Você pode gerenciar seu processo de vendas no Capsule usando Oportunidades. Os valores que você adiciona para suas Oportunidades são então utilizados para criar uma seleção de relatórios realmente úteis e ferramentas de previsão que podem ajudá-lo a entender o que você está fazendo certo e onde há espaço para melhorar. Aqui estão alguns dos principais benefícios de usar esses relatórios:
- Identifique por que os potenciais de vendas são perdidos. Use isso para descobrir o que está causando atrito para seus clientes nesta etapa e ajuste seu processo de negócios para melhorar isso.
- Preveja com precisão a sua receita para os próximos meses. Evite tomar decisões empresariais dispendiosas ao saber antecipadamente quanto de receita você provavelmente irá gerar.
- Encontre picos e vales sazonais na sua receita para que você possa se preparar melhor para o próximo ano.
- Descubra o valor médio de vendas para os clientes. Use isso para ajudar a calcular o valor vitalício de seus clientes e quanto você pode gastar para adquirir novos clientes.
Painel de Vendas
O Painel de Vendas oferece algumas informações realmente úteis sobre o seu Funil de Vendas. Aqui está uma visão geral dos diferentes relatórios disponíveis no seu Painel de Vendas.
Painel de Previsão de Pipeline
Este relatório é utilizado para prever a receita futura. Isso inclui o seu Valor em Pipeline e Valor Total. Utilize os controles deslizantes para alterar o intervalo de datas e obter uma previsão mensal da receita mês a mês.
the ability to drag the date range and expand the graph
Utilize a opção de alteração na parte inferior do gráfico para trocar as moedas.
Pipeline por Etapa
Uma contagem do número de Oportunidades em cada etapa do seu Marco. Isso é útil para ver se alguma etapa do Pipeline está ficando congestionada e você precisa fazer algum acompanhamento com seus contatos para agilizar as coisas.
Taxa de conversão
Uma visão geral de qual porcentagem das suas Oportunidades foram ganhas nos últimos 30 dias, 90 dias e 365 dias, respectivamente. Espera-se que sua taxa de conversão aumente ao longo do tempo à medida que você otimiza seus processos, então, se você notar que sua taxa de conversão recente está diminuindo neste relatório, você pode investigar o que está causando isso.
Pipeline por Tag
Uma lista de Etiquetas frequentemente usadas nas suas Oportunidades com uma contagem de quantas Oportunidades cada Etiqueta é usada. Isso mostra as tendências nas suas Oportunidades e permite que você veja áreas que podem ser usadas para aumentar a receita. Você pode clicar em qualquer Etiqueta para ver todas as Oportunidades marcadas com a respectiva Etiqueta.
Valor do Pipeline vs Valor Total
No seu pipeline de vendas, alguns números que você verá em diferentes lugares são o Valor do Pipeline e o Valor Total.
Valor Total - A soma de todos os Valores Esperados das Oportunidades que estão atualmente ativas.
Valor do Pipeline - Leva em consideração a Probabilidade de ganhar cada Oportunidade para fornecer uma previsão mais precisa da sua receita quando todas as Oportunidades estiverem fechadas.
Cada Marco no seu Funil de Vendas tem uma Probabilidade de ganho que os Administradores de Conta podem configurar em Configurações da Conta > Oportunidades > Marcos. O Valor Total do seu funil de vendas é então multiplicado por esses números para criar o Valor do Funil.
Relatórios de Vendas
Saber quando e quanto de receita você está gerando pode ser crucial para ajudá-lo a crescer o seu negócio, entendendo como ele funciona. No nível mais fundamental, você quer saber quanto ganhou no passado e onde possíveis vendas foram perdidas. Isso ajuda a se preparar para o futuro.
Oportunidades Ganhas/Perdidas ao Longo do Tempo
Este relatório é perfeito para isso e fornece 6 métricas-chave que serão realmente úteis para impulsionar seu planejamento de vendas:
- Contagem de Vitórias
- Valor Ganho
- Porcentagem Vencida
- Perdi a Conta
- Valor Perdido
- Percentual Perdido
Utilize estas métricas para compreender os períodos de pico durante o ano e os momentos de maior valor nos quais você pode ajustar seu fluxo de trabalho para otimizar a receita de cada período.
Você pode ajustar o período que está analisando usando os botões no topo da página para alternar entre Semanas, Meses e Trimestres. Você também pode mudar o que é plotado no gráfico entre quantidade e valor.
demonstration of switching bar chart from month view to quarter view
Relatórios de Vendas Aprimorados
Em planos nos quais você atribui registros e pode agrupar usuários em equipes, o Capsule oferece uma análise ainda mais detalhada dos seus números de vendas, permitindo que você desmembre as estatísticas por Proprietário e por Equipe. Permitindo que você:
- Acompanhe o desempenho individual
- Previsão de vendas
- Identifique vazamentos em seu pipeline
- Calcule o valor médio das suas vendas
demonstrating option to filter charts by team
Como obter uma visão geral das suas Oportunidades por Usuário ou Equipe
Oportunidades ganhas/perdidas por Proprietário
Semelhante ao relatório de Oportunidades Ganhas/Perdidas ao Longo do Tempo, este relatório oferece uma divisão por Proprietário, em vez de Semana/Mês/Trimestre. Isso proporciona uma visão geral do que foi alcançado por cada membro da equipe.
Oportunidades ganhas/perdidas por equipe
Como o relatório de Oportunidades Ganhas/Perdidas por Proprietário mas oferece uma divisão por Equipe, em vez de Proprietário.
Como relatar suas Oportunidades perdidas
Quando você perde uma Oportunidade, pode especificar o motivo pelo qual ela foi perdida ao fechá-la. Chamamos esses de Motivos de Perda. Os Motivos de Perda são específicos para o seu negócio e são configurados pelos Administradores da Conta. Temos mais informações sobre isso no nosso artigo sobre Motivos de Perda. Os Motivos de Perda são usados para gerar relatórios que ajudam a identificar tendências sobre por que suas Oportunidades estão sendo perdidas. Existem 3 relatórios disponíveis para reportar sobre seus Motivos de Perda:
Oportunidades perdidas por Razão
Uma análise dos seus Motivos de Perda e a quantidade ou valor das Oportunidades perdidas por cada motivo. Use este relatório para entender por que você está perdendo clientes - como um preço muito alto ou uma oferta melhor de um concorrente.
Oportunidades perdidas pelo Proprietário
Este relatório fornece uma divisão por Proprietário para ajudar a identificar se os membros da equipe não estão apresentando seus produtos/serviços corretamente, o que poderia ser resolvido por meio de treinamento.
Oportunidades perdidas pela Equipe
Como o relatório Oportunidades perdidas por Proprietário mas oferece uma divisão por Equipe, em vez de por Proprietário.
Previsões para o seu Negócio
Além de poder olhar para trás e analisar suas Oportunidades fechadas, também é importante olhar para frente. Isso permite que você se certifique de que está no caminho certo em relação às suas metas de vendas. Os relatórios de previsão no Capsule oferecem uma previsão precisa da sua receita futura com base nas Oportunidades que atualmente estão em seu pipeline. Você pode usar essas informações para planejar seu fluxo de caixa e redobrar os esforços em Vendas nos meses de menor movimento. Existem vários relatórios de previsão disponíveis:
Previsão de Pipeline
Este relatório mostra o valor e a quantidade das Oportunidades em seu pipeline de vendas, levando em conta a probabilidade de ganhar cada Oportunidade e descreve isso mês a mês. Isso é muito útil para ver quando os pagamentos são esperados para entrar em sua conta, ajudando você a planejar o fluxo de caixa de maneira eficaz.
Pipeline por Proprietário
Mostra o Valor do Pipeline das Oportunidades pertencentes a cada Usuário para cada Marco no seu pipeline de vendas, levando em conta a probabilidade de ganhar cada Oportunidade. Isso é útil para saber como está o andamento do seu pessoal com as Oportunidades de vendas, permitindo que você faça o acompanhamento com eles.
Pipeline pela Equipe
Este relatório mostra o Valor do Pipeline das Oportunidades atribuídas a cada Equipe para cada Marco no seu pipeline de vendas, levando em conta a probabilidade de ganhar cada Oportunidade.
Pipeline por Etapa
Semelhante aos relatórios acima, este mostra o número total e o Valor do Pipeline de Oportunidades em cada Marco no seu pipeline de vendas. Muito útil para identificar quando um Marco no seu pipeline está ficando congestionado com muitas Oportunidades, ou há muito valor parado em um Marco específico. Use isso para suavizar os pontos de atrito que estão impedindo seus clientes de converter.
Crescimento do Pipeline
Mostra o valor ou número de novas Oportunidades adicionadas por semana, mês ou trimestre. Descubra quando no ano você gera mais Oportunidades para ajudar a navegar pelos picos e vales no seu calendário.
Como usar Relatórios para prever vendas futuras
Além de relatórios de previsão, também temos alguns relatórios que o ajudarão a prever os valores de vendas futuras e os prazos, permitindo que você planeje os gastos com marketing e determine o valor do tempo de vida (LTV) da sua base de clientes. Estes relatórios são:
Valor Médio de Vendas
Este relatório mostra o valor médio e a contagem de Oportunidades ganhas ao longo de um período de semanas, meses ou trimestres. Você pode usar o Total do período inteiro para obter o seu valor médio de vendas por ano ou descobrir por que certos períodos do ano apresentam um valor médio de vendas mais baixo ou mais alto. Use esses insights para eliminar áreas fracas na sua oferta de vendas ou para planejar seus gastos com marketing, garantindo um sólido retorno sobre o investimento.
Tempo Médio para Ganhar
Este relatório mostra o tempo médio que as Oportunidades passam em cada etapa do Marco no seu Pipeline de vendas. Isso inclui apenas as Oportunidades que foram ganhas no período selecionado. Use esses dados para investigar o que está causando a lentidão do Pipeline nesta etapa e tome medidas para otimizar seus processos. Além de fornecer um total para todos os usuários, ele também oferece um detalhamento por usuário, o que é útil para entender as áreas problemáticas se os números de vendas de um usuário caírem.
O relatório de Tempo Médio para Ganhar pode ser alternado para visualizar os valores médios da Média ou Mediana.
- é a soma do número total de dias dividido pelo número de Oportunidades.
- é o número encontrado exatamente no meio do conjunto de valores de Oportunidade.
Vazamento de Oleoduto
Este relatório mostra a porcentagem e o número de Oportunidades perdidas em cada Marco. Ao entender onde as Oportunidades estão sendo perdidas, você pode analisar seus processos para aquele Marco a fim de estabelecer o que pode estar causando a redução nas vendas. Permitindo que você tome medidas para corrigir isso, otimizando seu fluxo de trabalho ou alterando seu processo por completo.
