Sua plataforma de CRM ficou ainda melhor.O Capsule CRM não serve apenas para gerenciar suas vendas, contatos e projetos: agora você também pode gerenciar e alcançar seus KPIs aqui. Com o Goals, você define e acompanha metas para você e sua equipe no mesmo lugar em que o trabalho acontece.
E agora, ampliamos ainda mais os Objetivos.
Com a adição de Metas de Atividade e Tarefa, você pode acompanhar não apenas os resultados, mas também o trabalho diário que os impulsiona, ajudando você a criar hábitos mais sólidos, melhorar a visibilidade e extrair mais valor do seu CRM. Vamos nos aprofundar.
O que são Metas no Capsule?
Metas são exatamente o que o nome indica: um novo recurso que permite definir e alcançar seus objetivos de negócios enquanto acompanha seu desempenho. Tudo isso diretamente no seu CRM.
Você encontrará suas Metas no resumo da página inicial ou na área de Relatórios, onde poderá verificar o progresso rapidamente, analisar mais a fundo o desempenho ao longo do tempo e acompanhar os resultados de cada pessoa ou de toda a sua equipe.
E agora você pode criar metas em três áreas principais:
- Oportunidades: acompanhe a receita, negócios criados ou marcos do pipeline
- Atividades: registre ações como ligações, reuniões e anotações
- Tarefas: acompanhar as tarefas concluídas, incluindo categorias específicas.
Quer você esteja tentando alcançar um valor específico ou atingir um número definido de atividades, a ferramenta Metas torna isso simples. Você pode até definir a duração e a frequência da meta. Assim, além de visualizar suas conquistas, também consegue acompanhar o trabalho que leva até elas.
Primeiro, vamos explorar o que há de tão bom em definir e acompanhar suas metas no Capsule.
Quais são os benefícios de usar Metas no Capsule?
Os objetivos no Capsule CRM sempre foram projetados para oferecer maior visibilidade, responsabilidade e motivação, tudo dentro da mesma plataforma que você usa todos os dias.
Com a mais recente adição de Objetivos de Atividades e Tarefas, esses benefícios vão ainda mais longe.
Maior visibilidade sobre o desempenho
O progresso das metas é exibido em destaque no Capsule CRM, para que você possa sempre ver como você ou sua equipe estão se saindo em relação aos objetivos.
Agora, em vez de ver apenas os resultados finais, você também pode acompanhar:
- O número de chamadas realizadas
- Quantas reuniões foram registradas
- O volume de tarefas concluídas.
Além de ter uma visão melhor da produção diária ou semanal, você também passa a entender com mais clareza quantos pontos de contato são necessários para fechar uma venda.
Crie responsabilidade sem burocracia
Os gestores muitas vezes dependem de planilhas ou de verificações constantes para acompanhar as atividades. Em vez da busca interminável pelo ficheiro exato de que precisa e das cansativas idas e vindas entre separadores, você pode simplesmente navegar até Atividade e Metas de Tarefas no Capsule CRM.
Simplifique o seu trabalho de gestão e crie responsabilidade. Use as Metas do Capsule para:
- Definir metas para cada membro da equipe
- ... ou delegue a responsabilidade pelos objetivos à sua equipe para ajudá-la a desenvolver habilidades para o crescimento na carreira
- Acompanhe o progresso semana a semana, para ver instantaneamente quem está no caminho certo e quem pode precisar de apoio
E como tudo fica armazenado no seu CRM, não há necessidade de correr atrás de atualizações ou gerenciar ferramentas separadas. Que alívio. É o mesmo tipo de “ahhh” que você sente ao tomar uma boa xícara de chá…
Aumente a motivação com progresso em tempo real
Manter os objetivos visíveis ajuda as equipes a permanecerem focadas e motivadas. Com as Metas de Atividade e de Tarefas, essa motivação se torna mais imediata e tangível:
- O progresso em tempo real mostra o quão perto você está do seu objetivo
- Recompensas visuais, como troféus de ouro, celebram conquistas
- Metas diárias claras dão aos representantes algo concreto para alcançar
É um pouco como acompanhar seus passos diários: quando você consegue ver o seu progresso, é mais satisfatório atingir suas metas e mais fácil manter-se no caminho certo.
Transforme o esforço diário em resultados de longo prazo
As metas tradicionais de vendas focam em resultados como receita, negócios fechados e avanço no funil. Mas alcançar esses resultados exige atividade diária consistente. Então, como motivar alguém a encontrar seu ritmo e manter a persistência?
Você pode usar Metas de Atividade e de Tarefa para lembrar a si mesmo e à sua equipe de que aquilo que parece um trabalho pequeno e cotidiano na verdade está fazendo a diferença. Os tipos de metas mais recentes ajudam a reduzir essa distância ao permitir que você:
- Acompanhe os “insumos” que levam ao sucesso
- Defina metas para ligações, acompanhamentos e tarefas principais
- Divida metas maiores em avanços semanais ou mensais gerenciáveis
A longo prazo, isso ajuda as equipes a desenvolver os hábitos que levam a melhores resultados.
Conversamos com Jade Say, gerente de produto da Capsule CRM, para entender melhor como as atualizações mais recentes de Goals vão ajudar clientes reais da Capsule:
Crie uma fonte de verdade mais confiável
Quanto mais consistentemente sua equipe registrar atividades e concluir tarefas no Capsule, mais preciso seu CRM se tornará. Ao incentivar o registro de atividades, as Metas ajudam a:
- Melhore a qualidade dos seus dados
- Fortaleça seus relatórios
- Apoiar uma melhor tomada de decisões
Não se trata apenas de bater metas; trata-se de tornar o seu CRM uma fonte de verdade mais confiável para o seu negócio.
Conecta-se a Oportunidades em tempo real para atualizações automáticas
Gerenciar suas metas no app facilita encontrar os registros de contato e as oportunidades relacionadas a elas. Nada de ficar caçando informação!
Mas isso não é tudo. Esses benefícios levam a conquistas ainda maiores para o seu negócio a longo prazo.
- Feche mais negócios: Motivada pelo progresso atual e pelo que precisa ser alcançado para cumprir as metas, sua equipe está cheia de energia para nutrir mais leads e fechar mais negócios.
- Tome decisões de negócios mais inteligentes: Como líder de equipe, analisar o desempenho em relação às metas pode ajudá-lo a entender melhor sua equipe, bem como seus pontos fortes e fracos. Use essas informações para reestruturar as responsabilidades e aproveitar ao máximo as diferentes competências de cada um.
- Defina metas mais inteligentes: Se a sua equipe apresenta um desempenho consistentemente abaixo do esperado, pode ser que suas metas sejam ambiciosas demais ou não sejam realistas e alcançáveis. Use Metas para revisar o desempenho e ajudá-lo a definir metas SMART.
- Previsões mais realistas: Use dados de desempenho atuais e históricos para prever com mais precisão as atividades futuras e a consequente geração de novas receitas.
A ferramenta Metas é um recurso valioso para o seu trabalho diário e para as decisões de negócio de longo prazo. Abaixo, você pode ver como isso funciona para acompanhar Metas de Vendas e Metas de Atividade, respectivamente.
Que tipo de metas posso definir?
Você pode usar Metas para acompanhar o progresso de diferentes objetivos e atividades, medindo o valor monetário ou contando as atividades.
Metas baseadas em oportunidades
Defina metas para você ou para membros da equipe relacionadas às Oportunidades no Capsule CRM. Por exemplo, você pode configurar metas voltadas para:
- Oportunidades criadas (por valor ou quantidade)
- Oportunidades ganhas (por valor ou quantidade)
- Oportunidades avançadas para a etapa*
*Disponível a partir do plano Growth.
Metas baseadas em atividades
Se você sabe que um determinado tipo de atividade (como ligações telefônicas) ajuda a avançar ou fechar oportunidades, por que não definir metas com base no número de ligações?
- As metas baseadas em atividades são metas de contagem, que medem o número de atividades registradas (ligações, reuniões, notas ou tipos de atividade personalizados).
- As metas podem ser definidas para um tipo específico de atividade ou para todas as atividades
Metas baseadas em tarefas
Ou você pode criar Metas para concluir tarefas em categorias específicas, como “renovações de contrato” ou “tarefas de alta prioridade”.
- Defina como alvo o número de tarefas concluídas
- As metas podem abranger todas as tarefas ou categorias específicas
Essa flexibilidade permite que você acompanhe tanto os resultados quanto os comportamentos que os impulsionam, oferecendo uma visão mais completa do desempenho.
Como defino metas no Capsule?
Você pode criar metas de várias maneiras:
- Na visão geral da sua página inicialencontre a caixa de resumo Metas no painel à direita e selecione “Adicionar meta”.
- Vá até Relatórios na barra de navegação e selecione Metas (ao lado de Painéis). No canto superior direito há um botão para “Adicionar meta”.
Seguindo qualquer um dos caminhos, você verá agora uma pequena janela pop-up onde primeiro será solicitado que escolha entre um Objetivo de Vendas ou um Objetivo de Atividade. Depois de fazer sua escolha, você poderá configurar seu objetivo. As opções variam conforme o tipo de objetivo, então vamos separar o que está disponível em cada caso.
Configurando sua Meta de Vendas no Capsule CRM
Você verá os seguintes campos para especificar sua Meta de Vendas:
- Para quem está atribuído
- O tipo de meta (por exemplo, oportunidades ganhas)
- O pipeline ao qual o seu Objetivo está relacionado
- Se o objetivo é atingir um valor específico (por exemplo, US$ 5.000) ou uma quantidade (por exemplo, 10 oportunidades)
- O intervalo de datas
- A frequência da Meta. Você pode escolher uma Meta única (fixa) ou uma Meta recorrente (semanal, mensal, trimestral ou anual).
Configurando sua Meta de Atividade no Capsule CRM
Definindo uma meta de atividade ou tarefa? Aqui estão os parâmetros que você pode configurar a cada vez:
- Para quem está atribuído
- O tipo de meta (por exemplo, atividades registradas, tarefas concluídas)
- Tipo de atividade (por exemplo, cold call, e-mail, atividade personalizada)
- Categoria da tarefa (por exemplo, renovação de contrato, serviço no local)
- Uma data de início e de término
- A frequência da Meta. Você pode escolher uma Meta única (fixa) ou uma Meta recorrente (semanal, mensal, trimestral ou anual).
- E o próprio alvo!
Alcance seus objetivos (e vá além) com o Capsule
Seja você proprietário de uma pequena empresa, chefe de departamento ou membro de equipe, o Goals ajuda a manter o controle das metas de receita e crescimento da empresa, a manter a motivação e a criar responsabilidade. Comece a definir metas no Capsule CRM hoje mesmo para fechar mais negócios, fazer mais em menos tempo e tomar decisões de negócios mais inteligentes.
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