Utiliser les tâches pour les ventes et projets
Outre la possibilité d’ajouter des tâches à vos contacts, vous pouvez ajouter des tâches directement aux opportunités et aux projets afin de planifier vos ventes, votre charge de travail et vos événements. Ces tâches sont ajoutées de la même manière que vous les ajoutez aux contacts en cliquant sur le bouton Ajouter une tâche en haut à droite de la page. La tâche créée est liée à l’opportunité ou au projet, plutôt qu’au contact, et est visible lorsque vous consultez cette fiche.
Automatiser vos tâches
Vous pouvez ajouter une liste prédéfinie de tâches à vos projets et opportunités en une seule fois grâce à la fonction Suivis où chaque tâche est accomplie dans un certain ordre. Cette fonction est utile lorsque vous respectez un flux de travail répétitif pour vos ventes et vos projets.
Les suivis sont prédéfinis par un administrateur de compte. En savoir plus sur l’utilisation de la fonction Suivis