C'est toujours plus facile avec les bons outils, n'est-ce pas ? Les outils CRM offrent déjà de nombreuses possibilités – mais imaginez si votre système CRM pouvait faire plus que simplement conserver les informations clients. Et s'il pouvait se connecter avec d'autres outils que vous utilisez tous les jours, créer des rapports d'entonnoir détaillés et améliorer le service client ?
Cela nous amène à une grande question : quelles sont les principales intégrations CRM que votre entreprise devrait envisager ? Aujourd'hui, nous allons couvrir six intégrations importantes pour votre entreprise.
Pourquoi devriez-vous intégrer votre CRM avec des applications tierces ?
Votre outil de gestion de la relation client est rempli de données clients, triées et organisées pour une efficacité maximale. Lorsque d'autres logiciels peuvent accéder à ces données, votre équipe de vente peut gagner du temps et se concentrer sur les choses importantes – comme conclure de nouvelles ventes.
Voici quelques avantages de connecter le reste de votre pile d'outils aux systèmes CRM.
Améliorez les taux de conclusion et développez les marchés
Saviez-vous que 59 % des organisations mentionnent les intégrations de CRM comme les aidant à améliorer leurs taux de conclusion ?
Pour maximiser votre processus de vente, intégrez votre CRM avec des outils tels que les plateformes de marketing par courriel, les logiciels d'automatisation des ventes ou les applications de service client.
Non seulement cela aide à conclure plus d'affaires, mais cela ouvre également des opportunités pour se développer sur de nouveaux marchés, comme l'ont rapporté 52% des organisations dans le même rapport.
Maximisez l'utilisation de vos applications et de votre système CRM
Les entreprises utilisent maintenant en moyenne 976 applications, mais seulement 28 % sont intégrées. Presque mille applis !
La sous-utilisation représente une énorme opportunité pour les entreprises. Intégrer votre CRM avec d'autres applications clés aide à garantir que les données circulent sans problème entre les systèmes – et réduit la saisie manuelle des données ou le risque d'erreurs.
Par exemple, l'intégration de votre CRM avec un logiciel de comptabilité facilite les processus de facturation et de paiement, tandis que la connexion avec des outils de suivi du temps offre une vue globale de l'allocation des ressources.
Cela peut également vous aider à vous débarrasser de certaines applications que vous utilisez actuellement ou envisagiez d'acheter. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous n'avez pas besoin d'un logiciel de gestion d'événements dédié si vous disposez de la bonne combinaison d'outils de messagerie et de CRM.
Répondez aux attentes des clients lors des ventes
De manière surprenante, 62 % des entreprises affirment que les intégrations de CRM sont évoquées dans le processus de vente plus de la moitié du temps. Les clients s'attendent à des expériences sans friction et se renseignent souvent sur la manière dont différents outils vont fonctionner ensemble.
Intégrer votre CRM avec des applications tierces populaires peut vous aider à répondre à ces attentes et à offrir une proposition de valeur plus convaincante.
For instance, demonstrating how your CRM platform integrates with their existing project management systems can be a deciding factor in closing the sale.
Réduisez le coût d'une mauvaise qualité des données clients
Cela peut être surprenant, mais chaque année, les entreprises perdent 9,7 millions de dollars en raison de la mauvaise qualité des données. L'intégration d'un CRM peut les aider à réduire ces pertes en assurant la cohérence et la précision des données à travers tous les systèmes.
Lorsque les données sont saisies une fois puis synchronisées sur plusieurs plateformes, les risques d'incohérences diminuent. Cela se traduit par une amélioration des processus de prise de décision et de la performance de l'entreprise.
Améliorer l'expérience et la satisfaction des clients
Saviez-vous que les intégrations de CRM peuvent améliorer l'expérience client ? Lorsque votre système CRM se connecte avec les plateformes de médias sociaux, les systèmes de commerce électronique et les outils de service client, vous obtenez beaucoup de données pour créer une vue unifiée de chaque client.
Avec une telle vue, vous pouvez suivre le comportement des clients et les interactions sur plusieurs points de contact, tout en fournissant des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour personnaliser les campagnes de marketing et améliorer le service client.
Toutes les données clients deviennent plus précises, accessibles et à jour, afin que vous puissiez mieux connaître vos clients et leur offrir une meilleure expérience.
Comment pouvez-vous intégrer d'autres systèmes avec un CRM ?
Il existe trois méthodes populaires pour connecter les systèmes CRM avec d'autres outils dans votre pile technologique :
- Intégrations directes. Ce sont des intégrations réalisées par le CRM ou l'outil partenaire. Tout ce que vous avez à faire est de connecter les deux comptes (CRM + partenaire) et de configurer l'intégration pour utiliser les fonctionnalités disponibles.
- Plateformes d'intégration. Des outils tels que Zapier, Integrately ou Mulesoft vous permettent de connecter des milliers d'applications avec des systèmes CRM. Vous devez trouver les intégrations et les configurer manuellement pour accéder à toutes les fonctionnalités.
- Interfaces de programmation d'applications (API). Ce sont des ensembles d'outils pour les développeurs afin de connecter deux applications ensemble.
Si vous débutez avec les intégrations CRM, il est préférable d'explorer d'abord les intégrations directes. Si les outils que vous souhaitez connecter ne sont pas pris en charge nativement par votre CRM, vous pouvez explorer des options telles que Zapier.
Intégration CRM : nos meilleurs choix
Lorsque les clients peuvent accéder aux données de leur logiciel CRM, tout le monde y gagne : les clients, l'équipe de vente et vos revenus.
Logiciel CRM + comptabilité
La gestion financière est un aspect majeur de la gestion de la relation client et c'est là que les outils logiciels de comptabilité entrent en jeu. Au moment de la rédaction, Capsule CRM dispose d'une intégration CRM avec les applications de comptabilité suivantes:
- Xero
- Quickbooks
- FreeAgent
- Freshbooks
- Sage Comptabilité
- PayCove
- Kashflow
Les avantages de l'intégration CRM diffèrent pour chaque application. Cependant, il existe des cas d'utilisation universels dont vous pouvez bénéficier, tels que :
1. Création de factures précises et facturation : vous avez accès aux données financières de chaque client directement dans le CRM
2. Aperçu financier en temps réel : vous n'avez pas à attendre les rapports mensuels pour analyser les données financières - il y a une vue d'ensemble instantanée des factures payées et impayées
3. Prévision des ventes améliorée : l'intégration de l'application de comptabilité et du CRM permet aux entreprises de prédire facilement les flux de trésorerie et les revenus futurs
4. Meilleure conformité : aucune donnée financière n'est perdue dans les interstices et il y a moins de risques de problèmes juridiques
5. Processus complet de devis à encaissement : passez facilement de la création d'un devis à la collecte des factures payées
Enfin, ce type d'intégration de données élimine les silos de données afin que les équipes financières et commerciales puissent collaborer sur les mêmes ensembles de données en temps réel.
CRM + marketing par courriel
Les campagnes de marketing par courriel sont sans doute l'un des moyens les plus efficaces pour acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. En même temps, gérer ces campagnes peut être extrêmement complexe, en particulier avec de grandes listes de diffusion. Une bonne intégration de courriel et de CRM est inestimable tant pour les ventes que pour le marketing.
Notre logiciel CRM s'intègre actuellement aux applications de marketing par courriel suivantes :
La connectivité en temps réel entre les e-mails et les enregistrements CRM peut révéler des données perspicaces et faire gagner du temps à votre équipe.
Avec cette intégration de CRM, vous pouvez :
1. Créez des campagnes d'email personnalisées basées sur les dossiers clients dans le CRM
2. Synchronisez les données de l'email et du CRM en temps réel
3. Gestion de liste simplifiée, segmentation, et maintenance
4. Obtenez un aperçu de toutes les communications avec les clients par e-mail, directement dans le CRM
5. Ajoutez des notes aux contacts dans le système Capsule CRM lorsqu'un abonné est mis à jour sur la plateforme de marketing par courriel
Et bien plus encore. Vous pouvez générer de nouveaux prospects, entretenir les existants et rester en contact avec les clients grâce à cette intégration.
CRM + Gmail
Gmail est l'un des outils de messagerie les plus populaires, avec plus de 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde. Alors qu'un CRM solide peut gérer divers canaux de communication, le connecter à Gmail élève vos interactions avec les clients à un niveau supérieur.
Par exemple, avec l'add-on Gmail de Capsule CRM, vous pouvez facilement enregistrer de nouveaux contacts et l'historique des e-mails directement depuis Gmail. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens.
Lorsque vous ouvrez un e-mail, vous verrez les détails existants sur le contact grâce à l'enrichissement intelligent des données. De plus, vous pouvez ajouter des tâches de suivi et des opportunités de vente directement depuis votre boîte de réception.
Vous pouvez également vérifier instantanément les détails des contacts existants. Toutes vos conversations par e-mail peuvent être stockées, vous permettant de suivre l'historique complet d'un contact sans accroc. De plus, vous pouvez personnaliser le tout avec des champs et des étiquettes qui correspondent aux besoins spécifiques de votre entreprise, en adaptant davantage votre propre tableau de bord.
Vous pouvez même utiliser l'extension directement depuis votre application Gmail sur Android, ce qui rend la gestion de votre CRM pratique en déplacement !
CRM + Zapier
Les gens pensent souvent qu'il faut toute une équipe pour mettre en place des intégrations complexes, mais ce n'est pas vrai. Zapier est votre meilleur allié en matière d'intégrations CRM – comme cet ami qui connaît toujours les meilleures soirées et qui vous y emmène.
Zapier est un logiciel connecteur qui facilite grandement l'intégration de Capsule CRM avec plus de 2 000 autres applications professionnelles.
Imaginez remporter une opportunité de vente et envoyer instantanément une notification à Slack, ou importer automatiquement des cas et des opportunités de vente depuis Google Sheets – Zapier gère tout cela sans nécessiter de codage. Besoin de quelque chose de plus ? Pas de problème – Zapier trouvera une solution et vous aidera à créer des systèmes intégrés facilement.
Avec Zapier, vous pouvez connecter Capsule CRM à des applications telles que Slack, Google et FormStack, en automatisant les tâches répétitives et en créant des flux de travail personnalisés avec des logiciels externes.
La meilleure partie est que vous n'avez pas besoin de développeurs de logiciels ni de la capacité à écrire du code personnalisé pour automatiser les processus d'affaires avec Zapier !
Vous pouvez en savoir plus sur les intégrations CRM de Capsule ou commencer à les utiliser dès aujourd'hui.
CRM + systèmes téléphoniques
Prendre contact avec les clients par des appels à froid reste l'une des méthodes les plus efficaces pour briser la glace et générer de nouvelles ventes dans différents secteurs. Et comme le système CRM contient déjà les données clients les plus importantes nécessaires pour de bons appels de vente, l'intégrer à un système téléphonique peut être vraiment précieux pour le succès de vos ventes.
Le logiciel CRM de Capsule s'intègre aux applications suivantes de téléphonie et VoIP:
- Youpi
- Krispcall
- CircleLoop
- Kixie
- JustCall
- J'invoque
- Smith.ai
- Softphone.Pro
- SwitchboardFree
Lorsque l'outil VoIP peut accéder aux données de votre CRM (et vice versa), vous pouvez automatiser les flux de travail et aider votre équipe de vente à améliorer les appels entrants et sortants.
Voici quelques avantages de la connexion des plateformes CRM avec des applications téléphoniques:
- Extrayez les données CRM pendant que les représentants sont en appel : les équipes de vente peuvent accéder à l'ensemble du parcours client pendant qu'elles composent le numéro de nouveaux prospects, ce qui aide à personnaliser les appels et augmente les chances de conclure
- Prenez des notes dans le CRM pendant l'appel : ajoutez directement de nouvelles données de ventes aux dossiers clients dans le CRM pendant les appels
- Composer automatiquement des listes de prospects : créez des listes dans le CRM et utilisez l'application VoIP pour les appeler automatiquement, et raccrochez si personne ne répond
- Analytique avancée : obtenez des informations sur la durée des appels, les représentants commerciaux les plus efficaces, la résolution dès le premier appel et plus encore
- Enregistrement d'appel, transcription et prise de notes : un moyen facile de stocker et d'analyser les données issues des appels commerciaux
Peu importe si vous vous concentrez principalement sur les appels entrants ou sortants, cette intégration maintient la satisfaction de vos clients tout en éliminant le besoin de nombreuses tâches manuelles associées aux appels.
Logiciel de CRM + devis
Avant de conclure une vente, votre équipe devra envoyer des devis aux clients potentiels. Souvent, ce processus n'est pas si simple et nécessitera de nombreux suivis, ainsi qu'une approche personnalisée pour chaque prospect. Lorsque votre CRM se connecte à votre outil de proposition et de devis, vous obtenez une option unique pour accélérer votre processus de vente.
Capsule s'intègre actuellement aux outils suivants :
Si vous disposez des deux types d'outils dans votre pile technologique, voici certaines des fonctionnalités dont vous pouvez bénéficier.
- Remplir automatiquement les champs de la proposition avec les données du CRM : remplissez automatiquement les nouveaux devis et propositions avec les données existantes du CRM, économisant du temps et réduisant les risques d'erreur par saisie manuelle des données
- Suivez la progression des devis et des propositions : voyez quand les clients ouvrent, lisent et signent les devis ou propositions, vous permettant de garder un œil sur l'ensemble de l'entonnoir de vente
- Stockez et gérez tout l'historique des devis dans le CRM : ajoutez les interactions avec les clients telles que les propositions envoyées, consultées et signées au profil du client dans le CRM
Si vous envoyez fréquemment des devis et des propositions et que vous ne voulez pas qu'aucune donnée ne passe à travers les mailles du filet, cette intégration de données est indispensable.
Conclusion
Une intégration solide de CRM vous permet d'échanger des données entre applications en arrière-plan afin que les représentants commerciaux n'aient pas à s'occuper de travaux manuels. Vous obtenez des données plus précises, les clients bénéficient d'interactions plus personnalisées, et vous pouvez tirer le meilleur parti des deux outils travaillant ensemble plutôt que de manière isolée.
Si vous recherchez une plateforme CRM qui s'intègre bien avec le reste de votre pile de vente, pourquoi ne pas essayer Capsule CRM ? Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de vos données CRM afin que vous puissiez garder vos clients satisfaits et augmenter vos revenus.
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FAQ
Qu'est-ce que l'intégration de l'API CRM ?
Une API ou interface de programmation d'application est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différentes applications de communiquer entre elles. Lorsqu'une application dispose d'une API, cela permet aux développeurs de créer leurs propres intégrations entre deux outils sans utiliser de plateforme d'intégration.
Quelle est la différence entre un CRM et un outil ERP (planification des ressources d'entreprise) ?
Un CRM vous aide à gérer les relations avec les clients. D'autre part, un ERP vous aide à gérer différents aspects d'une entreprise, tels que le parcours client, les finances et de nombreuses autres opérations. Les systèmes ERP sont généralement utilisés dans plusieurs départements, tandis que les CRM sont principalement utilisés par les ventes et le marketing.
Les intégrations CRM sont-elles gratuites ?
Cela dépend de la combinaison spécifique d'outils que vous souhaitez connecter. Certains nécessitent des comptes payants pour le CRM et les autres outils, tandis que d'autres vous permettent de vous intégrer avec des comptes gratuits. Il est préférable de vérifier manuellement pour chaque intégration.
Quelle est l'intégration de CRM la plus populaire pour une équipe de vente ?
L'intégration d'un CRM et du service client crée une connexion efficace entre les équipes de vente et de réussite client. L'intégration du marketing par courriel aux efforts de vente peut également améliorer les performances de vente.
