O Capsule agora inclui um conjunto de painéis individuais que oferecem maior visibilidade dos seus dados em áreas-chave como tarefas, pipeline, conversões, projetos e contatos. Esses painéis facilitam a identificação de tendências, o acompanhamento do desempenho e a identificação de áreas para melhoria.
Eles são particularmente úteis para Gerentes de Vendas e equipes que procuram tomar decisões baseadas em dados, entender o que está funcionando bem e tomar ações onde necessário.
Filtrando seus Painéis
Cada painel permite que você aplique filtros para personalizar sua visualização. O filtro de data é aplicado em todo o painel, e você também pode filtrar por Usuário, Equipe, Pipeline, Tag, ou Quadro de Projeto—dependendo do painel que você está visualizando. Isso facilita a concentração em pontos de dados específicos e obter insights mais direcionados.
Painel de Tarefas
O Painel de Tarefas oferece uma visão clara de como as tarefas estão sendo gerenciadas pela sua equipe. Ele inclui:
- Tarefas Concluídas por Mês de Vencimento – Veja quantas tarefas foram concluídas e quando elas deveriam ser entregues, ajudando você a entender as tendências na conclusão de tarefas e se os prazos estão sendo cumpridos.
- Tarefas Abertas por Mês de Vencimento – Acompanhe as tarefas futuras e atrasadas para identificar possíveis gargalos ou áreas que podem necessitar de suporte.
- Contagem de Tarefas por Usuário – Veja como as tarefas estão distribuídas entre os membros da sua equipe, facilitando o equilíbrio das cargas de trabalho e o monitoramento da atividade individual.
Este painel é especialmente útil para acompanhar a produtividade da equipe, identificar possíveis atrasos e garantir que as tarefas sejam distribuídas e concluídas de maneira uniforme e pontual.
Painel de Controle de Pipeline
O Painel de Pipeline oferece uma visão em tempo real de todas as oportunidades abertas, ajudando você a avaliar a saúde do seu pipeline de vendas. Inclui:
- Valor Total – O valor total de todas as oportunidades abertas com base no filtro de data selecionado.
- Valor Projetado – Um valor ponderado baseado na probabilidade de cada oportunidade ser concretizada, proporcionando uma previsão mais realista.
- Previsão de Pipeline por Mês – Visualize como se espera que a receita potencial se distribua ao longo do tempo.
- Oportunidades Abertas por Etiqueta – Veja como suas oportunidades estão categorizadas, ajudando a identificar tendências ou áreas de foco.
- Top 10 Contatos pelo Valor de Oportunidades Abertas – Identifique seus prospectos ou clientes mais valiosos rapidamente.
- Valor das Oportunidades Abertas por Pipeline – Entenda como a receita está distribuída entre os seus diferentes pipelines de vendas.
Este painel é particularmente útil para Gerentes de Vendas e equipes que procuram prever receitas, priorizar Oportunidades de alto valor e garantir que nada seja esquecido.
Painel de Conversão
O Painel de Conversão oferece insights sobre todas as Oportunidades encerradas - tanto ganhas quanto perdidas - ajudando você a avaliar o desempenho de vendas e descobrir áreas para melhoria. Inclui métricas chave como:
- Duração Média da Oportunidade e Valor Médio das Oportunidades Ganhas
- Taxa de Conversão e detalhamento das Oportunidades Ganhas/Perdidas por Usuário e Equipe
- Top 10 Contatos pelo Valor de Oportunidades Ganhas
- Oportunidades Fechadas por Etiqueta, Pipeline, Região, e Indústria (com dados de região e indústria enriquecidos automaticamente)
Este painel é particularmente útil para entender quanto tempo as Oportunidades levam para serem concluídas, quem converte melhor e quais tipos de Oportunidades trazem mais valor - ajudando as equipes a aprimorar sua estratégia de vendas e focar no que funciona.
Projetos Abertos
O Painel de Projetos Abertos apresenta o relatório de projetos no Capsule pela primeira vez, proporcionando visibilidade de todos os projetos ativos em sua equipe. Inclui:
- Projetos por Proprietário
- Projetos da Equipe
- Projetos por Quadro
- Valor da Oportunidade por Quadro
Este painel ajuda você a acompanhar a carga de trabalho, monitorar o progresso em diferentes quadros e ver onde o trabalho de maior valor está acontecendo. É uma ferramenta valiosa para priorizar recursos e gerenciar a entrega de projetos de forma mais eficaz - uma ótima nova adição às funcionalidades do Capsule.
Painel de Projetos Encerrados
O Painel de Projetos Encerrados oferece nova visibilidade sobre o trabalho de Projetos concluídos no Capsule. Ele ajuda você a avaliar o desempenho do projeto e as tendências de entrega com insights como:
- Média de Dias para Encerrar um Projeto
- Percentual de Projetos Encerrados
- Tempo Médio de Fechamento por Usuário
- Projetos Encerrados por Etiqueta
- Média de Dias em Fase
- Projetos Encerrados ao Longo do Tempo
Este painel é ideal para identificar a eficiência com que os Projetos são concluídos, detectar gargalos no processo e compreender o desempenho entre usuários e etiquetas - fornecendo às equipes os dados necessários para aprimorar a entrega de projetos no futuro.
Por padrão, a Média de Dias para Encerrar a figura e o Relatório de Média de Dias para Encerrar por Usuário usarão o campo Data de Início no seu Projeto. Se você não inseriu uma, o Capsule usará a data de criação do Projeto.
Painel de Pessoas & Organizações
O Painel de Pessoas & Organizações oferece informações valiosas sobre seus dados de contato e tendências de engajamento. Ele inclui:
- Pessoas e Organizações Adicionadas por Mês
- Meses Desde o Último Contato
- Contatos por Tipo
- Pessoas & Organizações por Etiqueta
- Organizações por Região (a partir do nosso enriquecimento)
- Organizações por Indústria (a partir do nosso enriquecimento)
Este painel ajuda você a entender como sua base de contatos está crescendo, identificar lacunas no engajamento e reconhecer tendências em diferentes regiões e indústrias - oferecendo uma visão mais clara da sua rede e onde focar seus esforços de construção de relacionamento.
Exportando Painéis de Controle
Você pode exportar facilmente seus painéis para compartilhar insights com sua equipe ou incluí-los em relatórios. Escolha:
- Exportar todo o painel de controle
- Exporte gráficos ou tabelas individuais
As exportações estão disponíveis em PDF, Word, ou PowerPoint formatos, facilitando a apresentação ou documentação dos seus dados conforme necessário.
