Votre plateforme CRM vient de devenir encore meilleure.Capsule CRM ne sert pas seulement à gérer vos ventes, vos contacts et vos projets : désormais, vous pouvez aussi y gérer et atteindre vos indicateurs clés de performance (KPI). Avec Goals, vous pouvez définir et suivre des objectifs pour vous et votre équipe, au même endroit que celui où vous accomplissez votre travail.
Et maintenant, nous avons encore davantage développé les objectifs.
Avec l’ajout de Objectifs d’activité et de tâches, vous pouvez suivre non seulement les résultats, mais aussi le travail quotidien qui les génère, ce qui vous aide à développer de meilleures habitudes, à améliorer la visibilité et à tirer davantage de valeur de votre CRM. Entrons dans le détail.
Que sont les objectifs dans Capsule ?
Les objectifs sont exactement ce que leur nom indique : une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de définir et d’atteindre vos objectifs commerciaux tout en suivant vos performances. Le tout, directement depuis votre CRM.
Vous trouverez vos objectifs dans le récapitulatif de votre page d’accueil ou dans la section Rapports, où vous pouvez vérifier les progrès en un coup d’œil, analyser plus en détail les performances dans le temps et suivre les résultats par personne ou pour l’ensemble de votre équipe.
Et désormais, vous pouvez définir des objectifs dans trois domaines clés :
- Opportunités: suivez le chiffre d’affaires, les affaires créées ou les étapes du pipeline
- Activités: suivez les actions comme les appels, les réunions et les notes
- Tâches: suivre les tâches effectuées, y compris par catégorie.
Que vous cherchiez à atteindre une valeur précise ou un nombre cible d’activités, l’outil Objectifs vous simplifie la tâche. Vous pouvez même définir la durée et la fréquence de l’objectif. Non seulement vous pouvez visualiser vos réussites, mais vous pouvez aussi suivre le travail qui y conduit.
Commençons par découvrir tout l’intérêt de définir et de suivre vos objectifs dans Capsule.
Quels sont les avantages d’utiliser les objectifs dans Capsule ?
Les objectifs dans Capsule CRM ont toujours été conçus pour vous offrir davantage de visibilité, de responsabilité et de motivation, le tout au sein de la même plateforme que vous utilisez chaque jour.
Avec l’ajout récent des objectifs d’activité et de tâches, ces avantages vont encore plus loin.
Visibilité accrue sur les performances
La progression des objectifs est affichée au premier plan dans Capsule CRM, afin que vous puissiez toujours voir comment vous ou votre équipe vous situez par rapport aux cibles.
Désormais, au lieu de voir uniquement les résultats finaux, vous pouvez également suivre :
- Le nombre d’appels effectués
- Combien de réunions ont été enregistrées
- Le volume de tâches terminées.
Non seulement vous avez une meilleure vue de la production quotidienne ou hebdomadaire, mais vous pouvez aussi mieux comprendre combien de points de contact sont nécessaires pour conclure une vente.
Créer de la responsabilisation sans la paperasse
Les managers s’appuient souvent sur des feuilles de calcul ou des points de contrôle constants pour suivre l’activité. Au lieu de passer un temps infini à chercher le bon fichier et de vous épuiser à jongler entre les onglets, vous pouvez simplementaccéder à vos objectifs d’activité et de tâches dans Capsule CRM.
Simplifiez votre travail de manager et instaurez la responsabilisation. Utilisez les Objectifs de Capsule pour :
- Fixez des objectifs pour chaque membre de l’équipe
- ... ou déléguez la responsabilité des objectifs à votre équipe pour l’aider à développer ses compétences en vue de son évolution de carrière
- Suivez les progrès semaine après semaine pour voir immédiatement qui est sur la bonne voie et qui pourrait avoir besoin de soutien.
Et comme tout se trouve dans votre CRM, plus besoin de courir après les mises à jour ni de gérer des outils séparés. Quel soulagement. C’est le même genre de « aaah » que vous ressentez en buvant une bonne tasse de thé…
Boostez la motivation grâce au suivi des progrès en temps réel
Garder les objectifs visibles aide les équipes à rester concentrées et motivées. Avec les objectifs d’activité et de tâches, cette motivation devient plus immédiate et plus concrète :
- La progression en temps réel montre à quel point vous êtes proche de votre objectif
- Des récompenses visuelles comme des trophées en or mettent en valeur les réussites.
- Des objectifs quotidiens clairs donnent aux commerciaux quelque chose de concret à viser.
C’est un peu comme suivre le nombre de pas que vous faites chaque jour : une fois que vous voyez vos progrès, atteindre vos objectifs devient plus satisfaisant et il est plus facile de rester sur la bonne voie.
Transformez vos efforts quotidiens en résultats durables
Les objectifs de vente traditionnels se concentrent sur des résultats comme le chiffre d’affaires, les affaires gagnées et la progression du pipeline. Mais atteindre ces résultats exige une activité quotidienne régulière. Alors, comment motiver quelqu’un à trouver son rythme et à rester persévérant ?
Vous pouvez utiliser les objectifs d’activité et de tâche pour vous rappeler, à vous et à votre équipe, que ce qui semble être de petites tâches quotidiennes fait en réalité avancer les choses. Les tout derniers types d’objectifs aident à combler cet écart en vous permettant de :
- Suivez les « intrants » qui mènent au succès
- Fixez des objectifs pour les appels, les relances et les tâches clés
- Divisez les objectifs plus ambitieux en étapes hebdomadaires ou mensuelles gérables
À long terme, cela aide les équipes à développer les habitudes qui conduisent à de meilleurs résultats.
Nous avons parlé avec Jade Say, cheffe de produit chez Capsule CRM, afin de mieux comprendre comment les dernières mises à jour de Goals aideront les vrais clients de Capsule :
Construisez une source de vérité plus fiable
The more consistently your team logs activities and completes tasks in Capsule, the more accurate your CRM becomes. By incentivizing activity tracking, Goals help:
- Améliorez la qualité de vos données
- Renforcez vos rapports
- Support better decision-making
It’s not just about hitting targets; it’s about making your CRM a more reliable source of truth for your business.
Connects to live Opportunities for hands-free updates
Managing your Goals in-app makes it easy to find the contact records and Opportunities they relate to. No more digging around!
But that’s not all. These benefits lead to greater wins for your business in the long term.
- Close more deals: Motivated by your current progress and what you need to achieve to meet your goals, your team is energized to nurture more leads and close more deals.
- Make smarter business decisions: As a team leader, reviewing goal performance can help you better understand your team and their strengths and weaknesses. Use this to restructure their responsibilities and capitalize on their differing skill sets.
- Set smarter goals: If your team consistently underperforms, it may be that your goals are over-ambitious, or aren’t realistic and achievable. Use Goals to review performance and to help you set SMART goals.
- More realistic forecasting: Use present and historical performance data to forecast future activities and resulting new revenue more accurately.
The Goals tool is an asset to your daily work and long-term business decisions. Below, you can see what that looks like for tracking Sales Goals and Activity Goals, respectively.
What kind of goals can I set?
You can use Goals to track the progress of various aims and activities, measuring the monetary value or counting activities.
Opportunity-based goals
Set goals for yourself or team members around the Opportunities in Capsule CRM. For instance, you can set up goals targeting:
- Opportunities created (by value or count)
- Opportunities won (by value or count)
- Opportunities progressed to milestone*
*Available from the Growth plan.
Activity-based goals
If you know a certain activity type (like phone calls) helps progress or close opportunities, why not set goals against a number of phone calls?
- Activity-based goals are count-based, measuring the number of activities logged (calls, meetings, notes, or custom activity types)
- Targets can be set for a specific activity type or all activities
Task-based goals
Or you can create Goals to complete tasks in specific categories like ‘contract renewals’ or ‘high priority tasks’.
- Target the number of tasks completed
- Goals can focus on all tasks or specific categories
This flexibility allows you to track both outcomes and the behaviors that drive them, giving you a more complete view of performance.
How do I set Goals in Capsule?
You can create Goals in multiple ways:
- From your home page summary, find the Goals summary box in the right-hand panel and select 'Add Goal'.
- Head to Reports in the navigation bar and select Goals (next to Dashboards). In the top right is a button to 'Add Goal'.
Following either route, you'll now see a small pop-up box where you'll first be asked to select between a Sales Goal or an Activity Goal type. Once you've made your choice, you can configure your goal. The options vary by goal type, so we'll split out what's available in either case.
Configuring your Sales Goal in Capsule CRM
You'll see the following fields to specify your Sales Goal:
- Who it's assigned to
- The type of Goal (e.g. Opportunities won)
- The pipeline your Goal relates to
- Whether the Goal is to achieve a specified value (e.g. $5000) or a count (e.g. 10 Opportunities)
- The date range
- The frequency of the Goal. You can choose a one-off Goal(fixed) or a recurring Goal (Weekly, monthly, quarterly, or annually).
Configuring your Activity Goal in Capsule CRM
Setting an Activity or Task Goal? Here are the parameters you can set each time:
- Who it's assigned to
- The type of Goal (e.g. Activities logged, Tasks completed)
- Activity type (e.g. Cold call, email, custom activity)
- Task Category (e.g. Contract renewal, onsite service)
- A start and end date
- The frequency of the Goal. You can choose a one-off Goal(fixed) or a recurring Goal (Weekly, monthly, quarterly, or annually).
- And the target itself!
Reach your goals (and then some) with Capsule
Whether you’re a small business owner, department head, or team member, Goals helps you keep on top of revenue and company growth objectives, stay motivated, and create accountability. Start setting Goals in Capsule CRM today to close more deals, get more done, and make smarter business decisions.
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