O Capsule agora inclui um conjunto de painéis individuais que oferecem maior visibilidade dos seus dados em áreas-chave como tarefas, funil de vendas, conversões, projetos e contatos. Esses painéis facilitam a identificação de tendências, o acompanhamento de desempenho e a detecção de áreas que precisam de melhorias.
Eles são especialmente úteis para gerentes de vendas e equipes que buscam tomar decisões orientadas por dados, entender o que está funcionando bem e agir onde for necessário.
Filtrando seus painéis
Cada dashboard permite que você aplique filtros para personalizar a sua visualização. O filtro de data é aplicado em todo o dashboard, e você também pode filtrar por Usuário, Equipe, Pipeline, Tag, ou Quadro de Projeto - dependendo do dashboard que você está visualizando. Isso facilita o foco em pontos de dados específicos e a obtenção de insights mais direcionados.
Cada filtro adicionado tem um E implícito entre ele e qualquer outro filtro utilizado. Isso também se aplica a quaisquer Filtros de Campo Personalizado adicionados.
Filtrando seus painéis por campos personalizados
Além das opções acima, você também pode filtrar seus painéis de relatórios por Campos Personalizados, oferecendo mais clareza e personalização. Para fazer isso, clique no botão + Custom Fields e selecione o Campo Personalizado pelo qual deseja filtrar.
A filtragem por Campo Personalizado está disponível para os seguintes painéis:
Isso exibirá uma lista de campos disponíveis para o tipo de registro abrangido pelo painel: Pessoas e Organizações, Oportunidades ou Projetos. Você pode gerenciar os Campos Personalizados para cada tipo de registro em Account Settings > Custom Fields.
Painel de Tarefas
O Painel de Tarefas oferece uma visão clara de como as tarefas estão sendo gerenciadas em toda a sua equipe. Ele inclui:
- Tarefas Concluídas por Mês de Vencimento– Veja quantas tarefas foram concluídas e quando deveriam ser entregues originalmente, ajudando você a entender tendências na conclusão de tarefas e se os prazos estão sendo cumpridos.
- Tarefas em Aberto por Mês de Vencimento – Acompanhe tarefas futuras e em atraso para identificar possíveis gargalos ou áreas onde pode ser necessário apoio.
- Contagem de Tarefas por Usuário – Veja como as tarefas estão distribuídas entre os membros da sua equipe, facilitando o balanceamento da carga de trabalho e o monitoramento da atividade individual.
Este painel é especialmente útil para acompanhar a produtividade da equipe, identificar possíveis atrasos e garantir que as tarefas sejam distribuídas de forma equilibrada e concluídas dentro do prazo.
Painel de Pipeline
O Painel de Pipeline oferece uma visão em tempo real de todas as Oportunidades em aberto, ajudando você a avaliar a saúde do seu funil de vendas. Ele inclui:
- Valor Total– O valor total de todas as oportunidades em aberto com base no filtro de data selecionado.
- Valor Projetado – Um valor ponderado com base na probabilidade de cada oportunidade ser concluída, fornecendo uma previsão mais realista.
- Previsão de Pipeline por Mês – Visualize como a receita potencial deve ser distribuída ao longo do tempo.
- Oportunidades em Aberto por Tag – Veja como suas oportunidades são categorizadas, ajudando a identificar tendências ou áreas de foco.
- Top 10 contatos por valor de oportunidades em aberto – Identifique rapidamente seus prospects ou clientes mais valiosos.
- Valor das Oportunidades em Aberto por Pipeline – Entenda como a receita está distribuída entre seus diferentes pipelines de vendas.
Este painel é especialmente útil para gerentes de vendas e equipes que desejam prever a receita, priorizar oportunidades de alto valor e garantir que nada passe despercebido.
Painel de Conversão
O Painel de Conversão oferece insights sobre todas as Oportunidades encerradas – tanto ganhas quanto perdidas – ajudando você a avaliar o desempenho de vendas e identificar áreas de melhoria. Ele inclui métricas-chave como:
- Duração Média da Oportunidade e Valor Médio das Oportunidades Ganhadas
- Taxa de conversão e detalhamentos de Oportunidades ganhas/perdidas por usuário e equipe
- Top 10 contatos por valor de oportunidades ganhas
- Oportunidades Fechadas por Tag, Pipeline, Região, e Setor (com dados de região e setor enriquecidos automaticamente)
Este painel é especialmente útil para entender quanto tempo as Oportunidades levam para serem fechadas, quem está convertendo melhor e quais tipos de Oportunidades trazem mais valor — ajudando as equipes a aprimorar sua estratégia de vendas e focar no que realmente funciona.
Projetos em Aberto
O Painel de Projetos em Aberto apresenta relatórios de projetos no Capsule pela primeira vez, oferecendo visibilidade de todos os projetos ativos em toda a sua equipe. Ele inclui:
- Projetos por proprietário
- Projetos por equipe
- Projetos por quadro
- Valor da Oportunidade por Quadro
Este painel ajuda você a acompanhar a carga de trabalho, monitorar o progresso em todos os quadros e ver onde o trabalho de maior valor está acontecendo. É uma ferramenta valiosa para priorizar recursos e gerenciar a entrega de projetos com mais eficiência – uma ótima nova adição aos recursos do Capsule.
Painel de Projetos Encerrados
O painel de Projetos Encerrados oferece nova visibilidade sobre o trabalho de Projetos concluídos no Capsule. Ele ajuda você a avaliar o desempenho dos projetos e as tendências de entrega com insights como:
- Média de dias para concluir um projeto
- Percentagem de projetos concluídos
- Tempo médio para encerramento por usuário
- Projetos Encerrados por Etiqueta
- Média de dias na etapa
- Projetos Encerrados ao Longo do Tempo
Este painel é ideal para identificar com que eficiência os projetos são concluídos, detectar gargalos nos processos e entender o desempenho entre usuários e tags – fornecendo às equipes os dados de que precisam para melhorar a entrega de projetos daqui para frente.
Por padrão, o Número médio de dias para conclusão e o Relatório de número médio de dias para conclusão por usuário usarão o campo Data de início do seu Projeto. Se você não tiver informado uma, o Capsule usará a data em que o Projeto foi criado.
Painel de Pessoas e Organizações
O painel Pessoas e Organizações oferece insights valiosos sobre os seus dados de contato e tendências de engajamento. Ele inclui:
- Pessoas e organizações adicionadas por mês
- Meses desde o último contato
- Contatos por tipo
- Pessoas e organizações por etiqueta
- Organizações por região (a partir do nosso enriquecimento)
- Organizações por setor(a partir do nosso enriquecimento)
Este painel ajuda você a entender como sua base de contatos está crescendo, identificar lacunas no engajamento e detectar tendências entre regiões e setores — oferecendo uma visão mais clara da sua rede e de onde concentrar seus esforços de construção de relacionamento.
Exportando painéis
Você pode exportar seus painéis com facilidade para compartilhar insights com sua equipe ou incluí-los em relatórios. Você pode:
- Exportar todo o painel
- Exportar gráficos ou diagramas individuais
As exportações estão disponíveis em PDF, Word, ou PowerPoint tornando simples apresentar ou documentar seus dados conforme necessário.
