Personalizando Projetos para o seu negócio
Para tirar o máximo proveito dos Projetos, você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades específicas. Você pode ter muitos Campos Personalizados diferentes, Etiquetas, DataTags e Trilhas para capturar informações relevantes para seus projetos e eventos e para gerenciar tarefas. Colocar essas bases desde o início garante que você tenha todas as informações de que precisa, quando precisar.
Apenas Administradores na conta podem configurar modelos de rastreamento e Campos Personalizados. Se houver um Rastreamento ou Campo Personalizado que você acha que ajudaria na gestão de dados na sua conta, por favor peça a um administrador para configurá-lo para você.
Como personalizar Projetos
Se já foram feitas personalizações para os Projetos, você as encontrará nestas áreas:
- Os Campos Personalizados estão disponíveis quando você está adicionando um novo Projeto. Eles também estão disponíveis se você deseja inserir ou alterar informações durante o processo. Eles se encontram no lado esquerdo do registro do Projeto, acima da lista de Contatos.
- Trilhas podem ser aplicadas ao criar um novo Projeto ou ao editar um existente. Elas inserem todas as Tarefas das quais seu fluxo de trabalho é composto em um Projeto, fornecendo tudo o que é necessário para realizar o trabalho. As Tarefas em uma Trilha são configuradas para começar um determinado número de dias após a aplicação da Trilha, um número de dias após a conclusão da tarefa anterior ou um número de dias antes do término da Trilha.
Se um Caminho foi criado de modo que as tarefas sejam devidas alguns dias antes do término do Caminho, será solicitado que você selecione uma Data de Término ao aplicar o Caminho.
- As etiquetas podem ser usadas para categorizar ou agrupar Projetos. As etiquetas são de formato livre, então você pode criá-las de acordo com as necessidades e a terminologia do seu negócio. Por exemplo, Projetos poderiam ser usados para gerenciar serviços que seus clientes compraram. As etiquetas permitem diferenciar entre os diferentes serviços que você oferece. Elas serão exibidas no registro do Projeto e você pode usá-las para filtrar Projetos com ou sem uma etiqueta específica.
- DataTags allow you to easily capture additional information in Custom Fields when applying a Tag. For example you might like to Tag a Project with 'Campaign'. When applying this Tag you will be prompted to populate predefined Custom Fields such as, the date the campaign is to be launched and the type.
As etiquetas e DataTags aplicadas a um Projeto não se refletem nos Contatos vinculados. Eles são uma entidade completamente separada. Não é possível filtrar Contatos com base nas etiquetas aplicadas ao Projeto ao qual estão vinculados.
- A Data de Início é um campo opcional que pode ser preenchido no seu Projeto, para visibilidade tanto do início do Projeto quanto da sua duração total. Você também pode ordenar e filtrar por este campo na visualização da Lista de Projetos.
