¿Qué son los datos de muestra?
Cuando te registras para crear una cuenta nueva, añadimos algunos datos de ejemplo para que puedas ver cómo podrían quedar tus propios datos una vez que todo esté en marcha. Así tendrás algo que explorar desde el primer momento y, a menudo, es más fácil editar algo que empezar desde cero. El nombre de cada registro de ejemplo comienza por [Ejemplo], para que siempre sepas cuáles son nuestros.
Todos los planes de Capsule, incluido el plan gratuito, incluyen datos de muestra, que solo se añaden a las cuentas nuevas cuando se registran. Y lo mejor de todo es que puedes eliminarlos cuando quieras, así que no tienes que preocuparte de que interfieran con tus propios datos.
¿Qué incluyen los datos de muestra?
Esto es lo que añadimos a tu cuenta:
- Contactos, incluidas tanto personas como organizaciones
- Oportunidades
- Proyectos
- Campos personalizados
- Pistas
- Etiquetas
Tus contactos, oportunidades y proyectos de ejemplo también incluyen notas y actividades ya añadidas, para que puedas ver cómo queda un registro una vez que se ha trabajado en él. Los campos personalizados, los procesos y las etiquetas te muestran cómo se puede adaptar Capsule a las necesidades de tu empresa.
¿Cómo elimino los datos de muestra?
Una vez que hayas explorado todo detenidamente, puedes eliminar todos los datos de ejemplo, o solo las partes que no necesites, de cualquiera de estas formas:
- Desde el banner: si estás usando una versión de prueba, selecciona Eliminar datos de muestra en el banner situado en la parte superior de tu cuenta.
- Desde Configuración de la cuenta: si eres el superadministrador, ve a Configuración de la cuenta > Cuenta y plan y selecciona Eliminar datos de muestra.
A continuación, elige lo que quieras eliminar y selecciona Eliminar datos de muestra. Puedes seleccionarlo todo o solo contactos, oportunidades, proyectos, campos personalizados, seguimientos o etiquetas.
¿Qué ocurre con mis propios datos si elimino los datos de muestra?
No te preocupes: si has añadido tus propios datos, la mayoría se conservarán. Al eliminar los datos de ejemplo, solo se borran los registros que añadimos nosotros, aunque también puede verse afectado cualquier elemento que hayas adjuntado a un registro de ejemplo. Esto es lo que puedes esperar:
- Tus propios contactos y organizaciones se conservan. Los registros independientes no se modifican. Si editas un registro de muestra, seguirá considerándose un dato de muestra y se eliminará.
- Tus propios usuarios de una organización de muestra permanecerán, pero dejarán de estar vinculados a esa organización.
- Se eliminan las oportunidades, los proyectos y las tareas vinculados a un contacto o una organización de muestra. Por ejemplo, una oportunidad que cree para una organización de muestra se eliminará junto con ella.
- Las notas y la actividad solo se eliminan si el registro de muestra era su último vínculo. Si una nota también está vinculada a uno de tus propios registros, se conserva.
- Al eliminar una etiqueta de muestra, también se elimina de tus propios registros.
Para simplificar las cosas, te recomendamos que añadas tus propios datos a tus propios contactos y organizaciones, en lugar de usar los de ejemplo.