O Capsule agora inclui um conjunto de painéis individuais que oferecem maior visibilidade dos seus dados em áreas-chave como tarefas, pipeline, conversões, projetos e contatos. Esses painéis facilitam a identificação de tendências, o acompanhamento do desempenho e a identificação de áreas para melhoria.
Eles são particularmente úteis para Gerentes de Vendas e equipes que procuram tomar decisões baseadas em dados, entender o que está funcionando bem e tomar ações onde necessário.
Filtrando seus Painéis
Cada painel permite que você aplique filtros para personalizar sua visualização. O filtro de data é aplicado em todo o painel, e você também pode filtrar por Usuário, Equipe, Pipeline, Etiqueta, ou Quadro de Projeto—dependendo do painel que você está visualizando. Isso facilita a concentração em pontos de dados específicos e obter insights mais direcionados.
Painel de Tarefas
O Painel de Tarefas oferece uma visão clara de como as tarefas estão sendo gerenciadas em sua equipe. Ele inclui:
- Tarefas Concluídas por Mês de Vencimento – Veja quantas tarefas foram concluídas e quando elas deveriam ser entregues, ajudando você a entender as tendências na conclusão de tarefas e se os prazos estão sendo cumpridos.
- Tarefas Abertas por Mês de Vencimento – Acompanhe as tarefas futuras e atrasadas para identificar possíveis gargalos ou áreas que podem necessitar de suporte.
- Contagem de Tarefas por Usuário – Veja como as tarefas estão distribuídas entre os membros da sua equipe, facilitando o equilíbrio das cargas de trabalho e o monitoramento da atividade individual.
Este painel é especialmente útil para acompanhar a produtividade da equipe, identificar possíveis atrasos e garantir que as tarefas sejam distribuídas e concluídas pontualmente.
Painel de Controle de Pipeline
O Painel de Pipeline oferece uma visão em tempo real de todas as oportunidades abertas, ajudando você a avaliar a saúde do seu pipeline de vendas. Inclui:
- Valor Total – O valor total de todas as oportunidades abertas com base no filtro de data selecionado.
- Valor Projetado – Um valor ponderado baseado na probabilidade de cada oportunidade ser concretizada, proporcionando uma previsão mais realista.
- Previsão do Pipeline por Mês – Visualize como se espera que a receita potencial se distribua ao longo do tempo.
- Oportunidades Abertas por Etiqueta – Veja como suas oportunidades estão categorizadas, ajudando a identificar tendências ou áreas de foco.
- Top 10 Contatos pelo Valor de Oportunidades Abertas – Identifique seus prospectos ou clientes mais valiosos rapidamente.
- Valor das Oportunidades Abertas por Pipeline – Entenda como a receita está distribuída entre os seus diferentes pipelines de vendas.
Este painel é particularmente útil para Gerentes de Vendas e equipes que procuram prever receitas, priorizar Oportunidades de alto valor e garantir que nada seja esquecido.
Painel de Conversão
O Painel de Conversão oferece insights sobre todas as Oportunidades encerradas - tanto as ganhas quanto as perdidas - ajudando você a avaliar o desempenho de vendas e a descobrir áreas para melhoria. Inclui métricas chave como:
- Duração Média da Oportunidade e Valor Médio das Oportunidades Ganhas
- Taxa de Conversão e detalhamento das Oportunidades Ganhas/Perdidas por Usuário e Equipe
- Top 10 Contatos pelo Valor de Oportunidades Ganhas
- Oportunidades Fechadas por Etiqueta, Pipeline, Região, e Indústria (com dados de região e indústria enriquecidos automaticamente)
Este painel é particularmente útil para entender quanto tempo as Oportunidades levam para serem concluídas, quem converte melhor e quais tipos de Oportunidades trazem mais valor - ajudando as equipes a aprimorar sua estratégia de vendas e focar no que funciona.
Projetos Abertos
O Painel de Projetos Abertos apresenta o relatório de projetos no Capsule pela primeira vez, proporcionando visibilidade de todos os projetos ativos da sua equipe. Inclui:
- Projetos por Proprietário
- Projetos por Equipe
- Projetos por Quadro
- Valor da Oportunidade por Quadro
Este painel ajuda você a acompanhar a carga de trabalho, monitorar o progresso em diferentes quadros e ver onde o trabalho de maior valor está acontecendo. É uma ferramenta valiosa para priorizar recursos e gerenciar a entrega de projetos de forma mais eficaz - uma ótima nova adição às funcionalidades do Capsule.
Painel de Projetos Encerrados
O Painel de Projetos Encerrados oferece nova visibilidade sobre o trabalho de Projetos concluídos no Capsule. Ele ajuda você a avaliar o desempenho do projeto e as tendências de entrega com insights como:
- Média de Dias para Encerrar um Projeto
- Percentual de Projetos Encerrados
- Tempo Médio de Fechamento por Usuário
- Projetos Encerrados por Etiqueta
- Média de Dias em Fase
- Projetos Encerrados ao Longo do Tempo
Este painel é ideal para identificar quão eficientemente os Projetos são concluídos, detectar gargalos no processo e compreender o desempenho entre usuários e etiquetas - fornecendo às equipes os dados necessários para aprimorar a entrega de projetos no futuro.
Painel de Pessoas & Organizações
O Painel de Pessoas & Organizações oferece informações valiosas sobre seus dados de contato e tendências de engajamento. Ele inclui:
- Pessoas e Organizações Adicionadas por Mês
- Meses Desde o Último Contato
- Contatos por Tipo
- Pessoas & Organizações por Etiqueta
- Organizações por Região (a partir do nosso enriquecimento)
- Organizações por Indústria (a partir do nosso enriquecimento)
Este painel ajuda você a entender como sua base de contatos está crescendo, identificar lacunas no engajamento e reconhecer tendências em diferentes regiões e indústrias - oferecendo uma visão mais clara da sua rede e onde focar seus esforços de construção de relacionamento.
Exportando Painéis de Controle
You can easily export your dashboards to share insights with your team or include them in reports. Choose to:
- Exportar todo o painel de controle
- Export individual graphs or charts
Exports are available in PDF, Word, or PowerPoint formats, making it simple to present or document your data as needed.
