Qu'est-ce qu'une opportunité ?
Une opportunité de vente - parfois appelée « affaire » - est utilisée pour suivre une vente potentielle depuis les premières étapes de la demande initiale jusqu'au moment où votre client signe pour acheter votre produit ou service. Le fait de disposer d'un processus structuré pour vos opportunités vous permet de remporter plus de ventes. Avec l'utilisation des jalons, Capsule vous permet de prévoir vos ventes et vous donne un aperçu précieux de la croissance de votre entreprise au fil du temps.
Une opportunité est liée à un contact principal, mais vous pouvez également y associer des contacts supplémentaires pour faciliter le suivi de toutes les parties liées à la vente. Cette fonction est utile si vous mettez en place une opportunité pour une entreprise, mais que vous devez garder une trace des décideurs spécifiques qui vous aideront à remporter la vente.
Avec les forfaits offrant des contrôle d'accès, vous pouvez attribuer des opportunités à des équipes spécifiques et utiliser les rapports de vente avancés de Capsule pour mieux comprendre les performances des équipes.
Comment enregistrer des produits ou des services sur des opportunités
En fonction du nombre de produits ou de services que vous proposez, vous pouvez enregistrer de différentes manières le produit/service auquel une opportunité se rapporte.
-
Étiquettes - c'est la façon la plus simple de montrer à quel produit/service une opportunité se rapporte. C'est la meilleure approche si vous avez un grand nombre de produits/services ou si vous ajoutez régulièrement de nouveaux produits à votre gamme. L'utilisation d’étiquettes sur vos opportunités vous permet de créer des listes filtrées basées sur une étiquette particulière, ce qui peut vous aider à établir des prévisions de vente et des rapports. Pour en savoir plus sur l'ajout d’étiquettes aux opportunités, cliquez ici.
-
Champ de liste personnalisé - si vous proposez un petit groupe de produits/services qui ne changent pas régulièrement, vous pouvez créer un champ de liste personnalisé pour que vos opportunités puissent enregistrer un produit/service. Le champ personnalisé sera visible sur toutes les opportunités que vous créez. Les clients des forfaits Growth, Advanced et Ultimate peuvent faire de ce champ un champ important pour rappeler aux utilisateurs de sélectionner un produit chaque fois qu'ils créent une opportunité. Tout comme les étiquettes, vos champs personnalisés peuvent faire l'objet d'un rapport via la vue de la liste des opportunités. Pour en savoir plus sur les différents types de champs personnalisés et sur la manière de les configurer , cliquez ici.
Comment fixer le prix des opportunités
Vous pouvez mettre en place des opportunités avec une valeur fixe pour le coût du produit que vous vendez. Capsule projette alors le revenu de cette vente sur la base de son jalon au moment où l'opportunité est censée être clôturée.
Si vous proposez un produit ou un service dont la valeur est récurrente sur une certaine période, vous pouvez fixer le prix des opportunités avec des conditions de paiement pour vous aider à prévoir le revenu pour la durée de la prestation du service. Par exemple, si vous ajoutez une opportunité pour un contrat de service de 12 mois, Capsule prévoira votre revenu pour les 12 mois suivant l'obtention de l'opportunité.
Meilleures pratiques en matière d'opportunités
Lorsque vous gérez un pipeline de vente, il est intéressant de réfléchir à quelques éléments clés pour vous aider à garder le contrôle de vos opportunités et vous assurer que vous concentrez votre temps et vos ressources sur l’essentiel. Capsule vous aide à le faire, mais cela vaut la peine de réfléchir à votre processus avant de commencer pour vous aider à rester encore plus organisé et à développer votre entreprise.
Lorsque vous commencez à utiliser Capsule, vous ajoutez inévitablement des contacts pour les clients potentiels, cibles de vos ventes. Avant de créer une opportunité pour un client potentiel, nous vous recommandons de le chouchouter un peu. Prenez le temps de le contacter par téléphone ou par e-mail, par exemple, pour vous faire une idée de l'intérêt qu'il porte aux produits ou services que vous proposez.
Ensuite, seulement lorsque vous pensez que ce prospect est « digne » d’une opportunité, vous pouvez en créer une pour lui. En travaillant de cette manière, vous éviterez de vous retrouver noyé sous une masse d'opportunités et de tâches. Ainsi, votre pipeline ne comprend que des opportunités qui ont au moins une petite chance d'être remportées, ce qui garantit que votre taux de conversion reste élevé.
Si vous constatez qu'au fil du temps vous n'avez pas assez d'opportunités, vous pouvez ajuster votre processus et peut-être être plus « généreux » avec les personnes pour qui vous créez une opportunité. Il y a toujours un équilibre à trouver, mais ce processus est un bon point de départ.