A Box Fatura é um fornecedor de gestão de facturas electrónicas com sede no México. É especializada em ajudar as empresas a navegar pelas complexidades regulamentares da emissão e pagamento de facturas no mercado mexicano.
Trata-se de uma organização pequena, mas em rápido crescimento. As suas soluções seguras de armazenamento na nuvem merecem a confiança de muitas empresas que procuram um processo transparente e rastreável para todos os seus pagamentos digitais.
Para apoiar os planos de crescimento da Box Fatura, a equipa de liderança percebeu que precisava de um CRM para apoiar as suas operações comerciais fundamentais.
O crescimento reprimido trava a Box Fatura
A equipa da Box Fatura enfrentou desafios fundamentais quando começou a crescer. Com centenas de clientes para servir, a equipa enfrentou desafios na gestão das comunicações com os clientes.
Rafael Soto, Diretor Executivo da Box Fatura, explica os problemas de comunicação com os seus clientes: "Antes de começarmos a trabalhar com o Capsule, era muito difícil acompanhar todas as comunicações dos nossos clientes.
"Não conseguíamos perceber, num relance, qual era o estado da sua conta.
E acrescenta: "Em vez disso, seguimos as comunicações em sistemas electrónicos díspares, baseados em papel e arbitrários. sistemas electrónicos arbitrários.
“Isto levou a uma dificuldade em satisfazer as expectativas dos clientes, criar actividades de actividades de acompanhamento e, em geral, levou-nos a não prestar o serviço qualidade de serviço que exigimos de nós próprios.
”
Para além dos problemas de comunicação com os clientes, a Box Fatura teve dificuldades com o seu processo de vendas. Um processo de venda típico deve demorar entre três e quatro meses para a Box Fatura.
"Mas como este processo estava dividido entre três pessoas, o Excel e outros sistemas, fechar negócios demorava muito mais tempo."
Esta situação estava a afetar a capacidade do fornecedor de faturação eletrónica para prever as receitas e efetuar vendas rapidamente.
À procura do CRM certo
Rafael e a sua equipa sabiam que precisavam de um CRM, mas escolher o mais adequado era crucial para o especialista em faturação eletrónica. De acordo com Soto, qualquer CRM que escolhessem tinha de ser "fácil de utilizar", "rentável" e ter "um conjunto alargado de funcionalidades para satisfazer as necessidades em evolução da Box Fatura".
Soto identificou que, sem um CRM, tinham dificuldade em tomar decisões baseadas em dados sobre as suas actividades de vendas, porque era difícil prever com precisão as suas reservas de encomendas. Além disso, dada a complexidade multicanal da comunicação com o cliente nas empresas modernas, a abordagem existente não conseguia centralizar estes detalhes num único local.
Por último, a Box Fatura é uma empresa de âmbito nacional no México, pelo que Rafael e a sua equipa tinham de ser capazes de concluir as principais actividades comerciais em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.
Cápsula de desembalagem
Depois de alguma pesquisa e demonstrações de produtos, Rafael e a sua equipa descobriram o Capsule, um CRM fácil de utilizar, com um preço competitivo e um conjunto de funcionalidades rico que está bem alinhado com a estratégia de crescimento da Box Fatura.
Um grande atrativo para Soto foi a facilidade de implementação e de utilização do Capsule.
Ele diz: "Foi muito fácil começar a utilizar o Capsule. A nossa integração foi feita por nós próprios com a secção de apoio bem fornecida do sítio.
"Em seguida, organizei uma breve sessão de treino com a equipa e começámos a trabalhar quase imediatamente."
“A interface simples de utilizar facilitou o arranque da equipa.
”
Muitas operações comerciais são atualmente geridas pela Capsule. As vendas são geridas pela gestão do pipeline de vendas, uma das muitas funcionalidades do Capsule. Isto permite que a Box Fatura acompanhe o estado dos clientes potenciais ao longo do ciclo de vendas, desde o momento em que um cliente potencial entra ou sai do seu processo de vendas.
Tornou as vendas mais eficientes para a equipa. Todos os membros do departamento de vendas podem agora ver o estado dos contactos activos num painel de controlo de fácil acesso. A Box Fatura também aumentou a eficiência operacional, uma vez que toda a equipa sabe em que ponto se encontra cada lead e os diferentes representantes podem entrar e sair de qualquer processo de vendas sem problemas.
Por último, este processo de vendas melhorado deu à Box Fatura controlo e visibilidade do seu pipeline de vendas, o que tem sido crucial para Soto e a sua equipa traçarem o seu percurso de crescimento.
Gestão de tarefas pronta a utilizar
Enquanto o pipeline de vendas tem sido importante para ajudar a traçar os planos de crescimento da Box Fatura, Tasks tem ajudado na sua execução.
O Rafael detalha a sua utilização da funcionalidade Tarefas do Capsule aqui:
“O Sales Pipeline ajudou-nos a visualizar e prever melhor o nosso pipeline, Tasks ajudou-nos a prestar um melhor serviço aos nossos clientes.
”
"A nossa equipa agenda tarefas, em Tasks, durante e após o processo de venda. Por exemplo, se precisarmos que alguém faça o seguimento depois de não ter tido notícias do potencial cliente durante algumas semanas, definimos um lembrete nas tarefas para o fazer.
"É o mesmo com o envio e a receção de contratos: definimos uma tarefa para enviar um contrato e atribuímo-la ao funcionário responsável pela sua execução."
Rápida implementação; rápido tempo para obter valor
Perceber o tempo de valorização é essencial quando se compra e implementa qualquer nova ferramenta comercial, e o mesmo acontece com a implementação de um CRM. Felizmente, a Box Fatura não só implementou rapidamente o Capsule, como também viu os seus objectivos de crescimento ultrapassados, graças à vantagem que a nossa tecnologia lhes proporcionou.
Em 2022, a Box Fatura estabeleceu como objetivo de crescimento aumentar as suas receitas em 48%. Não só cumpriram o objetivo, como o ultrapassaram. Soto pensa que isto se deve a algumas coisas. Em primeiro lugar, que a equipa está a trabalhar de forma mais eficiente do que nunca, graças a uma "maior capacidade de resposta" às questões dos potenciais clientes e dos clientes.
Também considera que, em geral, o facto de Capsule ser fácil de utilizar e fácil de implementar deu à Box Fatura uma vantagem competitiva nas suas operações diárias. As actividades de venda e pós-venda são concluídas mais rapidamente do que antes do Capsule.
Porquê Capsule em comparação com a concorrência
Quando perguntámos por que razão a Box Fatura escolheu o Capsule em vez dos seus concorrentes, Rafael disse o seguinte "Fiquei agradavelmente surpreendido por descobrir que a vossa organização, mesmo entre concorrentes bem conhecidos, se dedica especificamente a ajudar pequenas empresas com orçamentos limitados."
“Os seus concorrentes concentram-se em organizações maiores. E a sua abordagem aos clientes é muito mais prática e personalizada do que a de outros fornecedores de CRM. Isto distingue a Capsule e foi uma grande atração para a equipa e para mim.
”
Concluir
Ao adotar o Capsule, a Box Fatura não só melhorou a sua eficiência operacional, como também registou um crescimento significativo das receitas ano após ano.
- Desafios de comunicação: A Box Fatura tinha dificuldades em gerir as comunicações com os clientes e os processos de vendas, o que conduzia a ineficiências e a ciclos de vendas prolongados.
- Solução CRM: O CEO Rafael Soto procurou um CRM fácil de utilizar e económico com funcionalidades abrangentes, o que levou à seleção do Capsule.
- Implementação eficiente: O Capsule foi rapidamente implementado, melhorando a eficiência das vendas e a gestão de tarefas, proporcionando um melhor controlo e visibilidade.
- O crescimento foi ultrapassado: A adoção do Capsule levou a que o objetivo de crescimento para 2022 fosse ultrapassado em 48%, o que se deve à melhoria da eficiência da equipa e à facilidade de utilização do CRM.
Está pronto para assumir o controlo da sua empresa como o Rafael fez? Comece seu teste gratuito de 14 dias hoje mesmo.