Mais de 10 modelos práticos de planilhas para pequenas empresas

Gerir uma pequena empresa significa desempenhar muitas funções, mas, quando se trata de gerir os seus dados, não precisa de reinventar a roda

Para manter tudo organizado e dar sempre o seu melhor, uma simples folha de cálculo pode fazer toda a diferença.

Se gere uma pequena empresa, estes 10 modelos úteis de folhas de cálculo vão ajudar a tornar tudo mais simples. Desde o acompanhamento de despesas à previsão de vendas, estes modelos prontos a usar estão prestes a tornar-se os seus novos melhores amigos.

Vamos dar uma espreitadela e ver que magia consegue fazer com folhas de cálculo.

Por que usar planilhas para a gestão empresarial?

Muitas empresas não conseguem imaginar as suas operações diárias sem folhas de cálculo. Mas, tendo em conta a variedade de benefícios, isso não é de surpreender. Vejamos esses benefícios em mais detalhe:

• Para começar, são econômicas. A maioria das empresas já tem acesso a um software de planilhas, portanto não é preciso gastar dinheiro com ferramentas novas e sofisticadas. Elas são bastante simples de usar. Com um mínimo de treinamento, qualquer pessoa pode começar a fazer cálculos e organizar dados.
• A colaboração também é muito fácil. Com ferramentas baseadas na nuvem, como o Google Sheets, todos os membros da equipe podem trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo. Além disso, não se esqueça da visualização de dados. Bastam alguns cliques para transformar dados brutos em gráficos interessantes.
• A personalização é mais fácil com planilhas. Não importa se você está controlando custos, gerenciando o estoque ou prevendo vendas, você pode adaptar as planilhas às suas necessidades. O Apps Script permite configurar qualquer planilha exatamente de acordo com os seus requisitos. Você pode se surpreender com a grande variedade de coisas que é possível fazer no Google Sheets com uma programação simples!

As folhas de cálculo também são ótimas para criar registos financeiros. Podem ajudar em tudo, desde balanços patrimoniais até demonstrações de fluxos de caixa. É possível encontrar uma enorme variedade de modelos online, por isso também não é necessário começar do zero.

Embora não sejam a ferramenta mais chamativa, as folhas de cálculo continuam a ser uma boa opção para as empresas que querem manter-se organizadas.

Dito isso, selecionamos uma lista especial com mais de 10 modelos de planilhas desenvolvidos para acompanhar informações importantes, como dados financeiros ou planos de marketing, para pequenas e médias empresas.

Mais de 10 modelos de planilhas para proprietários de pequenas empresas

Há imensos modelos disponíveis na Internet. Reunimos aqueles que consideramos mais importantes para as pequenas empresas! Só precisa de preencher os dados, e a folha de cálculo calculará automaticamente tudo o que for necessário.

#1 Modelo de balanço patrimonial

O balanço patrimonial é uma ferramenta indispensável para qualquer proprietário de uma pequena empresa. Ele oferece uma visão clara da saúde financeira da sua empresa, detalhando seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Veja o que você terá com este modelo:

• Ativos: dinheiro em caixa, estoque, equipamentos, investimentos e muito mais.
• Passivos: Empréstimos, contas a pagar, salários acumulados, receitas diferidas e muito mais.
• Patrimônio líquido: capital investido pelos proprietários e lucros retidos.

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Mantenha o seu balanço patrimonial atualizado e terá sempre uma visão clara das suas finanças para tomar melhores decisões empresariais. É o documento de referência para acompanhar o que possui e o que deve.

#2 Modelo de despesas empresariais

Como o nome indica, um modelo de despesas empresariais pode ajudar você a gerenciar os custos relacionados às operações da empresa. Quer acompanhar as despesas planejadas e reais, bem como as variações? Este modelo tem tudo o que você precisa.

O modelo de despesas empresariais também é útil para obter uma visão geral dos seus custos. Pode acompanhar várias despesas, tais como:

• Funcionário: Salários e benefícios.
• Marketing: alojamento e gestão do website, preparação de materiais promocionais, eventos e despesas diversas.
• Escritório: Aluguel, gás, eletricidade, água, acesso à internet, etc.
• Formação e viagens: Aulas de formação e despesas de viagem relacionadas com a formação.

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Basta preencher o nome e o logótipo da sua empresa e, em seguida, inserir os dados nas tabelas de despesas previstas e reais. O modelo atualiza automaticamente as variações das despesas e gera gráficos na folha de cálculo de análise de despesas.

#3 Modelo de planilha de receitas e despesas

Todas as empresas precisam acompanhar a comparação entre receitas e despesas. Este modelo fornece um resumo mensal do orçamento e apresenta as suas receitas e despesas de forma clara e organizada. Inclui elementos essenciais, como:

• Receitas: Vendas líquidas, rendimentos de juros, vendas de ativos e receitas totais.
• Despesas com pessoal: Salários, benefícios dos funcionários, comissões e custos totais com pessoal.
• Despesas operacionais: publicidade, manutenção e reparações, materiais, renda ou hipoteca, impostos e muito mais.

Como equilibrar tudo? Ao subtrair as despesas totais da receita, você obtém uma visão clara da sua saúde financeira. Com este modelo, é possível identificar onde pode ser necessário otimizar os processos empresariais para reduzir custos.

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#4 Modelo de orçamento para eventos

Está a planear um evento empresarial? Felizmente, este modelo de orçamento para eventos pode ser uma ferramenta útil para acompanhar todos os detalhes.

Use-o para detalhar os custos de serviços como catering e oradores, passando pela publicidade até às taxas do local. Compare os custos estimados com as despesas e receitas reais em várias categorias, tais como:

• Estratégia de eventos,
• planejamento,
• design,
• logística,
• contratação de pessoal,
• avaliação.

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Com este modelo, você pode acompanhar os parâmetros, os detalhes e os totais do projeto de forma rápida e fácil. Insira os dados na tabela para atualizar automaticamente os gráficos de colunas. Precisa adicionar uma linha? Basta selecionar a célula inferior direita da tabela e pressionar Tab ou clicar com o botão direito do mouse para inserir uma linha. Não se esqueça de excluir as linhas não utilizadas para garantir que os totais do projeto estejam corretos.

Com este modelo, você sempre se manterá dentro do orçamento do seu evento.

#5 Modelo de relatório de desempenho

Para um acompanhamento preciso, pode utilizar uma folha de cálculo do Excel para criar um relatório detalhado de desempenho do projeto.

No interior, há uma folha de cálculo com definições que o orientará quanto à terminologia e às fórmulas.

Com este modelo, você pode registrar o status geral de vários projetos e comparar facilmente os custos orçamentários estimados e reais. A formatação condicional ajuda a estimar os custos em níveis mais detalhados.

As principais métricas incluem:

• Orçamento na Conclusão (B.A.C.): O custo de referência do projeto.
• Custo Real (C.R.): Custos totais incorridos na execução do trabalho durante um determinado período.
• Valor Agregado (V.A.): O trabalho físico concluído durante um determinado período.
• Valor Planejado (V.P.): O trabalho físico programado para ser concluído durante um determinado período.
• Índice de Desempenho de Custos (C.P.I.): O rácio de eficiência de custos.

Basta inserir os seus dados e deixar que este modelo faça o trabalho pesado. O modelo de relatório de desempenho ajudará a manter os seus projetos no rumo certo.

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#6 Modelo de previsão de capital

Quer saber se o fluxo de caixa da sua empresa é suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras? Um modelo de previsão de capital em Excel pode ajudar. Basta inserir os seus dados financeiros no modelo, que faz os cálculos instantaneamente e até cria um gráfico para mostrar os seus saldos mensais. Alguns dos seus principais elementos são:

• Saldo inicial em caixa: Acompanhe o seu saldo em caixa no início do mês.
• Recebimentos em dinheiro: Inclua vendas à vista, cobranças de contas a receber e outras receitas.
• Total de caixa disponível: Some o saldo de caixa inicial e os recebimentos em dinheiro.
• Dinheiro desembolsado: detalhe todas as despesas, desde publicidade até salários.
• Saldo de caixa final: Veja o dinheiro disponível no final de cada mês.
• Fundos provenientes de empréstimos: Inclua quaisquer fundos recebidos de empréstimos empresariais.
• Contribuições do proprietário: Registe os fundos adicionais disponibilizados pelo proprietário.
• Outros dados operacionais: Monitorar o volume de vendas, o saldo de contas a receber e o estoque disponível.

Basta inserir o nome da sua empresa, o saldo inicial disponível, a data de início e também um alerta de saldo mínimo de caixa. Insira os restantes dados e a folha de cálculo faz o resto. O resultado é um gráfico informativo do seu fluxo de caixa.

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#7 Modelo de despesas de itinerário da empresa

Sem um planejamento orçamental adequado, calcular as despesas relacionadas com viagens de trabalho pode ser uma dor de cabeça. Este modelo de orçamento para viagens de negócios ajuda a planejar e registrar todos os custos de qualquer viagem profissional, como passagens, hotéis, refeições, transporte e muito mais. Basta inserir os detalhes da viagem na tabela de dados, e o modelo calculará automaticamente o custo total da viagem e o saldo.

Alguns dos principais elementos deste modelo incluem:

• Orçamento-alvo da viagem: Defina o seu orçamento e acompanhe-o facilmente.
• Custo total da viagem: Calculado automaticamente para garantir a precisão.
• Categorias de despesas: Inclua passagens aéreas, hotel, aluguel de carro, combustível, entretenimento, presentes, despesas diversas e alimentação.
• Estado do orçamento: Veja rapidamente se está dentro do orçamento.

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As viagens de negócios podem ficar caras rapidamente. O modelo certo evitará dores de cabeça com o orçamento mais tarde.

#8 Modelo de folha de ponto de funcionários

Registe as horas de trabalho — diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente — com este cartão de ponto completo para funcionários. Comece por preencher informações básicas, como o nome do funcionário, o nome do gestor, o endereço de e-mail e o número de telefone.

Registe as suas horas nas tabelas mensais, com colunas separadas para as horas normais e extraordinárias de cada dia útil de cada semana. O modelo calcula automaticamente o total de horas trabalhadas, as horas normais e as horas extraordinárias.

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Esta folha de horas anual oferece-lhe uma visão geral completa de todas as suas horas de trabalho e das dos seus funcionários. Nunca mais ficará às escuras em relação ao seu horário de trabalho!

#9 Modelo de acompanhamento de faturas

Este modelo de acompanhamento de faturas é uma forma simples de organizar todas as suas contas. Ele permite gerenciar e acompanhar todas as suas faturas em um só lugar, para que você nunca deixe de fazer um pagamento.

Agilize o seu processo de faturação, evite pagamentos em atraso e mantenha um fluxo de caixa saudável ao acompanhar os detalhes de cada fatura. Assim, pode ver facilmente o que já foi pago e o que ainda está por pagar.

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Registe o número da fatura, a data, a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o valor, a taxa de atraso, o total pago, a data de pagamento e o saldo em dívida. Os totais serão calculados automaticamente.

#10 Modelo de resumo orçamental

Quer ter uma visão clara da saúde financeira da sua empresa? Este modelo de resumo orçamental oferece uma visão abrangente dos seus lucros e perdas, balanço patrimonial e principais métricas operacionais. É perfeito para avaliar rapidamente o desempenho da sua empresa. O modelo inclui os seguintes elementos:

Resumo de lucros e perdas

• Receita: acompanhe a receita total.
• Margem bruta e percentagem: Consulte rentabilidade.
• Vendas de novos produtos: Avalie o impacto da inovação.
• Distribuição regional das vendas: regiões Nordeste, Centro e Oeste.

Despesas e margem

• Despesas com vendas, gerais e administrativas: Monitore os custos operacionais.
• Lucro (prejuízo) operacional antes dos impostos: Mede o desempenho antes dos impostos.
• Margem operacional: Avalie a rentabilidade.

Resumo do balanço patrimonial

• Fluxo de caixa no final do período: Acompanhe a liquidez.
• Contas a receber e estoque: Gerencie os ativos.
• Total de ativos líquidos: Avalie o dinheiro disponível.
• Margem de segurança dos covenants da dívida: Garanta a conformidade financeira.

Resumo das métricas operacionais

• Qualidade da produção: Defeitos por 1.000 unidades.
• Capacidade: Unidades por mês.
• Desempenho de vendas: Novos pedidos e dias em aberto.

Resumo competitivo

• Participação de mercado e receita (acumulado no ano): Avaliar a posição no mercado.
• Lançamentos de novos produtos (acumulado no ano): Acompanhe a inovação.
• Vendedores externos: Estime o tamanho da força de vendas.

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Você também conta com gráficos automatizados de lucros e perdas e resumos do balanço patrimonial, o que torna este modelo uma ferramenta poderosa para o acompanhamento financeiro.

Bônus: 3 modelos essenciais de marketing

O acompanhamento de despesas não é a única coisa que pode fazer com folhas de cálculo. Também podem ser utilizadas para marketing e vendas e ajudar a alcançar um melhor alinhamento. Estes são três exemplos desse tipo de utilização:

Modelo de planeador de marketing n.º 1

Gostaria que as suas campanhas de e-mail marketing fossem mais eficazes? Este modelo de planeamento de marketing é exatamente o que precisa. Está dividido em três secções: Planeamento de e-mails, Acompanhamento dos resultados dos e-mails e Planeamento e resultados de testes A/B.

Como usar:

• Planejamento de e-mails: Planeje cada campanha, incluindo o conteúdo, o design e o cronograma.
• Acompanhamento dos resultados de e-mail: acompanhe métricas importantes, como as taxas de entrega, abertura e cliques.
• Testes A/B: planeje e acompanhe seus testes A/B para otimizar seus e-mails.

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Ajuda você a organizar, executar e analisar suas campanhas de e-mail com eficiência.

O modelo inclui colunas para vários componentes, com descrições, células preenchidas automaticamente com métricas e um layout personalizável para atender às suas necessidades. Além disso, você pode adicionar linhas facilmente ou duplicar o modelo para novos meses.

#2 Modelo de visão geral de marketing

Se precisa de uma visão abrangente do desempenho do seu marketing, este modelo foi concebido para si. É possível aceder a dados de até 5 anos ou 260 semanas, o que proporciona uma visão completa dos seus esforços de marketing ao longo do tempo.

No final de cada semana, insira as métricas mais recentes nos campos sombreados da planilha de dados. Localize na coluna A a data de início da semana atual e, em seguida, preencha as colunas C a Z. Consulte as observações na linha 3 para obter instruções específicas sobre cada coluna.

Algumas partes importantes deste modelo são:

• Gastos com anúncios do Google
• Número de visitantes e visitas de página única
• E-mails enviados e abertos
• Contactos de e-mail e subscritores
• Investimento em publicidade no Facebook, Instagram, Twitter (X), LinkedIn e YouTube
• Seguidores e curtidas nas redes sociais
• Vendas provenientes de vários canais

O seu relatório poderia ter este aspeto:

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As atualizações automáticas dos gráficos facilitam a visualização do seu desempenho ao longo do tempo. Com a visão geral de marketing, pode obter muitos insights valiosos que mudarão a sua perspetiva sobre o negócio. 

#3 Modelo de lista de contactos

Gerir informações de contacto de forma eficiente pode ser um desafio. Felizmente, existem muitas soluções, e as folhas de cálculo são uma delas. Pode utilizar este modelo para criar a sua própria lista de contactos.

Por que isso é tão importante? Manter uma lista de contatos organizada ajuda a otimizar seus esforços de prospecção e garante que nenhum lead seja esquecido.

Veja o que está incluído no modelo:

• Nome: nomes completos para uma comunicação personalizada.
• Empresa: afiliação para contextualização.
• Cargo: cargo profissional para adaptar a sua abordagem.
• E-mail: Principal meio de comunicação.
• Número de telefone: Para contacto direto.
• Notas: Informações adicionais ou detalhes de acompanhamento.

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Com este modelo, pode gerir e criar facilmente uma lista abrangente de potenciais clientes para tornar as iniciativas de marketing e vendas mais eficientes. 

No entanto, com o passar do tempo, você perceberá que esses modelos podem não ser suficientes.

Quando chegar a esse ponto, considere mudar para um CRM, mesmo que seja gratuito. Um CRM tem todos os recursos das planilhas e muito mais.

Melhores práticas para controlar despesas de pequenas empresas em planilhas

Controlar as despesas da sua pequena empresa não precisa ser uma dor de cabeça. Com as estratégias certas para folhas de cálculo, pode transformar o controlo de despesas, que antes era uma tarefa temida, num processo eficiente. O que deve fazer?

Escolha a plataforma certa

Quando se trata de controlar despesas, é preciso ter a plataforma certa. Como escolher? Considere as suas necessidades e as funcionalidades de cada ferramenta.

Google Sheets é uma ótima opção se você quer uma ferramenta gratuita e fácil de usar, que permita compartilhar arquivos com facilidade e colaborar em tempo real. Por quê? Ela pode ser acessada de qualquer lugar, e praticamente todo mundo sabe como usá-la.

Por outro lado, o Microsoft Excel oferece recursos mais avançados e ferramentas poderosas de análise de dados, ideais para um acompanhamento financeiro detalhado e cálculos complexos.

Avalie as necessidades da sua empresa e decida se a facilidade de uso ou os recursos avançados são mais importantes. Essa escolha pode agilizar o acompanhamento das despesas e melhorar a gestão financeira.

Defina uma estrutura clara

Para garantir um acompanhamento eficaz das despesas, comece por definir uma estrutura clara na sua folha de cálculo. Uma organização bem estruturada facilita a consulta dos dados e permite uma análise precisa, reduzindo erros e poupando tempo.

Criar colunas para:

• Data: quando a despesa ocorreu.
• Categoria da despesa: Classifique o tipo de despesa (por exemplo, material de escritório, viagens, alojamento).
• Valor: O custo da despesa.
• Método de pagamento: Como o pagamento foi efetuado (por exemplo, cartão de crédito, dinheiro ou PayPal).
• Observações: Detalhes adicionais sobre a transação.

Cada transação deve ter sua própria linha para garantir registros detalhados e organizados. Com uma estrutura clara, você pode identificar rapidamente padrões de gastos, ajustar seu fluxo de caixa, gerenciar orçamentos e tomar decisões financeiras bem fundamentadas.

Personalizar categorias

Para tornar o acompanhamento de despesas mais eficaz, personalize as categorias de despesas de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Adaptar as categorias facilita o acompanhamento e oferece muito mais informações sobre as suas finanças.

Comece com categorias comuns e adapte-as ao seu negócio:

• Despesas operacionais: Aluguel, serviços públicos, material de escritório.
• Despesas de capital: Compras de equipamentos e investimentos em imóveis.
• Custo dos produtos vendidos: matérias-primas, custos de produção.
• Despesas de marketing: publicidade, materiais promocionais.
• Despesas com funcionários: salários, benefícios, formação.
• Despesas de viagem: voos, alojamento, refeições.
• Despesas diversas: custos inesperados, itens variados.

As categorias personalizadas ajudam você a visualizar com mais clareza como gasta seu dinheiro e a filtrar e ordenar os dados com mais facilidade. Dessa forma, você pode realizar um planejamento estratégico e uma análise financeira mais direcionados.

Mantenha suas informações detalhadas

É mais fácil acompanhar e gerir o seu dinheiro quando mantém registos exatos e detalhados.

Certifique-se de incluir estes elementos em cada um dos seus registros:

• Data exata: Saiba exatamente quando a despesa ocorreu.
• Valor total da transação: Registe o custo exato.
• Nome do fornecedor: Identifique onde o dinheiro foi gasto.
• Descrição breve: Indique a finalidade da despesa.

Adicionar estes detalhes ao seu controlo financeiro torna-o mais claro e abrangente. Pode identificar rapidamente discrepâncias, acompanhar as receitas, agilizar auditorias e preparar os impostos com facilidade.

Criar tabelas de resumo

Você precisa ter uma visão clara das finanças da sua empresa. Felizmente, as tabelas de resumo podem ajudar. Elas oferecem uma visão rápida das suas finanças, facilitando muito o acompanhamento das despesas.

Compile os totais mensais das despesas e crie uma tabela de resumo anual. Distribua os totais acumulados no ano por diferentes categorias, como despesas operacionais, custos de marketing e despesas de viagem. Inclua o seguinte:

• Despesas mensais: Acompanhe as despesas mês a mês.
• Detalhamento por categoria: despesas operacionais, custos de marketing, despesas de viagem, etc.
• Subcategorias: divisões mais detalhadas, como material de escritório nas despesas operacionais.
• Totais acumulados no ano: Despesas acumuladas no ano.
• Desvio: compare os custos reais com os valores orçamentados.
• Percentagem do total: A proporção de cada categoria no total das despesas.
• Médias mensais: Despesas médias mensais para cada categoria.
• Representação gráfica: Tabelas e gráficos para obter informações visuais.

É uma forma inteligente de comparar rapidamente os custos mensais e anuais, para que possa tomar melhores decisões orçamentais. As tabelas de resumo simplificam a análise financeira e ajudam a manter as finanças da sua empresa sob controlo.

Faça auditorias regularmente

Auditorias regulares ajudam a identificar discrepâncias e detetar potenciais problemas atempadamente. Também permitem verificar a exatidão das suas demonstrações financeiras e ajudam a garantir a conformidade regulamentar.

O que deve fazer? Realize revisões periódicas dos seus dados de despesas das seguintes formas:

• Verificação de inconsistências: compare recibos e faturas com as despesas registadas.
• Garantir a conformidade com a política: verifique se todas as despesas estão em conformidade com a política de despesas da sua empresa.
• Detetar padrões invulgares: procure irregularidades que possam indicar erros ou fraude.
• Revisão das categorias de despesas: confirme se as despesas estão corretamente categorizadas.

Com auditorias regulares, você conquista a confiança das partes interessadas e mantém sua empresa funcionando sem problemas.

Considere a automação

Embora as folhas de cálculo sejam úteis, já pensou em utilizar aplicações ou software de controlo de despesas? A automatização oferece funcionalidades avançadas, como a digitalização de recibos e uma integração fluida com sistemas de contabilidade. Além disso, poderá manter tudo num só lugar, em vez de alternar constantemente entre diferentes folhas de cálculo.

Pode carregar recibos facilmente, categorizar despesas e sincronizá-los com o seu software financeiro, o que significa que já não terá de fazer lançamentos manuais nem lidar com recibos perdidos. Os sistemas automatizados também podem gerar relatórios esclarecedores, ajudando-o a tomar rapidamente decisões fundamentadas.

O que deve procurar numa ferramenta de controlo de despesas? Considere funcionalidades como:

• Digitalização de recibos: Carregue e categorize recibos facilmente.
• Categorização automática: Poupe tempo com a classificação inteligente de despesas.
• Integração com software de contabilidade: garanta que os seus dados financeiros estejam sempre atualizados.
• Atualizações em tempo real: monitore as despesas à medida que ocorrem.
• Acessibilidade da aplicação móvel: Faça a gestão das despesas onde quer que esteja.
• Suporte para vários utilizadores: permita que os membros da equipa submetam despesas.
• Relatórios personalizáveis: Gere relatórios adaptados às suas necessidades.
• Fluxos de trabalho de aprovação de despesas: unifique os processos de aprovação.

Por exemplo, o Capsule CRM é uma excelente ferramenta que se integra perfeitamente com o Xero, um dos principais sistemas de contabilidade. Com essa integração, seus dados financeiros estão sempre atualizados e são fáceis de acessar, permitindo que você acompanhe de perto as finanças da sua empresa.

Quando uma folha de cálculo não é suficiente

As folhas de cálculo funcionam bem para tarefas específicas — acompanhar o orçamento de um projeto, registar despesas mensais ou manter uma lista de contactos quando se está a começar. Mas há sinais claros de que uma folha de cálculo se tornou uma solução improvisada, em vez de uma solução adequada.

Os problemas mais comuns são: você mantém várias versões do mesmo arquivo e não sabe ao certo qual é a mais recente; as informações dos clientes estão espalhadas por várias planilhas e ninguém tem plena confiança de que os dados estejam corretos; você criou soluções improvisadas, como códigos de cores ou colunas ocultas, para acompanhar informações que a planilha não foi projetada para gerenciar; e os acompanhamentos ou as atividades de vendas acabam sendo esquecidos porque não há um sistema que envie lembretes.

Nesse ponto, o problema não é o modelo, mas sim a ferramenta. Uma planilha não guarda o histórico das conversas com um cliente, não consegue lembrar você de fazer o acompanhamento e não oferece uma visão do funil para mostrar em que etapa estão as suas negociações. Um CRM preenche essas lacunas sem substituir as planilhas que você usa para controle financeiro ou planejamento de projetos. Os dois podem ser usados em conjunto: planilhas para a análise de dados estruturados e um CRM para gerenciar relacionamentos e atividades de vendas.

Mantenha as despesas sob controlo com o Capsule CRM

Gerir as despesas da sua empresa ficou ainda mais fácil com a integração do Capsule CRM com o Xero. Esta ligação permite-lhe sincronizar dados de clientes, acompanhar faturas e gerir pagamentos, tudo num só lugar.

Para lhe proporcionar uma visão completa das suas finanças, o Capsule CRM e o Xero trabalham em conjunto para coordenar os seus potenciais clientes, criar faturas e acompanhar os pagamentos. O Capsule CRM também se integra com o QuickBooks e o FreshBooks.

Pode consultar as datas de vencimento dos pagamentos, os estados das faturas e os orçamentos diretamente no Capsule CRM, sem ter de mudar de plataforma. Com esta integração, os registos dos seus clientes e fornecedores também são atualizados automaticamente, o que reduz os erros e poupa tempo.

O Capsule CRM oferece recursos como:

• Acesso instantâneo a resumos de faturas e valores em atraso: mesmo ao lado dos registos dos seus clientes.
• Atualizações automáticas de registos: o Capsule é considerado a fonte dos dados de contacto.
• Fluxo de trabalho simplificado: Adicione clientes diretamente ao Xero a partir do Capsule.
• Visão financeira abrangente: Priorize as cargas de trabalho com uma visão financeira completa.

Pronto para simplificar a gestão das suas despesas e melhorar a precisão financeira? Experimente agora a integração do Capsule CRM com o Xero!