Vous pouvez gérer votre processus de vente dans Capsule en utilisant les Opportunités. Les valeurs que vous ajoutez pour vos Opportunités sont ensuite utilisées pour créer une sélection de rapports très utiles et des outils de prévision qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous faites bien et où il y a de la place pour l'amélioration. Voici quelques-uns des avantages clés de l'utilisation de ces rapports :
- Identifiez pourquoi des prospects sont perdus. Utilisez cela pour comprendre ce qui cause des frictions pour vos clients à ce stade et ajustez votre processus commercial pour améliorer cela.
- Prévoyez avec précision vos revenus pour les mois à venir. Évitez de prendre des décisions d'affaires coûteuses en connaissant à l'avance le revenu que vous êtes susceptible de générer.
- Trouvez les pics et les creux saisonniers dans vos revenus afin de mieux vous préparer pour l'année prochaine.
- Découvrez la valeur moyenne des ventes par client. Utilisez ceci pour aider à calculer la valeur à vie de vos clients et combien vous pouvez dépenser pour acquérir de nouveaux clients.
Tableau de bord des ventes
Le tableau de bord des ventes vous offre des aperçus vraiment utiles de votre pipeline de ventes. Voici un aperçu des différents rapports disponibles sur votre tableau de bord des ventes.
Tableau de bord des prévisions de pipeline
Ce rapport est utilisé pour prédire les revenus futurs. Cela inclut votre Valeur du Pipeline et Valeur Totale. Utilisez les curseurs pour changer la plage de dates afin d'obtenir des prévisions mensuelles de revenus mois par mois.
the ability to drag the date range and expand the graph
Utilisez l'option de changement en bas du graphique pour changer de devises.
Pipeline par étape
Un décompte du nombre d'Opportunités à chaque étape de votre Jalon. Cela est utile pour voir si une étape du Pipeline est encombrée et si vous devez effectuer un suivi avec vos contacts pour faire avancer les choses.
Taux de conversion
Un aperçu du pourcentage de vos opportunités qui ont été remportées au cours des 30 derniers jours, 90 jours et 365 jours respectivement. Idéalement, votre taux de conversion devrait augmenter avec le temps à mesure que vous optimisez vos processus, donc si vous constatez une baisse de votre taux de conversion récent dans ce rapport, vous pouvez rechercher ce qui en est la cause.
Pipeline par étiquette
Une liste des étiquettes fréquemment utilisées sur vos opportunités avec un décompte du nombre d'opportunités associées à chaque étiquette. Cela vous montre les tendances dans vos opportunités et vous permet de voir les domaines qui pourraient être exploités pour augmenter les revenus. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle étiquette pour voir toutes les opportunités associées à l'étiquette respective.
Valeur du pipeline contre valeur totale
Dans votre pipeline de ventes, quelques chiffres que vous verrez à différents endroits sont la Valeur du Pipeline et la Valeur Totale.
Valeur totale - La somme de toutes les valeurs attendues des opportunités actuellement actives.
Valeur du pipeline - Prend en compte la probabilité de gagner chaque opportunité pour vous fournir une prédiction plus précise de vos revenus lorsque toutes les opportunités sont clôturées.
Chaque étape de votre pipeline de vente a une probabilité de gain que les administrateurs de compte peuvent configurer dans Paramètres du compte > Opportunités > Étapes. La valeur totale de votre pipeline de vente est ensuite multipliée par ces chiffres pour créer la valeur du pipeline.
Rapports de ventes
Savoir quand et combien de revenus vous générez peut être crucial pour vous aider à développer votre entreprise en comprenant le fonctionnement de votre activité. Au niveau le plus fondamental, vous voulez savoir combien vous avez gagné dans le passé et où des ventes potentielles ont été perdues. Cela aide à se préparer pour l'avenir.
Opportunités gagnées/perdues au fil du temps
Ce rapport est parfait pour cela et vous fournit 6 indicateurs clés qui vont être vraiment utiles pour dynamiser votre planification des ventes :
- Nombre de victoires
- Valeur gagnée
- Pourcentage gagné
- Perdu le compte
- Valeur perdue
- Pourcentage perdu
Utilisez ces indicateurs pour comprendre les périodes de pointe de l'année et les moments de grande valeur où vous pourriez peut-être ajuster votre flux de travail pour optimiser les revenus de chaque période.
Vous pouvez ajuster la période que vous examinez en utilisant les boutons en haut de la page pour passer de Semaines, Mois et Trimestres. Vous pouvez également changer ce qui est tracé sur le graphique entre nombre et valeur.
demonstration of switching bar chart from month view to quarter view
Rapports de ventes améliorés
Sur les plans où vous attribuez des enregistrements et pouvez regrouper les utilisateurs en équipes, Capsule offre une analyse encore plus approfondie de vos chiffres de ventes en vous permettant de décomposer les statistiques par Propriétaire et par Équipe. Ce qui vous permet de :
- Suivre la performance individuelle
- Prévisions des ventes
- Identifiez les fuites dans votre pipeline
- Calculez la valeur moyenne de vos ventes
demonstrating option to filter charts by team
Comment obtenir un aperçu de vos opportunités par utilisateur ou équipe
Opportunités gagnées/perdues par propriétaire
Semblable au rapport Opportunités Gagnées/Perdues au fil du temps, ce rapport fournit une répartition par Propriétaire, plutôt que par Semaine/Mois/Trimestre. Cela offre une vue d'ensemble de ce qui a été réalisé par chaque membre de l'équipe.
Opportunités gagnées/perdues par équipe
Comme le rapport Opportunités Gagnées/Perdues par Propriétaire mais vous offre une répartition par Équipe, plutôt que par Propriétaire.
Comment rapporter vos opportunités perdues
Lorsque vous perdez une opportunité, vous pouvez spécifier la raison pour laquelle elle a été perdue lors de sa clôture. Nous appelons ces Raisons de Perte. Les Raisons de Perte sont propres à votre entreprise et sont configurées par les administrateurs de compte. Nous avons plus d'informations à ce sujet dans notre article sur les Raisons de Perte. Les Raisons de Perte sont utilisées pour générer des rapports afin de vous aider à identifier les tendances concernant les raisons pour lesquelles vos opportunités sont perdues. Il existe 3 rapports disponibles pour analyser vos Raisons de Perte :
Opportunités perdues par la raison
Un détail de vos Motifs de Perte et le nombre ou la valeur des Opportunités perdues pour chaque motif. Utilisez ce rapport pour comprendre pourquoi vous perdez des clients - comme un prix trop élevé ou une meilleure offre de la part d'un concurrent.
Opportunités perdues par le propriétaire
Ce rapport fournit une répartition par propriétaire pour aider à identifier si les membres de l'équipe ne présentent pas correctement vos produits/services, ce qui pourrait être résolu par la formation.
Opportunités perdues par l'équipe
Comme le rapport Opportunités perdues par le propriétaire mais vous offre une répartition par équipe, plutôt que par propriétaire.
Prévisions pour votre entreprise
En plus de pouvoir revenir sur vos Opportunités clôturées, il est également important de regarder vers l'avenir. Cela vous permet de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avec vos objectifs de vente. Les rapports de prévision dans Capsule vous donnent une prédiction précise de vos revenus futurs basée sur les Opportunités qui sont actuellement dans votre pipeline. Vous pouvez utiliser ces informations pour planifier votre flux de trésorerie et redoubler d'efforts en Ventes lors des mois creux. Plusieurs rapports de prévision sont disponibles :
Prévisions de pipeline
Ce rapport présente la valeur et le nombre d'Opportunités dans votre pipeline de ventes, en tenant compte de la probabilité de gagner chaque Opportunité et décompose cela mois par mois. C'est très utile pour voir quand les paiements sont prévus d'arriver sur votre compte, vous aidant à planifier efficacement votre flux de trésorerie.
Pipeline par propriétaire
Affiche la valeur du pipeline des opportunités détenues par chaque utilisateur pour chaque étape de votre pipeline de ventes, en tenant compte de la probabilité de gagner chaque opportunité. Cela est utile pour savoir où en sont vos employés avec les opportunités de vente, vous permettant de faire le suivi avec eux.
Pipeline par l'équipe
Ce rapport présente la Valeur du Pipeline des Opportunités attribuées à chaque Équipe pour chaque Jalon dans votre pipeline de ventes, en tenant compte de la probabilité de gagner chaque Opportunité.
Pipeline par étape
Semblable aux rapports ci-dessus, cela montre le nombre total et la Valeur du Pipeline des Opportunités à chaque Étape de votre pipeline de ventes. Très utile pour identifier quand une Étape de votre pipeline est encombrée par trop d'Opportunités, ou qu'il y a beaucoup de valeur stagnante à une Étape particulière. Utilisez ceci pour aplanir les points de friction qui empêchent vos clients de se convertir.
Croissance du pipeline
Affiche la valeur ou le nombre de nouvelles opportunités ajoutées par semaine, mois ou trimestre. Découvrez quand dans l'année vous générez le plus d'opportunités pour aider à naviguer entre les pics et les creux de votre calendrier.
Comment utiliser les rapports pour prédire les ventes futures
En plus des rapports de prévisions, nous disposons également de plusieurs rapports qui vous aideront à prédire les valeurs de ventes futures et les échéances, vous permettant de planifier les dépenses marketing et de déterminer la valeur à vie (LTV) de votre base de clients. Ces rapports sont :
Valeur moyenne des ventes
Ce rapport présente la valeur moyenne et le nombre d'Opportunités gagnées sur une période de semaines, de mois ou de trimestres. Vous pouvez utiliser le Total de la période entière pour obtenir votre valeur moyenne de ventes par an ou découvrir pourquoi certains moments de l'année apportent une valeur moyenne de ventes plus faible ou plus élevée. Utilisez ces informations pour éliminer les points faibles de votre offre de vente ou pour planifier vos dépenses marketing, en assurant un solide retour sur investissement.
Temps moyen pour gagner
Ce rapport indique le temps moyen que les Opportunités passent à chaque étape du Milestone dans votre Pipeline de ventes. Cela inclut uniquement les Opportunités qui ont été gagnées pendant la période sélectionnée. Utilisez ces données pour enquêter sur ce qui ralentit le Pipeline à cette étape et prenez des mesures pour rationaliser vos processus. En plus de fournir un total pour tous les utilisateurs, il vous donne également une ventilation par utilisateur, ce qui est utile pour comprendre les zones problématiques si les chiffres de vente d’un utilisateur diminuent.
Le rapport sur le Temps Moyen pour Gagner peut être basculé pour afficher soit la moyenne arithmétique soit la valeur médiane.
- est la somme du nombre total de jours divisé par le nombre d'Opportunités.
- est le nombre qui se trouve exactement au milieu de l'ensemble des valeurs d'Opportunité.
Pipeline qui fuit
Ce rapport vous montre le pourcentage et le nombre d'Opportunités perdues à chaque Étape. En comprenant où les Opportunités sont perdues, vous pouvez analyser vos processus pour cette Étape afin de déterminer ce qui pourrait causer la baisse des ventes. Cela vous permet de prendre des mesures pour y remédier en rationalisant votre flux de travail ou en changeant entièrement votre processus.
