Como avançar uma oportunidade
Um Marco representa a etapa em que uma Oportunidade se encontra. Cada Marco possui uma “Probabilidade de Fechamento”, que indica a porcentagem de chance de a Oportunidade ser ganha. À medida que a sua Oportunidade avança e se torna mais provável que seja ganha, você altera o marco para um com uma porcentagem (normalmente) mais alta, até que, por fim, a oportunidade seja ganha ou perdida.
O Capsule usará a porcentagem do marco, combinada com os valores esperados e as datas de fechamento de todas as suas Oportunidades em aberto, para prever suas vendas potenciais ao longo do tempo.
Leia mais sobre os relatórios de previsão do funil de vendas em nossa seção de Insights de Negócios
Os marcos são usados apenas para Oportunidades que estão em Aberto, ou seja, que ainda não foram ganhas nem perdidas.
Como usar Marcos
Os marcos são configurados por um Administrador do Capsule e temos mais detalhes sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração.
Ao visualizar uma oportunidade, você pode alterar o Marco clicando no botão com o nome do Marco e selecionando o próximo marco na lista.
Ao visualizar suas Oportunidades no Pipeline Visual, você também pode arrastar uma oportunidade de uma coluna de Marco para outra para alterar o Marco dela.
dragging an opportunity from the ‘new’ milestone to the ‘appointment’ scheduled milestone
O que é uma oportunidade estagnada?
Quando uma Oportunidade ficar “parada” em um Marco sem que nenhuma comunicação seja registrada durante esse período, ela será marcada como “Obsoleta” com uma faixa laranja. Isso ajudará a destacar as Oportunidades nas quais você precisa concentrar mais atenção.
Você pode configurar o número de dias que define uma Oportunidade como “obsoleta” (Stale) por marco (Milestone) ou até mesmo impedir que as Oportunidades fiquem obsoletas. Tudo isso é configurado por um administrador, e temos mais detalhes sobre isso em nosso artigo de configuração.
Como encerrar uma oportunidade
Quando você tiver ganho ou perdido uma Oportunidade, é hora de encerrá-la. Para fazer isso, use o mesmo menu de Marcos e selecione “Ganha” ou “Perdida” para indicar como a oportunidade foi encerrada.
- Won significa que a Oportunidade foi bem-sucedida, a venda foi concluída e você ganhou um novo cliente.
- Perdida significa que a Oportunidade não foi bem-sucedida. Quando você marca uma Oportunidade como Perdida, pode opcionalmente escolher um “Motivo da Perda” para indicar por que ela foi perdida. Dependendo de como o Motivo da Perda estiver configurado, a Oportunidade perdida contará ou não para a sua taxa de conversão.
Para encerrar uma lista de Oportunidades de uma só vez, siga as etapas na nossa seção dedicada a Encerrar Oportunidades.
Tarefas inativas em uma oportunidade
Quando uma Oportunidade é encerrada, todas as Tarefas em aberto nessa Oportunidade, sejam ou não parte de um Roteiro, ficarão inativas e serão removidas do calendário. As Tarefas serão exibidas em cinza e o Capsule mostrará uma mensagem para informar você sobre isso ao encerrar a Oportunidade.
Você pode reabrir uma Oportunidade a qualquer momento usando o botão para Reabrir Oportunidade. Ao reabrir a Oportunidade, todas as Tarefas incompletas também serão definidas como ativas e voltarão a aparecer tanto na Oportunidade quanto no Calendário. Você pode seguir estas etapas para encontrar Oportunidades fechadas.
Como indicar por que uma Oportunidade foi perdida
Quando uma Oportunidade é marcada como Perdida, há uma etapa opcional para indicar por que ela foi perdida. Um administrador pode configurar esses Motivos de Perda nas Configurações da Conta. Você pode ler mais sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração
Como encontrar oportunidades encerradas
Quando uma Oportunidade é encerrada, ela permanece no histórico de todos os contatos vinculados. Para visualizar suas Oportunidades Encerradas:
- Vá para o Sales PipelineList
- Clique no menu suspenso Listas salvas drop down menu
- Selecione Fechadas para mostrar uma lista de todas as Oportunidades Fechadas – tanto Ganhas quanto Perdidas