Le Pipeline Visuel
Lorsque vous accédez pour la première fois au Pipeline de Ventes, vous verrez un tableau 'kanban' de toutes vos Opportunités avec une colonne pour chacun de vos Jalons et une carte pour chaque Opportunité. Vous pouvez glisser-déposer une Opportunité d'une colonne de Jalon à une autre pour changer son Jalon.
De gauche à droite, les colonnes des Jalons sont classées par probabilité de gain de 1% à 99%. Puis, dans chaque colonne, les Opportunités sont classées alphabétiquement par le nom du contact auquel l'Opportunité est associée.
Si vous faites glisser une carte vers le bas de la page, vous pouvez alors la déplacer vers ‘Gagné’ ou ‘Perdu’ pour clôturer l'Opportunité en conséquence.
Kanban - drag an opportunity to the lost button which opens Lost Reasons modal with drop down
Les opportunités marquées comme obsolètes sont signalées par une bande orange et si vous passez la souris sur l'opportunité, vous pouvez lire la raison pour laquelle elle est considérée comme obsolète.
Note : Pour plus de détails sur les Opportunités Obsolètes, consultez notre section Qu'est-ce qu'une Opportunité Obsolète
Pour garantir les performances du Pipeline Visuel, celui-ci est limité à un maximum de 500 opportunités. Si vous dépassez cette limite, il est préférable d'utiliser les filtres pour réduire le nombre d'opportunités ou d'utiliser la vue Liste.
Comment prévisualiser une opportunité
L'aperçu du pipeline vous permet de visualiser un résumé de chaque opportunité individuelle dans votre pipeline en un coup d'œil. Cela est utile pour rester informé de son avancement (et pour effectuer des actions rapides), sans avoir à quitter la vue du tableau du pipeline de ventes.
Pour prévisualiser une opportunité :
- Allez à la Sales Pipeline
- Sélectionnez la vue du tableau
- Cliquez sur une tuile d'opportunité pour la visualiser dans le panneau d'aperçu
Cela affichera un résumé de l'Opportunité - tel que son Nom, Contact Principal, Description, Jalon, Valeur Prévue/Date de Clôture et toutes les Étiquettes appliquées. Vous pouvez également voir la dernière activité enregistrée sur l'Opportunité, ainsi que la prochaine Tâche à venir.
Le panneau d'aperçu propose également un certain nombre d'actions rapides pour gagner du temps. Cela inclut les options pour :
- Complétez la tâche suivante
- Copiez l'adresse de la boîte de dépôt Capsule
- Ouvrir l'opportunité dans un nouvel onglet
Opportunity preview panel in Capsule
Utilisez les boutons fléchés en haut du panneau d'aperçu, ou votre clavier, pour naviguer facilement à travers les Opportunités dans votre Pipeline.
La liste du pipeline de ventes
Si vous cliquez sur le bouton Liste alors vous serez dirigé vers une vue en liste où vous pourrez effectuer un filtrage avancé de vos Opportunités selon une série de critères. Depuis cette page, vous pouvez filtrer pour voir uniquement les opportunités ouvertes ou fermées et combiner ces filtres avec un autre basé sur le fait que vos Opportunités soient obsolètes ou non ou selon la date prévue de leur clôture. Pour créer une liste, vous devriez :
- Allez dans le Pipeline de Ventes > cliquez sur l'icône de la Liste
- Utilisez l'un des filtres standards ou cliquez sur 'plus de filtres' pour sélectionner un autre des filtres disponibles.
- Lorsque vous avez terminé avec un filtre, cliquez sur Appliquer et vous verrez la liste se mettre à jour immédiatement.
- À mesure que vous ajoutez plus de filtres, ils auront un ET implicite entre eux et les résultats seront mis à jour en conséquence.
Pour exporter une liste d'opportunités :
1. Rendez-vous sur Sales Pipeline
2. Choisissez une liste existante ou créez une nouvelle liste en utilisant vos propres filtres
3. Sélectionnez le bouton Export situé en haut à droite de la liste
4. Dans la lightbox qui apparaît, sélectionnez votre modèle de colonne et le type de fichier :
- CSV- Les fichiers CSV sont utiles si vous souhaitez les utiliser pour réaliser un publipostage ou si vous les importez dans un autre outil.
- Excel - Les fichiers Excel sont plus adaptés si vous souhaitez uniquement visualiser, modifier ou partager le fichier avec d'autres personnes.
5. Enfin, sélectionnez Exporter
Nous aborderons cela plus en détail avec des exemples spécifiques dans notre section dédiée aux Perspectives Commerciales
Comment utiliser le tableau de bord du pipeline de ventes
Si vous cliquez sur l'icône 'Tableau de bord' alors vous accédez au tableau de bord du Pipeline de Ventes. Il vous donne un aperçu de l'état de votre pipeline. Il comporte quatre composants :
- Pipeline Forecast at the top left shows your forecasted sales over time. It uses the expected value on your open Opportunities based on their milestone percentage and projects that income over time based on each Opportunity’s expected close date. Use the Actions menu in the graph to export it as an image, CSV or Excel file.
- Pipeline par étiquette en bas à gauche affiche les 30 étiquettes les plus utilisées sur vos opportunités, indiquant combien d'opportunités se trouvent dans chaque étiquette. Cliquez sur une étiquette pour afficher rapidement une liste des opportunités associées à cette étiquette.
- Pipeline par étapes en haut à droite indique le nombre d'opportunités à chaque étape du pipeline.
- Le taux de conversion en bas à droite indique le pourcentage d'opportunités gagnées sur l'ensemble des opportunités gagnées et perdues au cours des 30, 90 et 365 derniers jours. Cliquez sur chaque titre pour afficher rapidement une liste des opportunités dans cette plage.
