Uso de Tarefas para vendas e projetos
Além de poder adicionar Tarefas aos seus Contatos, você pode adicionar Tarefas diretamente a Oportunidades e Projetos para planejar as vendas, a carga de trabalho e os eventos. Elas são adicionadas exatamente da mesma forma que são adicionadas aos Contatos, clicando no botão Adicionar tarefa no canto superior direito da página. A Tarefa recém-criada será vinculada à Oportunidade ou ao Projeto, e não ao Contato, e ficará visível ao visualizar esse registro.
Como automatizar suas Tarefas
Você pode adicionar uma lista predefinida de Tarefas aos seus Projetos e a suas Oportunidades de uma só vez usando Trilhas, em que cada tarefa é concluída em uma determinada ordem. Isso é útil quando você segue um fluxo de trabalho repetitivo para suas vendas e projetos.
As trilhas são predefinidas por um administrador da conta. Saiba mais sobre como usar as Trilhas