Seja equilibrando o trabalho com clientes, gerenciando uma equipe em crescimento ou simplesmente tentando se manter à frente do seu pipeline, ter acesso rápido às informações corretas faz toda a diferença. Estamos empolgados para revelar nossos painéis de relatórios avançados — uma nova e poderosa forma de visualizar seus dados do Capsule CRM através de uma perspectiva mais nítida e estratégica.
Com esses novos painéis, a Capsule transforma seus dados de atividade, vendas e desempenho em insights visuais claros nos quais você pode agir. Sem planilhas, sem complicações: apenas tudo o que você precisa para tomar decisões mais inteligentes e rápidas.
Por que painéis de relatórios fazem a diferença
Os Relatórios Avançados ajudam você a:
- Identifique riscos e oportunidades antes que eles cresçam descontroladamente
- Treine sua equipe de forma mais eficaz usando dados reais
- Preveja e planeje com confiança
- Acompanhe o que está funcionando (e o que não está) em toda a sua empresa
Seja liderando uma consultoria, expandindo uma equipe de vendas ou gerenciando seu negócio individualmente, nosso painel de relatórios coloca as respostas na ponta dos seus dedos.
Que tipos de painéis de controle posso usar?
Adicionamos ainda mais capacidades de relatórios ao painel do Capsule CRM. Além dos relatórios de acompanhamento de vendas existentes, você pode aproveitar seis painéis principais, cada um projetado para responder a perguntas específicas e apoiar melhores decisões.
Vamos explorar os usos e as conclusões de cada painel de controle.
O painel de controle de Tarefas
Obtenha mais informações sobre o que está sendo feito e o que está atrasado. Você pode dividir por usuário para entender melhor a capacidade da equipe, o equilíbrio da carga de trabalho e o desempenho individual.
O painel de Tarefas também facilita a identificação de tarefas atrasadas ou recorrentes, o que pode indicar armadilhas ou obstáculos na sua equipe e nos seus processos.
O painel de controle do Pipeline
Compreenda instantaneamente o valor total do seu pipeline e preveja a receita por mês, para que você possa determinar rapidamente o desempenho da sua equipe. Você também pode usar isso para identificar sazonalidades e planejar seu alcance e marketing com maior precisão.
Usando Tags, você pode identificar seus contatos mais valiosos e oportunidades em aberto, bem como determinar suas linhas de serviço de melhor desempenho.
O painel de conversão
Utilize este painel para acompanhar as taxas de conversão entre as indústrias e regiões dos seus clientes, bem como dos membros da sua equipe.
Aqui, você também pode ver a duração média das suas negociações e o valor das Oportunidades que você ganha.
É ótimo para identificar onde as propostas emperram e quem fecha negócios mais rapidamente.
O painel de Pessoas & Organizações
Administradores e Gerentes de Desenvolvimento de Negócios podem aproveitar esta oportunidade para ver quantos novos contatos estão sendo adicionados, para ajudar a dividir o trabalho entre a equipe e oferecer previsões à alta gestão.
Aqui, você pode segmentar seu público com filtros como região e data do último contato. Você também pode identificar registros desatualizados ou leads pouco engajados, ajudando a direcionar decisões para mudar a estratégia de alcance ou simplesmente para limpar seu CRM.
Descubra a importância da higiene de dados no seu CRM.
O painel de projetos abertos
Utilize o painel de Projetos Abertos para acompanhar os projetos em andamento por proprietário e equipe. Com essa clareza, você pode equilibrar a equipe e a carga de trabalho de cada indivíduo, bem como alinhar esses esforços com os objetivos departamentais e da empresa.
Da mesma forma, você pode visualizar projetos abertos em diferentes quadros para comparar o valor de entrega. Se você oferece uma variedade de serviços, isso é útil para destacar seus verdadeiros campeões de renda.
O painel de Projetos Encerrados
Aqui, você pode determinar o tempo que leva para entregar diferentes projetos. Assim, você pode entender rapidamente quais serviços são concluídos rapidamente ou entregam de forma consistente, influenciando potencialmente as decisões empresariais ou departamentais.
Utilize o tempo de entrega e os dados de fechamento para identificar ineficiências operacionais, de modo que você possa aprimorar seus processos de entrega e escalar o seu negócio.
Como isso se parece no meu negócio?
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como você poderia usar isso no seu negócio.
Painéis de controle para empresas de contabilidade
Equipes de contabilidade lidam com prazos recorrentes, tarefas de conformidade sensíveis ao tempo e uma base de clientes diversificada. Os painéis de controle da Capsule ajudam a otimizar as operações e fortalecer o relacionamento com os clientes.
Utilize o Painel de Tarefas para acompanhar os prazos dos clientes (por exemplo, devoluções de IVA, auditorias), garantir que nada esteja atrasado e equilibrar a carga de trabalho entre os contabilistas. Aqui, você pode identificar atrasos recorrentes em arquivamentos trimestrais e redistribuir para um membro da equipe com maior disponibilidade.
Aproveite o painel People & Organizations dashboard para segmentar clientes pela última data de contato a fim de manter o relacionamento antes de marcos importantes ou prazos. Desta forma, você pode identificar clientes inativos antes da temporada de impostos para iniciar verificações e reengajamento.
Você pode filtrar o Pipeline dashboard com Tags como “Contabilidade”, “Folha de Pagamento” ou “Auditoria” para ver de onde vem o novo trabalho. Isso facilita a previsão de receita para serviços sazonais como contas anuais ou declarações de fim de ano.
Resumindo, os painéis de controle da Capsule ajudam você a reduzir atrasos nas entregas, manter a comunicação com clientes ativa e planejar para a demanda sazonal.
Relatório para uma consultoria
As consultorias prosperam com base em relacionamentos, projetos de longo prazo e resultados repetíveis – painéis de controle de relatórios oferecem visibilidade sobre a entrega, desempenho e receita.
Utilizando o painel de conversão, identifique quais membros da equipe e linhas de serviço (por exemplo, Estratégia vs. Gestão de Mudanças) possuem as melhores taxas de conversão. Agora você pode tomar decisões baseadas em dados, como mudar o foco para setores ou consultores com taxas de sucesso mais altas.
Acompanhe os prazos de entrega e o valor em quadros como “Entrega ao Cliente” ou “Consultoria” usando o Open Projects dashboard. Utilize-o para determinar se projetos de transformação costumam ultrapassar o prazo enquanto projetos estratégicos terminam mais rápido. E, se for o caso, você pode fazer alterações relevantes nos seus processos.
Finalmente, com a ajuda do Pipeline dashboard, você pode monitorar quem está mantendo as verificações recorrentes com os clientes ou quem está sobrecarregado. Não é tanto uma oportunidade para jogar um jogo de culpa, mas sim uma chance de redistribuir tarefas recorrentes ou contratos de manutenção para reduzir a exaustão.
Em resumo, esses painéis permitem que você alinhe recursos com serviços geradores de receita e escale a entrega com maior previsibilidade.
Análise para agências criativas
De gestão de campanhas a cronogramas de produção, equipes criativas precisam acompanhar o progresso e o desempenho em vários clientes e entregáveis.
Utilize o Open Projects dashboard para acompanhar as entregas por fase do projeto — por exemplo, “Conceituação”, “Em Revisão”, “Entrega Final”. Isso facilita a identificação de gargalos na fase de aprovação e permite um acompanhamento mais rápido com os clientes.
O painel de Tarefas oferece visão sobre a carga de trabalho. Utilize isso para atribuir e monitorar pesquisa, estratégia e trabalho criativo em toda a equipe.
Previsão de trabalhos futuros marcados como “Branding”, “Campanha Social”, “Design de Websites” usando o Painel de Controle de Pipeline. Estes relatórios ilustram quais tipos de trabalho criativo têm maior demanda e ajustam o foco de marketing de acordo.
Em resumo, os painéis do Capsule ajudam você a entregar trabalhos criativos mais rapidamente, manter as expectativas dos clientes alinhadas e destacar os projetos que geram mais valor.
Uma visão clara do seu negócio (no mesmo lugar em que você o gerencia)
Com os novos painéis de relatórios do Capsule, você não fica mais adivinhando o que está funcionando ou onde deve focar em seguida. Seja gerenciando prazos fiscais, executando projetos estratégicos ou entregando campanhas criativas, essas percepções ajudam você a permanecer proativo, não reativo.
Cada painel é projetado para fornecer informações rápidas e significativas — desde o acompanhamento do desempenho da equipe e entrega de projetos até a identificação de lacunas no pipeline e tendências de vendas. E porque tudo é integrado diretamente no Capsule, não há necessidade de exportar dados, mudar de plataformas ou juntar as informações manualmente. Seus dados permanecem onde seu trabalho acontece.
Faça login no Capsule para explorar seus novos painéis e comece a tomar decisões mais confiantes e baseadas em dados hoje mesmo.
Novo por aqui? Experimente o Capsule com o nosso plano gratuito. Ou inicie um teste de 14 dias de qualquer plano pago e experimente todo o potencial dos relatórios avançados.
