Bem-vindo à edição de verão do Capsule Uncapped, o seu resumo trimestral de tudo o que há de novo e empolgante no Capsule. Temos trabalhado bastante nos bastidores para criar atualizações que ajudam você a economizar tempo, manter-se organizado e tirar ainda mais proveito do seu CRM. Veja o que há de novo…
Defina, acompanhe e relate Metas no Capsule
Temos o prazer de apresentar o Goals: um novo espaço no Capsule onde você pode criar metas para você e sua equipe, ajudando a impulsionar a motivação e a construir responsabilidade, para que possam alcançar todos os seus objetivos.
- Oportunidades criadas (por valor ou quantidade)
- Oportunidades ganhas (por valor ou quantidade)
- Oportunidades avançadas para o marco (Disponível a partir do plano Growth)
Defina suas metas, acompanhe seu progresso em tempo real e transforme suas ambições em conquistas.
Mantenha seus KPIs e desempenho centralizados no Capsule, junto com o seu trabalho diário. Chega de vasculhar e‑mails e conversas no Slack para encontrar seus objetivos...
Analise dados para otimizar seu trabalho com painéis avançados
Pegue seu cilindro de oxigênio – vamos fazer um mergulho profundo em análises. Sim, o Capsule agora oferece ainda mais recursos de relatórios em todo o seu trabalho de vendas, sucesso e atendimento.
Explore painéis dedicados a Tarefas, seus Funis, Projetos em Aberto, Projetos Concluídos e Conversões.
Com maior visibilidade sobre a atividade da sua equipe e seus resultados, você pode identificar o que está funcionando bem e o que pode ser melhorado. Tome decisões mais inteligentes e rápidas com análises avançadas.
Check out your dashboards in app or visit our support guide to learn more.
Disponível nos planos Growth, Advanced e Ultimate.
Dica principal: economize tempo com "Salvar e adicionar"
Agora, ao criar um contato, você verá uma seta de menu ao lado de ‘Salvar’. A partir daí, você pode imediatamente adicionar uma Oportunidade ou um Projeto relacionados a esse contato. Moleza.
Disponível em todos os planos.
Gerenciar tarefas em massa
Às vezes os planos mudam. Você está ocupado. Acontece. Por isso, facilitamos fazer alterações em várias tarefas de uma só vez. Agora você pode mover, reatribuir ou concluir tarefas em massa, deixando sua lista de afazeres beeem mais fácil de gerenciar.
Você pode usar essa nova funcionalidade para:
- Atualizar prazos para um novo prazo (ufa)
- Redistribuir o trabalho quando as prioridades mudarem
- Elimine todas as tarefas concluídas de uma só vez.
Uma cliente que testou a versão beta chegou a descrevê-la como “transformadora” – obrigado, Michelle, ficamos felizes por poder ajudar!
Organize seu CRM com alterações em massa hoje mesmo.
Disponível em todos os planos.
Criar contatos automaticamente a partir de oportunidades importadas
Sabe aquela sensação agridoce ao sair de um evento de networking ou convenção? Quando você tem uma longa lista de novos leads (oba) para os quais vai precisar criar contatos e oportunidades no seu CRM? Hora de limpar o paladar.
Poupe tempo ao fazer upload em massa de Oportunidades no Capsule – você não precisa mais criar os contatos primeiro. O Capsule agora cria automaticamente os Contatos relacionados a partir das Oportunidades que você importar: nada de digitação manual!
Carregue novas Oportunidades agora. Ou visite nosso centro de suporte para saber mais!
Disponível em todos os planos.
Salve listas com um clique
As listas salvas agora estão mais visíveis em todas as páginas de listas, ou seja, Pessoas e Organizações, Oportunidades e Projetos.
Agora é mais fácil do que nunca criar listas dinâmicas e acionáveis para você e outras pessoas usarem. Experimente filtrar seus contatos pelo tempo desde o último contato para garantir que ninguém fique esquecido.
Também adicionámos algumas novas listas padrão à página Oportunidades, como:
- Adicionado esta semana
- Minhas oportunidades estagnadas
- Encerrando esta semana
...Assim, você pode fazer login e ir direto ao que interessa.
Você também pode criar suas próprias listas acionáveis usando o botão atualizado Salvar lista, agora mais fácil de encontrar e usar. Elas também são dinâmicas, então os registros serão adicionados e removidos das listas conforme corresponderem aos seus critérios.
Dica profissionalFiltre pelo nome do Contato Principal para encontrar todas as Oportunidades vinculadas a um mesmo cliente (por exemplo, várias filiais da Nike). É perfeito para gerenciar grandes contas com vários negócios em andamento.
Disponível em todos os planos.
Dica principal: feche oportunidades em massa
Quer você esteja cuidando das tarefas administrativas mensais ou limpando seus dados, o novo recurso de fechamento em massa (Ganho ou Perdido) torna mais fácil do que nunca manter seu CRM atualizado.
Disponível em todos os planos.
Ainda mais ferramentas para facilitar o trabalho
Shopify
Conecte o Shopify ao Capsule para automatizar a atualização de contatos e o acompanhamento de pedidos, simplificar fluxos de trabalho e possibilitar acompanhamentos direcionados — liberando você para focar no crescimento do seu negócio.Conectar ao Shopify.
Feefo
Integre com o Feefo para identificar áreas de melhoria, segmentar e nutrir suas listas de contatos com precisão e aprimorar ao máximo a experiência do cliente. Integre com o Feefo.
Importar2
Use o Import2 para migrar dados de CRM para o Capsule de forma fácil e gratuita — personalize, teste e reconfigure sua transferência para começar com tranquilidade em qualquer plano pago.Comece hoje mesmo no app.
Participe do nosso webinar: Dicas de vendas para impulsionar o crescimento com o Capsule
Junte-se aos especialistas de Sucesso do Cliente da Capsule para receber dicas exclusivas sobre como usar seu CRM para otimizar seus processos de vendas. Vamos abordar temas como:
- Usar estruturas de equipe para organizar seus dados de vendas
- Como pipelines e quadros de projeto ajudam você a estruturar seus produtos e serviços
- Como criar e gerar relatórios sobre suas atividades de vendas (no Capsule!)
- Usando automação para otimizar seus processos
- Aproveitando nosso novo recurso, Metas: acompanhar o progresso e visualizar dados por meio de relatórios integrados.
Traga todas as suas maiores dúvidas sobre CRM e essa sua mentalidade ambiciosa. Não se preocupe se você não puder participar nesse horário, basta se inscrever aqui e garantiremos que você não perca nada. Inscreva-se aqui!
É isso por enquanto em relação às novidades do nosso produto.
Mas isso não é tudo. Usuários do Capsule CRM, fiquem de olho na nossa nova newsletter mensal, onde compartilhamos informações realmente úteis sobre temas como desenvolvimento de negócios e marketing, além de todas as ferramentas do Capsule que tornam o seu trabalho tããão mais fácil.
Até breve,
A Equipe Capsule
P.S. Criamos e enviamos nossos boletins informativos com o Transpond – a plataforma de marketing da Capsule. Confira aqui.
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