Que vous jongliez avec le travail des clients, que vous gériez une équipe en croissance, ou que vous essayiez simplement de rester en tête de votre pipeline, avoir un accès rapide aux bonnes informations fait toute la différence. Nous sommes ravis de dévoiler nos tableaux de bord de rapports avancés — une nouvelle manière puissante de visualiser vos données Capsule CRM à travers un prisme plus net et plus stratégique.
Avec ces nouveaux tableaux de bord, Capsule transforme vos données d'activité, de ventes et de performance en informations visuelles claires sur lesquelles vous pouvez agir. Pas de tableurs, pas de fouille : juste tout ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement.
Pourquoi les tableaux de bord de reporting font la différence
Les rapports avancés vous aident à :
- Repérez les risques et les opportunités avant qu'ils ne prennent de l'ampleur
- Coachez votre équipe plus efficacement en utilisant des données réelles
- Prévoyez et planifiez avec confiance
- Suivez ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans votre entreprise
Que vous dirigiez un cabinet de conseil, développiez une équipe de vente, ou gériez votre entreprise en solo, notre tableau de bord de reporting met les réponses à portée de main.
Quels types de tableaux de bord puis-je utiliser ?
Nous avons ajouté encore plus de fonctionnalités de rapport au tableau de bord Capsule CRM. En plus des rapports de suivi des ventes existants, vous pouvez profiter de six tableaux de bord principaux, chacun conçu pour répondre à des questions spécifiques et soutenir de meilleures décisions.
Explorons les utilisations et les enseignements de chaque tableau de bord.
Le tableau de bord des tâches
Obtenez plus de perspicacité sur ce qui est accompli et ce qui est délaissé. Vous pouvez le décomposer par utilisateur pour mieux comprendre la capacité de l'équipe, l'équilibre de la charge de travail et la performance individuelle.
Le tableau de bord des tâches rend également facile l'identification des tâches en retard ou récurrentes, ce qui peut indiquer des pièges ou des obstacles au sein de votre équipe et de ses processus.
Le tableau de bord du pipeline
Comprenez instantanément la valeur totale de votre pipeline et prévoyez les revenus par mois, afin de pouvoir rapidement évaluer la performance de votre équipe. Vous pouvez également utiliser cela pour identifier la saisonnalité afin de planifier vos actions de prospection et de marketing plus précisément.
En utilisant les Tags, vous pouvez identifier vos contacts les plus précieux et les opportunités ouvertes, ainsi que déterminer vos lignes de service les plus performantes.
Le tableau de bord de conversion
Utilisez ce tableau de bord pour suivre les taux de conversion à travers les secteurs et les régions de vos clients, ainsi que parmi les membres de votre équipe.
Ici, vous pouvez également voir la durée moyenne de vos affaires et la valeur des Opportunités que vous remportez.
C'est idéal pour identifier précisément où les propositions stagnent et qui conclut les affaires le plus rapidement.
Le tableau de bord des Personnes & Organisations
Les administrateurs et les responsables du développement commercial peuvent profiter de cette opportunité pour voir combien de nouveaux contacts sont ajoutés, afin d'aider à répartir le travail au sein de l'équipe et offrir des prévisions à la direction.
Ici, vous pouvez segmenter votre audience avec des filtres tels que la région et la date du dernier contact. Vous pouvez également repérer les enregistrements obsolètes ou les prospects peu impliqués, aidant à prendre des décisions pour changer de stratégie de sensibilisation ou simplement pour nettoyer votre CRM.
Découvrez l'importance de l'hygiène des données dans votre CRM.
Le tableau de bord des projets ouverts
Utilisez le tableau de bord des Projets Ouverts pour suivre les projets en cours par propriétaire et équipe. Avec cette clarté, vous pouvez équilibrer l'équipe et la charge de travail de chaque individu, ainsi qu'aligner ces efforts avec les objectifs départementaux et de l'entreprise.
De même, vous pouvez visualiser les projets ouverts sur différents tableaux pour comparer la valeur de livraison. Si vous proposez une variété de services, cela est utile pour mettre en évidence vos véritables sources de revenus.
Le tableau de bord des projets clôturés
Ici, vous pouvez déterminer le temps qu'il faut pour livrer différents projets. Ainsi, vous pouvez rapidement comprendre quels services se concluent rapidement ou livrent de manière constante, influençant potentiellement les décisions commerciales ou départementales.
Utilisez les données sur les délais de livraison et les fermetures pour repérer les inefficacités opérationnelles afin de peaufiner vos processus de livraison et de développer votre entreprise.
À quoi cela ressemble-t-il dans mon entreprise ?
Jetons un coup d'œil à quelques exemples de la manière dont vous pourriez les utiliser dans votre entreprise.
Tableaux de bord pour cabinets comptables
Les équipes comptables jonglent avec des échéances récurrentes, des tâches de conformité sensibles au temps et une base de clients diversifiée. Les tableaux de bord de Capsule aident à rationaliser les opérations et à renforcer les relations avec les clients.
Utilisez le Task dashboard pour suivre les échéances des clients (par exemple, les déclarations de TVA, les audits), vous assurer que rien n'est en retard et équilibrer la charge de travail entre les comptables. Ici, vous pouvez repérer les retards récurrents dans les dépôts trimestriels et réaffecter à un membre de l'équipe ayant plus de disponibilité.
Profitez du tableau de bord People & Organizations pour segmenter les clients en fonction de la date du dernier contact afin de rester en contact avant les étapes clés ou les échéances. De cette manière, vous pouvez identifier les clients inactifs avant la saison fiscale pour initier des prises de contact et une réactivation.
Vous pourriez filtrer le tableau de bord Pipeline avec des étiquettes telles que « Comptabilité », « Paie » ou « Audit » pour voir d'où proviennent les nouveaux travaux. Cela facilite la prévision des revenus pour les services saisonniers tels que les comptes annuels ou les clôtures de fin d'année.
En résumé, les tableaux de bord de Capsule vous aident à réduire les retards de soumission, à maintenir une communication constante avec les clients et à planifier la demande saisonnière.
Rapport pour un cabinet de conseil
Les cabinets de conseil prospèrent grâce aux relations, aux projets à long terme et aux résultats répétables – les tableaux de bord de reporting offrent une visibilité sur la livraison, la performance et les revenus.
À l'aide du tableau de bord de conversion, identifiez quels membres de l'équipe et quelles lignes de service (par exemple, Stratégie vs. Gestion du changement) ont les meilleurs taux de conversion. Vous pouvez maintenant prendre des décisions fondées sur les données, comme déplacer l'accent sur des secteurs ou des consultants ayant des taux de réussite plus élevés.
Suivez les délais de livraison et la valeur sur des tableaux tels que « Livraison Client » ou « Conseil » à l'aide du tableau de bord Open Projects. Utilisez-le pour déterminer si les projets de transformation dépassent régulièrement le temps alloué tandis que les projets stratégiques se terminent plus rapidement. Et si c'est le cas, vous pouvez apporter les modifications pertinentes à vos processus.
Enfin, grâce au tableau de bord Pipeline, vous pouvez surveiller qui suit régulièrement les points de contrôle avec les clients ou qui est surchargé. Il ne s'agit pas tant de pointer du doigt que de saisir l'opportunité de redistribuer les tâches récurrentes ou les contrats de maintenance pour réduire l'épuisement professionnel.
En résumé, ces tableaux de bord vous permettent d'aligner les ressources avec les services générant des revenus et d'augmenter la livraison avec plus de prévisibilité.
Analyse pour les agences créatives
De la gestion de campagne aux délais de production, les équipes créatives doivent suivre les progrès et la performance pour plusieurs clients et livrables.
Utilisez le tableau de bord Open Projects pour suivre les livrables par phase de projet — par exemple, “Conceptualisation”, “En Révision”, “Livraison Finale”. Cela facilite l'identification des goulots d'étranglement dans la phase d'approbation et permet un suivi plus rapide avec les clients.
Le tableau de bord des tâches offre une vision des charges de travail. Utilisez-le pour attribuer et surveiller la recherche, la stratégie et le travail créatif au sein de l'équipe.
Prévoir le travail à venir étiqueté comme « Branding », « Campagne Sociale », « Conception Web » en utilisant le tableau de bord Pipeline. Ces rapports illustrent les types de travaux créatifs les plus demandés et permettent d'ajuster l'orientation marketing en conséquence.
En bref, les tableaux de bord de Capsule vous aident à livrer un travail créatif plus rapidement, à aligner les attentes des clients et à mettre en avant les projets qui apportent le plus de valeur.
Une vue claire de votre entreprise (au même endroit où vous la gérez)
Avec les nouveaux tableaux de bord de reporting de Capsule, vous n'avez plus à deviner ce qui fonctionne ou sur quoi vous concentrer ensuite. Que vous gériez des échéances fiscales, dirigiez des projets stratégiques ou réalisiez des campagnes créatives, ces aperçus vous aident à rester proactif, et non réactif.
Chaque tableau de bord est conçu pour vous fournir des informations pertinentes rapidement — du suivi de la performance de l'équipe et de la livraison des projets à la détection des lacunes dans le pipeline et des tendances des ventes. Et comme tout est intégré directement dans Capsule, il n'est pas nécessaire d'exporter des données, de changer de plateformes ou d'assembler manuellement les choses. Vos données restent là où votre travail se déroule.
Connectez-vous à Capsule pour explorer vos nouveaux tableaux de bord et commencez dès aujourd'hui à prendre des décisions plus confiantes et basées sur les données.
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