Navigation dans Capsule

S’orienter

Prendre ses repères dans un nouveau système peut sembler intimidant. Capsule a été conçu pour être à la fois simple et efficace, en éliminant les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur la tâche à accomplir. Voici un guide rapide pour savoir où trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre compte.

Tableau de bord d’accueil

Le tableau de bord d’accueil est la première page qui s’affiche lorsque vous vous connectez à Capsule. En haut de la page se trouve la barre de navigation. Celle-ci est accessible depuis toutes les pages et vous permet facilement de :

• Rechercher des contacts, des opportunités et des projets
• Rechercher les enregistrements récemment consultés
• Créer de nouveaux enregistrements
• Accédez aux sections Paramètres du compte et Préférences
• Obtenir de l’aide
• Accéder aux guides de démarrage
• Se déconnecter

À gauche du tableau de bord d’accueil se trouvent les sections « Votre récapitulatif » et « Mises à jour récentes » :

• Votre récapitulatif présente les informations clés concernant vos opportunités, vos projets et vos tâches, ce qui vous permet d’identifier rapidement les éléments qui nécessitent votre attention. Vous pouvez cliquer sur les statistiques de la page pour les examiner en détail et voir les opportunités et les projets auxquels les chiffres se rapportent.
• Le fil des mises à jour récentes affiche les 50 dernières modifications apportées au compte, telles que les e-mails ajoutés et les tâches terminées. Ce fil peut être filtré par type ou par utilisateur.

Sur la droite, vous trouverez vos tâches en cours. Cette vignette comporte trois onglets : les tâches du jour, celles des sept prochains jours et celles en retard. Vous pouvez également créer rapidement une nouvelle tâche depuis cette zone.

Si vous avez accès à la fonctionnalité Objectifs, une vignette distincte affichera également vos périodes d’objectif en cours et leur progression.

Enregistrements de contacts, d’opportunités et de projets

Les fiches de contact, d’opportunité et de projet présentent toutes une mise en page similaire, ce qui permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin. Comme toujours, la barre de navigation se trouve en haut de chaque fiche.

Sur la gauche, vous trouverez toutes les informations spécifiques que vous avez enregistrées pour cette fiche, par exemple les coordonnées, les contacts associés, les étiquettes et les informations des champs personnalisés. Cette zone vous offre une vue d’ensemble complète de la fiche.

Au centre de la page, vous trouverez l’historique des enregistrements. Celui-ci contient :

• Historique des notes, des e-mails et des tâches
• Tous les fichiers stockés
• Opportunités associées (pour les contacts)
• Projets liés (pour les contacts)
• Option de journalisation de l’activité
• Option « Ajouter un suivi » (pour les opportunités et les projets).

À droite de la page se trouve la barre latérale. Vous y trouverez vos tâches et vos applications intégrées, telles que les informations comptables de Xero ou QuickBooks. Vous pouvez choisir d’afficher les informations sous forme de grille compacte ou d’afficher une carte en particulier. Par exemple, vous pouvez choisir de n’afficher que la carte Tâches.

Calendrier et tâches

Le calendrier et les tâches comportent deux niveaux. Le premier est la vue Calendrier. Elle vous permet d’avoir facilement une vue d’ensemble des tâches à effectuer au cours du mois à venir. Vous pouvez également utiliser la vue hebdomadaire pour vous concentrer sur vos tâches d’une semaine donnée.

Il existe également la vue Tâches , qui affiche sous forme de liste vos tâches à venir, terminées et récurrentes afin de les consulter facilement. Cette section peut également être filtrée par utilisateur et par catégorie de tâche.

Comment définir l’apparence de votre compte

Vous pouvez modifier l’apparence de Capsule afin qu’elle reflète l’identité visuelle de votre entreprise. Importez votre logo et sélectionnez votre palette de couleurs parmi les choix prédéfinis, ou personnalisez-la pour qu’elle corresponde précisément aux couleurs de votre entreprise. Pour personnaliser l’apparence du compte :

1. Accédez aux paramètres du compte
2. Sélectionner Apparence
3. Importez un logo ou définissez une palette de couleurs.

La modification de la couleur mettra à jour la barre de navigation de Capsule selon la palette de couleurs choisie. Le logo de votre entreprise s’affichera lors de la connexion à Capsule.

Icônes de capsules

Flèche des actions - Affiche un menu d’actions que vous pouvez effectuer sur un enregistrement.

Ajouter - Permet d’ajouter de nouveaux contacts, projets ou opportunités.

Page Calendrier et tâches - Utilisez cette page pour consulter votre calendrier et votre liste de tâches.

Page des projets - Consultez et filtrez vos projets.

Tableau de bord - Il s’agit de votre page d’accueil, où vous trouverez les tâches à venir et les dernières mises à jour.

Afficher sur la carte - Permet d’afficher la position de votre contact sur une carte.

Obtenir l’itinéraire - Trouvez l’itinéraire depuis votre position actuelle jusqu’à celle de votre contact.

Vue en liste - Affichez vos enregistrements sous forme de liste.

Remarque - Utilisez cette option pour ajouter une remarque aux enregistrements. Vous pouvez le faire individuellement ou en masse.

Ouvrir sous forme de liste - Ouvrez dans une liste les contacts associés à une organisation, une opportunité ou un projet.

Fiche d’organisation - Avatar par défaut pour les fiches d’organisation.

Personnes et organisations - Consultez cette page pour afficher et filtrer vos contacts.

Fiche de personne - L’avatar par défaut des fiches de personne utilise leurs initiales.

Tâche récurrente - Identifiez lorsqu’une tâche a été configurée pour se répéter.

Rapports - Permet de consulter les rapports d’activité et de ventes.

Pipeline commercial - Permet de consulter votre pipeline commercial. À partir de là, vous pouvez accéder au tableau de bord du pipeline commercial et filtrer les listes d’opportunités.

Tableau de bord du pipeline commercial - Consultez les rapports sur les prévisions du pipeline, le pipeline par étape clé et le taux de conversion.

Étiquette - Utilisez cette option pour étiqueter des enregistrements. Vous pouvez le faire individuellement ou en masse.

Corbeille - Utilisez-la pour supprimer des enregistrements, individuellement ou en masse.

Paramètres mobiles - Permet d’accéder aux paramètres de l’application sur iOS et Android.