
Ao visualizar uma oportunidade, pode alterar o marco clicando no botão com o nome do marco e selecionando o marco seguinte na lista.
Ao visualizar as suas Oportunidades no Pipeline Visual, também pode arrastar uma oportunidade de uma coluna de Marco para outra para alterar o respetivo Marco.
dragging an opportunity from the ‘new’ milestone to the ‘appointment’ scheduled milestone
O que é uma oportunidade estagnada?
Quando uma Oportunidade fica “parada” em um Marco sem que nenhuma comunicação seja registrada durante esse período, ela será marcada como “Desatualizada” com uma faixa laranja. Isso ajudará a destacar as Oportunidades às quais você precisa dedicar mais atenção.
Pode configurar o número de dias após o qual uma Oportunidade é considerada «Inativa» para cada Marco, ou até impedir que as Oportunidades se tornem inativas. Tudo isto é configurado por um Administrador, e pode encontrar mais informações no nosso artigo de configuração.
Como fechar uma oportunidade
Quando tiver ganho ou perdido uma Oportunidade, é hora de a encerrar. Para isso, utilize o mesmo menu Marco e selecione «Ganha» ou «Perdida» para indicar como a oportunidade foi encerrada.
- Ganha significa que a oportunidade foi bem-sucedida, a venda foi concretizada e você tem um novo cliente.
- Perdida significa que a Oportunidade não foi bem-sucedida. Ao marcar uma Oportunidade como Perdida, pode opcionalmente escolher um «Motivo da perda» para indicar por que motivo foi perdida. Dependendo da configuração do Motivo da perda, a Oportunidade perdida será ou não contabilizada na sua taxa de conversão.
Para fechar uma lista de Oportunidades de uma só vez, siga os passos da nossa secção dedicada ao Fecho de Oportunidades.
Tarefas inativas em uma oportunidade
Quando uma Oportunidade é fechada, todas as Tarefas em aberto associadas à Oportunidade, façam ou não parte de um Acompanhamento, ficam inativas e são removidas dos separadores Calendário e Tarefas. As Tarefas ficam esbatidas e, ao fechar a Oportunidade, o Capsule apresenta uma mensagem para o informar desta situação.
Você pode reabrir uma Oportunidade a qualquer momento usando o botão Reabrir Oportunidade. Ao reabrir a Oportunidade, todas as Tarefas incompletas também serão definidas como ativas e voltarão a aparecer na Oportunidade e nas abas Calendário e Tarefas. Você pode seguir estas etapas para encontrar Oportunidades fechadas.
Como indicar por que uma oportunidade foi perdida
Quando uma Oportunidade é marcada como Perdida, há uma etapa opcional para indicar por que ela foi perdida. Um Administrador pode configurar esses Motivos de Perda nas Configurações da Conta. Saiba mais sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração
Como encontrar oportunidades fechadas
Quando uma Oportunidade é encerrada, ela permanece no histórico de todos os contatos vinculados. Para visualizar suas Oportunidades encerradas:
- Vá para Sales PipelineList
- Clique no menu suspenso Listas guardadas drop down menu
- Selecione Fechadas para mostrar uma lista de todas as oportunidades fechadas, tanto ganhas quanto perdidas