En plus des champs standard d'une opportunité tels que le nom, la valeur attendue et la date de clôture, vous pouvez configurer vos propres champs personnalisés, étiquettes et DataTags pour vous aider à rester organisé et à garder une trace de toutes les informations dont vous avez besoin pour vos opportunités.
Contrôler ce qui est enregistré sur vos Opportunités
Si vous voulez vous assurer que certains détails sont enregistrés d'une manière spécifique, soit simplement avec un nom d'attribut prédéfini, soit avec une liste d'options prédéfinie, par exemple, vous utiliserez des champs personnalisés. Ils sont parfaits pour garder une trace des détails propres à votre entreprise.
Exemples d'utilisation des champs personnalisés :
- Définir une priorité - utilisez un champ de liste personnalisé pour spécifier des options de priorité telles que Faible, Moyenne ou Élevée.
- Indiquer l'implication d'un tiers - utilisez un champ de case à cocher personnalisé pour indiquer si l'opportunité nécessite l'intervention d'un tiers.
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Comment classer les opportunités ?
Lorsque vous gérez une série d'opportunités, il peut être utile de les regrouper ou de les classer en fonction de vos besoins. L'avantage des étiquettes est leur flexibilité, car vous pouvez en ajouter plusieurs à chaque opportunité sans nécessiter de configuration supplémentaire.
Les étiquettes peuvent également vous aider à segmenter les opportunités dans des rapports en fonction de ce à quoi elles se rapportent.
Exemples d'étiquettes d'opportunité :
- Produit ou service - identifier le produit ou le service auquel se rapporte votre opportunité.
- Région - indique la région de vente à laquelle l'opportunité est destinée.
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Comment regrouper des informations sur vos Opportunités
Lorsque vous devez à la fois classer et spécifier des attributs pour une opportunité, vous pouvez utiliser des DataTags. Un DataTag est une étiquette qui contient à son tour un ensemble de champs personnalisés imbriqués, ce qui vous permet de regrouper plusieurs champs personnalisés et de segmenter vos champs personnalisés afin qu'ils ne s'affichent que sur les opportunités concernées.
Comment ajouter des liens externes à une opportunité
Certains services tiers prennent en charge les URL dans lesquels vous pouvez inclure des détails qui sont ensuite utilisés par le service en question. Par exemple, un service de devis appelé Quotient vous permet de créer un tout nouveau devis en utilisant les détails de l'URL pour remplir le titre et le destinataire du devis. Vous pouvez utiliser ce type d'URL sur une opportunité pour créer un nouveau devis dans Quotient en utilisant le nom de l'opportunité et l'adresse e-mail du contact qui y est lié. Nous appelons ces liens des liens générés et ils peuvent être utilisés pour toute une série de services.
Les liens générés sont créés par un administrateur et vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article dédié à l'amélioration de Capsule.