Bienvenue dans l’édition estivale de Capsule Uncapped, votre récapitulatif trimestriel de toutes les nouveautés et actualités de Capsule. Nous avons travaillé d’arrache-pied en coulisses pour créer des améliorations qui vous aident à gagner du temps, rester organisé et tirer encore plus de valeur de votre CRM. Voici les nouveautés…
Définissez, suivez et générez des rapports sur les objectifs dans Capsule
Nous sommes ravis de vous présenter Objectifs : un nouvel espace dans Capsule où vous pouvez créer des objectifs pour vous et votre équipe afin de stimuler la motivation et renforcer la responsabilisation, pour vous permettre d’atteindre vos ambitions.
- Opportunités créées (par valeur ou par nombre)
- Opportunités gagnées (par valeur ou par nombre)
- Opportunités passées à l’étape (Disponible à partir de l’offre Growth)
Fixez vos objectifs, suivez vos progrès en temps réel et transformez vos ambitions en réussites.
Gardez vos KPI et vos performances centralisés dans Capsule, aux côtés de votre travail quotidien. Plus besoin de fouiller dans vos e‑mails et vos conversations Slack pour retrouver vos objectifs...
En savoir plus sur les objectifs.
Analysez les données pour optimiser votre travail grâce à des tableaux de bord avancés
Prenez votre bouteille d’oxygène – nous allons plonger en profondeur dans les analyses. Oui, Capsule offre désormais encore plus de fonctionnalités de reporting pour votre travail axé sur les ventes, la réussite client et le service.
Explorez des tableaux de bord dédiés aux tâches, à vos pipelines, aux projets en cours, aux projets clôturés et aux conversions.
Avec une meilleure visibilité sur l’activité de votre équipe et sur ses résultats, vous pouvez identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Prenez des décisions plus intelligentes, plus rapidement, grâce à des analyses avancées.
Check out your dashboards in app or visit our support guide to learn more.
Disponible avec les offres Growth, Advanced et Ultimate.
Astuce : gagnez du temps avec « Enregistrer et ajouter »
Désormais, lorsque vous créez un contact, vous verrez une flèche déroulante à côté de « Enregistrer ». À partir de là, vous pouvez immédiatement ajouter une opportunité ou un projet liés à ce contact. Trop facile.
Disponible sur toutes les offres.
Gérer les tâches en masse
Parfois, les plans changent. Vous êtes occupé. Ça arrive. Alors nous avons simplifié la modification de plusieurs tâches en même temps. Vous pouvez maintenant déplacer, réattribuer ou terminer des tâches en bloc, ce qui rend votre liste de choses à faire biiien plus gérable.
Vous pourriez utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour :
- Reporter les échéances à une nouvelle date limite (ouf)
- Réaffecter le travail lorsque les priorités changent
- Effacez toutes les tâches terminées en une seule fois.
Une cliente qui a testé la version bêta l’a même qualifiée de « révolutionnaire » – merci, Michelle, nous sommes ravis d’avoir pu vous aider !
Nettoyez votre CRM dès aujourd’hui grâce aux modifications en masse.
Disponible dans toutes les offres.
Créer automatiquement des contacts à partir des opportunités importées
Vous connaissez ce sentiment doux-amer quand vous quittez un événement de networking ou un salon ? Quand vous repartez avec une longue liste de nouveaux prospects (youpi) pour lesquels vous allez devoir créer des contacts et des opportunités dans votre CRM ? Il est temps de vous simplifier la vie.
Gagnez du temps en important en masse vos Opportunités dans Capsule : vous n’avez plus besoin de créer d’abord les Contacts. Capsule crée désormais automatiquement les Contacts associés à partir des Opportunités que vous importez : plus aucune saisie manuelle nécessaire !
Importez de nouvelles opportunités maintenant. Ou visitez notre centre d’assistance pour en savoir plus!
Disponible avec toutes les offres.
Enregistrez des listes en un clic
Les listes enregistrées sont désormais plus visibles sur toutes les pages de listes, y compris Personnes et organisations, Opportunités et Projets.
Il n’a jamais été aussi simple de créer des listes dynamiques et exploitables pour vous et les autres. Essayez de filtrer vos contacts en fonction du temps écoulé depuis votre dernier échange avec eux, afin de vous assurer que personne ne passe entre les mailles du filet.
Nous avons également ajouté de nouvelles listes par défaut à la page Opportunités, comme :
- Ajouté cette semaine
- Mes opportunités en attente
- Se termine cette semaine
...Vous pouvez ainsi vous connecter et passer directement aux choses sérieuses.
Vous pouvez également créer vos propres listes exploitables à l’aide du bouton Mettre dans la liste, désormais plus facile à trouver et à utiliser. Elles sont aussi dynamiques : les enregistrements seront ajoutés ou supprimés des listes dès qu’ils correspondront à vos critères.
Astuce de proFiltrez par nom du contact principal pour trouver toutes les opportunités liées à un même client (par exemple plusieurs agences de Nike). C’est idéal pour gérer de grands comptes avec plusieurs affaires en cours.
Disponible avec toutes les offres.
Astuce : clôturez plusieurs opportunités en une seule fois
Que vous vous occupiez de vos tâches administratives mensuelles ou que vous fassiez le ménage dans vos données, la nouvelle fonctionnalité de clôture en masse (Gagné ou Perdu) facilite plus que jamais la mise à jour de votre CRM.
Disponible sur toutes les offres.
Encore plus d’outils pour faciliter le travail
Shopify
Connectez Shopify à Capsule pour automatiser la mise à jour des contacts et le suivi des commandes, rationaliser les flux de travail et permettre des relances ciblées, afin de vous libérer du temps pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.Se connecter à Shopify.
Feefo
Intégrez-vous à Feefo pour identifier précisément les axes d’amélioration, segmenter et entretenir vos listes de contacts avec précision, et optimiser votre expérience client.Intégration avec Feefo.
Importer2
Utilisez Import2 pour migrer facilement et gratuitement les données de votre CRM vers Capsule : personnalisez, testez et reconfigurez votre transfert pour un démarrage fluide et sans stress sur n’importe quelle formule payante.Commencez dès aujourd’hui dans l’application.
Participez à notre webinaire : conseils de vente pour stimuler la croissance avec Capsule
Rejoignez les experts Customer Success de Capsule pour découvrir des conseils exclusifs sur l’utilisation de votre CRM afin d’optimiser vos processus de vente. Nous aborderons notamment des sujets tels que :
- Utiliser des structures d’équipe pour organiser vos données de vente
- Comment les pipelines et les tableaux de projet vous aident à structurer vos produits et services
- Comment créer et rendre compte de vos activités commerciales (dans Capsule !)
- Utiliser l’automatisation pour rationaliser vos processus
- En tirant parti de notre toute nouvelle fonctionnalité, Objectifs : suivi des progrès et visualisation des données grâce aux rapports intégrés.
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À très bientôt,
L’équipe Capsule
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