En 2009, Sean Kernan fundó la firma de asesoría financiera, 360 Wealth Management. La compañía con sede en Dallas se especializa en servicios financieros integrales, incluyendo planificación monetaria y de jubilación, y soluciones de seguros.
Sean apoya tanto a familias como a individuos en una variedad de asuntos financieros. Les ayuda a considerar el panorama financiero más amplio y les asesora en todo, desde inversiones hasta seguros de vida y discapacidad, así como la planificación de cuidados a largo plazo.
Sean ha apoyado a algunos de sus clientes durante años, lo que significa que tenía un enorme archivo de notas y datos para intentar organizar. Con tantos clientes necesitando asesoramiento sobre una amplia gama de temas, estaba claro que Sean necesitaba un sistema mejor para organizar sus datos.
Construyendo mejores relaciones con los clientes
Antes de Capsule, Sean dependía de Microsoft Outlook para gestionar sus contactos y datos de clientes. Sabía que necesitaba una solución que pudiera implementar rápidamente y simplemente no tenía tiempo para enseñar a su personal cómo usar un nuevo software.
Sean dijo: “En ese momento tenía un asistente compartido y no tenía la capacidad para entrenamiento en software. No estaba seguro si Capsule iba a ser una solución a largo plazo, así que cualquier software que eligiera, necesitaba que fuera intuitivo y personalizable.”
La rápida y sencilla implementación del CRM era crucial para Sean. Quería algo que pudiera desplegarse rápidamente en todo el equipo para poder comenzar a rastrear sus interacciones y aprovechar al máximo la herramienta.
Comenzamos con el plan de prueba gratuita, lo cual fue excelente como una inversión de bajo riesgo ya que quería asegurarme de no pagar por algo que no utilizaría.
“Capsule fue el CRM más intuitivo de todos los que probamos y fue rápido de configurar e implementar. El proceso fue fluido, intuitivo y sencillo para todo el equipo.”
Sean vio rápidamente los beneficios e invirtió en un plan de pago. Tener el valor de un año de notas en un solo lugar le ayudó a ofrecer una experiencia más consistente, y evaluar las necesidades de sus clientes, todo mientras construía relaciones más profundas con los clientes.
Disfrutando de los beneficios
Consolidar todos los datos de los clientes en un solo lugar ayudó a 360 Wealth Management a mejorar su eficiencia y aseguró un servicio al cliente consistente. Al actuar como un centro centralizado, todo el equipo puede colaborar en proyectos en cualquier momento y lugar.
Sean dice: “Es nuestro centro de operaciones para todo lo que hacemos. Es lo primero que mi asistente y yo revisamos al comenzar nuestro día laboral. Nos ayuda a organizar nuestras tareas y evaluar qué necesita más nuestra atención. Es como ir a la sala de conferencias o a una cafetería, es un espacio para colaborar.”
Este nuevo enfoque les ha ayudado a hacer crecer su negocio. No solo ha aumentado sus ingresos, sino que también ha ampliado su base de clientes.
“Mi negocio se ha triplicado en tamaño desde que comencé a usar Capsule, sin que hiciéramos ningún cambio importante en la forma en que opera nuestro negocio.”
Gestión de tareas y preparación para el futuro
Los elementos simples y personalizables diferencian a Capsule de sus competidores. La rápida implementación resultó en mejoras notables en la gestión de tareas e historial, proporcionando a Sean ventajas estratégicas para futuras transiciones y la continuidad del negocio.
La mejora en los procesos de gestión de proyectos significó que Sean podía seguir el progreso de todos sus proyectos pasados y en curso. Esto le permitió planificar para el futuro y evitar problemas en caso de que un cliente tuviera un inconveniente o un miembro del personal decidiera irse.
Sean dice: “Estas notas detalladas me dieron tranquilidad. Pude asignar tareas fácilmente a los miembros de mi equipo y revisar todos los pasos que se habían tomado anteriormente. Cuando una tarea es urgente, puedo enviar un mensaje a un empleado y hacerle saber que he añadido una tarea para que nada se pase por alto.”
Soporte excepcional al usuario
Aunque rara vez necesita ayuda adicional para implementar el software, Sean reconoce el excelente trato personal que recibe al contactar al equipo de soporte de Capsule. A pesar de ser usuario durante más de diez años, ha encontrado poca necesidad de cambios y mejoras en el software.
Sean dice: "No he tenido que estar en contacto mucho, lo cual habla por sí mismo. Pero cuando he necesitado apoyo, el equipo ha sido fenomenal. Cada problema que he tenido se ha resuelto rápidamente y con eficacia."
Puntos clave
Implementación rápida y sencilla: Capsule se puede implementar fácilmente y de manera rápida sin necesidad de una formación extensa gracias a su interfaz intuitiva y personalizable.
Consolidación y eficiencia: Capsule sirvió como un centro centralizado que consolidó todos los datos de los clientes en un solo lugar, lo que llevó a una mayor eficiencia y un servicio al cliente consistente, conduciendo al crecimiento del negocio.
Gestión de tareas y planificación futura: La simplicidad y personalización de Capsule mejoraron la gestión de datos y proyectos del equipo, así como el seguimiento de tareas, ayudando al equipo a rastrear el progreso del proyecto y planificar para el futuro.
Soporte Excepcional al Usuario: El equipo de soporte de Capsule está siempre disponible para ayudar con cualquier problema potencial, destacando su compromiso con la satisfacción del cliente y un soporte excelente.
Conclusión
El CRM adecuado puede ayudar a una empresa a mejorar su productividad mediante la optimización de los flujos de trabajo y la eficiencia. La interfaz de usuario sencilla facilita que los equipos implementen el software dentro de su empresa y los beneficios lo convierten en una herramienta indispensable para las organizaciones en crecimiento.
Capsule CRM puede ayudar a las empresas a llevar un registro de todas sus interacciones con los usuarios y datos de clientes, para que puedan continuar brindando un servicio consistente y excelente. Esto puede llevar a una mejor satisfacción y lealtad del cliente, así como a una mejor rentabilidad.
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