Par où commencer
La première étape pour bien démarrer avec votre compte Capsule CRM consiste à ajouter toutes vos données dans Capsule. Sachez que, selon la méthode utilisée, quelques étapes de préparation peuvent être nécessaires. Capsule propose plusieurs options pour ajouter vos données en masse et ainsi gagner du temps. Pour commencer, cliquez sur le bouton Ajouter+ situé à côté de la barre de recherche, puis sur Importer :
Cela vous mènera au centre principal d’importation :
Vous pouvez consulter ici les différentes options permettant d’ajouter vos données. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur chacune d’elles :
- Migration des données depuis un autre CRM
- Comment importer des contacts depuis un fichier CSV ou Excel
- Comment importer des opportunités à partir d’un fichier CSV ou Excel
- Comment ajouter des contacts à l’aide de l’intégration Xero
- Comment ajouter des contacts à l’aide de l’intégration QuickBooks
- Marketing avec Transpond par Capsule
- Autres intégrations
Ajout de données à l’aide d’intégrations comptables
Les intégrations comptables vous permettent de synchroniser facilement tous les contacts de votre logiciel de comptabilité avec Capsule. Vous pouvez les configurer à tout moment. Si vos contacts figurent déjà dans votre logiciel de comptabilité, mais pas dans Capsule, l’activation de l’intégration dès le départ vous permettra de les ajouter à Capsule en une seule étape. Découvrez comment connecter votre logiciel de comptabilité à Capsule :
Ajouter des données à l’aide de l’application mobile Capsule
Pour importer des contacts depuis le répertoire de votre téléphone :
- Ouvrez l’application mobile Capsule et sélectionnez l’onglet Contacts tab
- Cliquez sur le bouton « + » en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez « Importer un contact »
- Suivez ensuite les instructions à l’écran pour terminer le processus.