Personnalisation de projets pour votre entreprise
Pour tirer le meilleur parti des Projets, vous pouvez les personnaliser selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez avoir de nombreux Champs Personnalisés, Étiquettes, DataTags et Pistes différents pour capturer les informations pertinentes à vos projets et événements et pour la gestion des tâches. Mettre en place ces fondations dès le début assure que vous avez toutes les informations nécessaires, quand vous en avez besoin.
Seuls les administrateurs du compte peuvent configurer les modèles de suivi et les champs personnalisés. Si vous pensez qu'un suivi ou un champ personnalisé pourrait aider à gérer les données de votre compte, veuillez demander à un administrateur de le configurer pour vous.
Comment personnaliser les Projets
Si des personnalisations ont déjà été mises en place pour les Projets, vous les trouverez dans ces domaines :
- Les champs personnalisés sont disponibles lorsque vous ajoutez un nouveau Projet. Ils sont également disponibles si vous souhaitez saisir ou modifier les informations pendant le processus. Ils se trouvent sur le côté gauche de l'enregistrement du Projet, au-dessus de la liste des contacts.
- Les pistes peuvent être appliquées lors de la création d'un nouveau projet ou de la modification d'un projet existant. Elles intègrent toutes les tâches dont votre flux de travail est constitué dans un projet, vous donnant tout ce qui est nécessaire pour accomplir le travail. Les tâches d'une piste sont soit configurées pour commencer un certain nombre de jours après que la piste a été appliquée, un certain nombre de jours après que la tâche précédente a été complétée ou un certain nombre de jours avant que la piste ne se termine.
Si un parcours a été créé de sorte que les tâches soient dues un certain nombre de jours avant la fin du parcours, il vous sera demandé de sélectionner une date de fin lors de l'application du parcours.
- Les étiquettes peuvent être utilisées pour catégoriser ou regrouper des Projets. Les étiquettes sont en format libre, vous pouvez donc les créer pour répondre à vos besoins commerciaux et à votre terminologie. Par exemple, les Projets pourraient être utilisés pour gérer les services que vos clients ont achetés. Les étiquettes vous permettent de différencier les différents services que vous proposez. Elles seront affichées sur la fiche du Projet et vous pouvez les utiliser pour filtrer les Projets avec ou sans une étiquette particulière.
- DataTags allow you to easily capture additional information in Custom Fields when applying a Tag. For example you might like to Tag a Project with 'Campaign'. When applying this Tag you will be prompted to populate predefined Custom Fields such as, the date the campaign is to be launched and the type.
Les étiquettes et DataTags appliqués à un projet ne se reflètent pas sur les contacts liés. Ils constituent une entité complètement séparée. Il n'est pas possible de filtrer les contacts en fonction des étiquettes appliquées à leur projet lié.
- La date de début est un champ facultatif qui peut être saisi sur votre projet, pour avoir une visibilité sur la date de début du projet ainsi que sur sa durée totale. Vous pouvez également trier et filtrer par ce champ dans la vue Liste des projets.
