Tableaux de bord personnalisés

Capsule propose désormais l’option de créer votre propre tableau de bord de rapports, en utilisant nos rapports existants sur l’activité, les tâches, les ventes et les projets. C’est un excellent moyen de regrouper au même endroit les informations les plus pertinentes pour votre entreprise, sans avoir à quitter la page.

Une fois créé et partagé, tous les utilisateurs de Capsule pourront consulter le tableau de bord, ce qui garantit une expérience cohérente pour tout le monde.

Pourquoi devrais-je créer mon propre tableau de bord ?

• Configuration rapide et simple
• Accès à la vaste bibliothèque de Capsule, où vous pouvez choisir la solution la plus adaptée en combinant différents rapports, par exemple Ventes et Contacts
• Apportez des modifications au tableau de bord au fil du temps afin qu’il reste pertinent.

Comment créer votre tableau de bord

Pour ajouter un tableau de bord :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Tableaux de bord
3. Sous l’onglet Tableaux de bord de l’entreprise dans le panneau de gauche, sélectionnez Ajouter Tableau de bord

4. Donnez à votre tableau de bord un nom et une description. Le champ Hauteur du tableau de bord sera défini par défaut, mais vous pouvez choisir 1,5x ou 2x si vous préférez.

5. Choisissez Enregistrer pour ajouter le modèle, à partir duquel vous pourrez commencer à concevoir votre tableau de bord.

Par défaut, la mise en page comprend 4 tuiles de rapport. Chacune possède des boutons d’action en haut à droite :

• Pour ajouter un rapport - utilisez l’icône +. Vous pouvez ensuite choisir n’importe quel rapport dans notre vaste bibliothèque pour l’ajouter à la tuile.
• Pour supprimer un rapport - utilisez l’icône x icon
• Pour ajouter davantage de tuiles - utilisez les icônes ॥ / = pour diviser la tuile en 2 (verticalement/horizontalement), selon la disposition souhaitée
• Pour modifier un rapport existant : cliquez sur l’icône à 3 points en haut à gauche de la tuile, puis utilisez l’icône +

5. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration de votre tableau de bord (et que vous êtes prêt à le rendre visible aux autres utilisateurs), cliquez sur le bouton Partager le tableau de bord . Pour en savoir plus sur ce que cela implique, consultez cette page.

Partager votre tableau de bord

Le bouton Partager le tableau de bord rendra le contenu du tableau de bord accessible à tous les utilisateurs de votre compte Capsule. Les autres utilisateurs peuvent voir le tableau de bord lui-même, mais le contenu ne sera pas mis à jour tant qu’il n’aura pas été partagé.

Cette étape est très importante, car sans partage, toute modification ne peut être vue que par la personne qui la configure. Elle doit être effectuée après la création d’un nouveau tableau de bord et après toute modification de mise en page ou de rapport.

Comment modifier votre tableau de bord

L’un des grands avantages de cette fonctionnalité est la possibilité de modifier votre tableau de bord dans Capsule au fil du temps, afin de vous assurer qu’il reste toujours en phase avec les besoins de votre entreprise. Les sections ci‑dessous expliquent quelles informations peuvent être modifiées et comment procéder.

Modification des rapports du tableau de bord

Pour apporter des modifications à votre tableau de bord :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Tableaux de bord
3. Sous l’onglet Tableaux de bord de l’entreprise dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord dont vous souhaitez modifier le nom
4. Vous pouvez maintenant effectuer les modifications dont vous avez besoin :
   - Pour ajouter un rapport : utilisez l’icône +
   - Pour supprimer un rapport : utilisez l’icône x
   - Pour ajouter davantage de tuiles : utilisez les icônes ॥ / = pour diviser la tuile en 2 (verticalement/horizontalement), selon la disposition souhaitée
   - Pour modifier un rapport existant : cliquez sur l’icône avec les 3 points en haut à gauche de la tuile, puis utilisez l’icône + icon
5. Pour rendre les modifications visibles pour tous les utilisateurs, utilisez le bouton Partager le tableau de bord.

Annuler les modifications

Si vous faites une erreur en modifiant la mise en page, vous avez la possibilité de revenir à la dernière version partagée du tableau de bord.

Lorsque vous consultez le tableau de bord individuel, sélectionnez le menu Plus d’actions en haut à droite > Annuler les modifications.

Modifier le nom, la description et la hauteur du tableau de bord

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Tableaux de bord
3. Sous l’onglet Tableaux de bord de l’entreprise dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord que vous souhaitez modifier
4. En haut à droite, sélectionnez le menu Plus d’actions > Modifier le tableau de bord
5. Apportez vos modifications > Enregistrer

Comment supprimer votre tableau de bord

Pour supprimer un tableau de bord :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Tableaux de bord
3. Sous l’onglet Tableaux de bord de l’entreprise dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord que vous souhaitez supprimer
4. En haut à droite, sélectionnez le menu Plus d’actions > Supprimer le tableau de bord

Il est également important de savoir que si vous supprimez un utilisateur Capsule qui a créé un tableau de bord, cela supprimera aussi son tableau de bord.

Combien de tableaux de bord puis-je créer ?

Le nombre de tableaux de bord que vous pouvez créer est limité, en fonction de votre offre Capsule :