¿Qué es un tablero?
Gestiona tus proyectos y visualiza en qué punto de tu proceso se encuentra cada uno mediante los tableros. Los tableros te ofrecen una vista de tus proyectos al estilo «Kanban», en la que cada columna representa un entregable clave o un punto de control, a los que llamamos etapas.
Las etapas ofrecen una visión más detallada del punto del proceso en el que se encuentra un proyecto y del trabajo que aún queda por completar.
Los proyectos avanzan por las etapas del tablero de izquierda a derecha a medida que se completa cada entregable. Esto puede ayudarte a identificar posibles cuellos de botella u oportunidades para asumir más trabajo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia en toda la empresa.
Para ver un resumen de un proyecto en tu tablero, haz clic en una tarjeta para abrir el panel de vista previa.
Cómo añadir un tablero
Solo los administradores de Capsule pueden crear tableros y etapas.
Si quieres obtener una visión general del estado de los proyectos, primero debes crear un tablero. Para hacerlo:
- Ve al icono de Proyectos y luego selecciona el Tablero del proyecto
- Aquí tenemos la opción de usar nuestra plantilla de tablero, que creará un tablero de proyecto y configurará las etapas por ti.
Las etapas de la plantilla del tablero siguen el ciclo de vida de la gestión de proyectos. Son las siguientes:
- Resumen del proyecto Definir lo que hay que hacer
- Planificación Cómo hacer lo que hay que hacer
- Ejecución Haz que el proyecto se haga realidad
- Supervisa Mantén el proyecto por buen camino
- Revisión Es hora de evaluar el éxito del proyecto
También puedes crear tu propio tablero y tus propias etapas desde Account SettingsProject Boards > Añadir un tablero.
En los planes Growth, Advanced y Ultimate puedes crear varios tableros de proyectos para gestionar los diferentes procesos de tu empresa.
Definición de las etapas de un proyecto
Las etapas de un tablero reflejan los puntos de control clave de tu proceso y definen exactamente en qué fase se encuentra cada tarea. Puedes personalizar las etapas de un tablero para adaptarlas a tu propio proceso.
Al crear tus propias etapas personalizadas, es importante considerar cuáles son los pasos clave dentro de tu empresa o departamento que deben completarse para llevar a cabo un proyecto con éxito.
Para crear tus propios escenarios personalizados:
- Ve a Account SettingsProject Boards
- Haz clic en el nombre del tablero al que deseas añadir una etapa
- Selecciona la opción para añadir una etapa
- Aquí puedes añadir una descripción a la etapa que será visible para cualquier otro usuario de Capsule
El orden en que aparecen las etapas en la página de Configuración refleja el orden en que se mostrarán en el tablero del proyecto. Cada tablero puede tener un máximo de 30 etapas.
Cómo cambiar el orden de las etapas
Puedes cambiar el orden en que aparecen las etapas en el tablero del proyecto. Para hacerlo:
- Ve a Account SettingsProject Boards
- Haz clic en el nombre del tablero cuyo orden de etapas deseas actualizar.
- Haz clic y mantén pulsado el nombre de la etapa para arrastrarla y soltarla y así cambiar el orden de las etapas.
La etapa situada en la parte superior de la lista se mostrará en el lado izquierdo del tablero del proyecto, mientras que la etapa situada en la parte inferior de la lista se mostrará en el lado derecho del tablero.
Cómo usar varios tableros de proyectos
Es posible que tu empresa tenga más de un proceso para llevar a cabo proyectos, en función de los distintos departamentos de la organización o de los servicios que se ofrecen. Contar con la flexibilidad necesaria para gestionar varios procesos permite que todo tu equipo trabaje conjuntamente en un mismo lugar.
- En una empresa tecnológica, el equipo de ventas que realiza el seguimiento de la compra de una suscripción mediante el servicio posventa o la incorporación del cliente tendría un proceso muy diferente al del equipo de desarrollo, que trabaja para implementar una nueva funcionalidad.
- En una empresa de viajes, el equipo que organiza y prepara los circuitos seguirá un proceso diferente al del equipo de marketing, responsable de darlos a conocer.
Cómo añadir varios tableros
Un administrador puede crear varios tableros para gestionar distintos procesos. Para ello:
- Ve a Account SettingsProject Boards
- Selecciona la opción para añadir un tablero
- Una vez que se haya asignado un nombre al tablero, se te pedirá que crees etapas para él.
Los distintos planes tienen diferentes límites de tableros:
| Plan | Número de tableros de proyectos |
|---|---|
Gratis | 1 |
Inicial | 1 |
Crecimiento | 5 |
Avanzado | 50 |
Definitivo | Ilimitado |
Cómo archivar un tablero
Si ya no se necesita un tablero de proyecto, se puede archivar. Para hacerlo:
- Ve a Account SettingsProject Boards
- Junto al nombre del tablero, verás la opción de archivarlo.
- Los tableros archivados se pueden encontrar y restaurar desde la pestaña «Archivados».
Los tableros no se pueden archivar si contienen proyectos abiertos. Antes de archivar el tablero, deberá mover los proyectos que contiene a otro tablero o marcarlos como cerrados.