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Personnalisation des projets

Personnalisation de projets pour votre entreprise

Pour tirer le meilleur parti des Projets, vous pouvez les personnaliser selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez avoir de nombreux Champs Personnalisés, Étiquettes, DataTags et Pistes différents pour capturer les informations pertinentes à vos projets et événements et pour la gestion des tâches. Mettre en place ces fondations dès le début assure que vous avez toutes les informations nécessaires, quand vous en avez besoin.

Un enregistrement de projet actif affichant des étiquettes, des champs personnalisés remplis et une piste appliquée

Comment personnaliser les Projets

Si des personnalisations ont déjà été mises en place pour les Projets, vous les trouverez dans ces domaines :

  • Les champs personnalisés sont disponibles lorsque vous ajoutez un nouveau Projet. Ils sont également disponibles si vous souhaitez saisir ou modifier les informations pendant le processus. Ils se trouvent sur le côté gauche de l'enregistrement du Projet, au-dessus de la liste des contacts.
Enregistrement de projet avec des champs personnalisés remplis pour capturer le service pour lequel le projet est destiné et s'il s'agit d'une affaire récurrente
  • Les pistes peuvent être appliquées lors de la création d'un nouveau projet ou de la modification d'un projet existant. Elles intègrent toutes les tâches dont votre flux de travail est constitué dans un projet, vous donnant tout ce qui est nécessaire pour accomplir le travail. Les tâches d'une piste sont soit configurées pour commencer un certain nombre de jours après que la piste a été appliquée, un certain nombre de jours après que la tâche précédente a été complétée ou un certain nombre de jours avant que la piste ne se termine.
Suivi affichant une série de tâches à accomplir pour une entreprise de marketing
  • Les étiquettes peuvent être utilisées pour catégoriser ou regrouper des Projets. Les étiquettes sont en format libre, vous pouvez donc les créer pour répondre à vos besoins commerciaux et à votre terminologie. Par exemple, les Projets pourraient être utilisés pour gérer les services que vos clients ont achetés. Les étiquettes vous permettent de différencier les différents services que vous proposez. Elles seront affichées sur la fiche du Projet et vous pouvez les utiliser pour filtrer les Projets avec ou sans une étiquette particulière.
Fiche de projet montrant les étiquettes ajoutées pour catégoriser le type de travail
  • DataTags allow you to easily capture additional information in Custom Fields when applying a Tag. For example you might like to Tag a Project with 'Campaign'. When applying this Tag you will be prompted to populate predefined Custom Fields such as, the date the campaign is to be launched and the type.
Les champs DataTag sont affichés après l'application d'une étiquette
projet d'exemple avec le champ de date de début rempli et mis en évidence