Plan Growth

Ayuda a todos a dar lo mejor de sí mismos con el plan Growth

Tanto si tu empresa está formada por unas pocas personas como por varios equipos, nuestro plan Growth está diseñado para ayudar a las empresas a medida que crecen. Explora a profundidad el desempeño del equipo, crea tableros de proyectos diversos, automatiza tus flujos de trabajo, accede a diversos flujos de ventas y mucho más.

Prueba gratis

Dos colegas sentados frente a una laptop, charlando

Todo lo del plan Starter y más

60 000 contactos
10 GB de almacenamiento por usuario
Informes de ventas avanzados
Roles y restricciones de los usuarios
Tipos de actividad personalizados
5 flujos de ventas
5 tableros de proyectos
Campos importantes
Automatización de flujos de trabajo

¿Qué es el plan Growth y cómo puedes utilizarlo?

El plan Growth te permite agrupar usuarios para controlar el acceso a los registros, asignar registros a equipos e informar sobre el rendimiento de los equipos.

Usa diversos flujos de ventas

Haz un informe sobre el flujo de ventas de cada equipo junto con su desempeño histórico de ventas.

Registros regionales de segmentos

Segmenta tus registros de contactos en función del equipo regional que se ocupe de ellos.

Agrupa y asigna registros

Agrupa y asigna registros a departamentos o divisiones específicos de tu empresa, como el Departamento de Ventas o el Departamento de Contabilidad.

Colabora con usuarios externos

Otorga acceso a los trabajadores autónomos, contratistas, consultores y usuarios asociados de tu cuenta únicamente a los registros que necesiten para un proyecto concreto.

Registros de segmentos por franquicia

Separa los registros en función de la franquicia a la que se refieran.

Aplica controles de acceso

Permite que tus equipos de gestión, RR. HH y ventas limiten el acceso a la información confidencial. Los controles de acceso te permiten reflejar tu estructura interna y garantizar la seguridad de tus registros.

Crea equipos

Reúne a todo tu equipo

La asignación de usuarios de Capsule a equipos permite ver con mayor claridad de qué son responsables los distintos equipos y en qué están trabajando.

Crea equipos que reflejen tu estructura organizativa
Usa Teams para restringir el acceso a registros confidenciales

Roles de los usuarios

Controles de acceso avanzados para mantener la concentración de tu equipo

Además de los roles de usuario que vienen predeterminados, el plan Growth proporciona un control más detallado sobre lo que los usuarios pueden ver. Si un usuario pertenece a un equipo, además de los registros no asignados, sólo podrá acceder a los contactos, casos y oportunidades de venta que estén asignados a ese equipo.

A veces querrás restringir aún más el acceso. También te cubrimos en ese aspecto con nuestra función de usuario restringido. Esta permite a un usuario ver únicamente los registros que le han sido asignados.

Diversos flujos de ventas

Crea un ciclo de ventas a tu medida

Además del flujo de ventas que viene predeterminado en Capsule, con el plan Growth puedes crear varios flujos que representen diferentes ciclos de ventas, lo que permite que tú y tu equipo tengan más precisión a la hora de vender e informar sobre diferentes productos y servicios.

"Mi equipo puede conectarse a Capsule y ver con toda claridad su flujo de pedidos y las cifras de ventas que están realizando, su impacto personal en la empresa y en nuestros productores de todo el mundo, es un impulso a la moral."

Simon Young

Director de Operaciones Mundiales de Red Circle Network

Tipos de actividad personalizados

Tipos de actividades significativas para ti

En forma predeterminada, Capsule viene con tres tipos de actividad: nota, reunión y llamada. Pero con el plan Growth puedes crear tipos de actividad personalizados que sean relevantes para tu empresa.

Verás cualquier tipo de actividad personalizada que se haya incluido en tus registros dentro de tus informes, lo que te proporcionará una visión más detallada del trabajo realizado.

Informes de equipo

Ve el desempeño de cada uno en los informes

Conoce el rendimiento de las ventas de los distintos equipos gracias a los informes de equipo. Compara la actividad entre equipos para investigar qué puede estar contribuyendo al éxito de un equipo en comparación con otro.

Los informes de equipo se suman a todos los informes que proporcionamos como parte de nuestras completas herramientas de análisis de ventas.

Más información sobre analítica de ventas

Campos importantes

Mantén la consistencia de tus datos con Campos importantes

Los datos incompletos o inexistentes pueden dificultar la dirección de tu empresa. Con los campos importantes, puedes asegurarte de que la información clave siempre quede registrada.

Al añadir un nuevo registro, resaltaremos los que hayas marcado como Importantes. Esto facilita que tú y tu equipo mantengan registros congruentes y completos.

Crea informes personalizados con Looker Studio

Conecta Looker Studio a Capsule y combina los datos de oportunidad de Capsule con otras fuentes para crear paneles interactivos y elaborar poderosos informes que te permitan tomar mejores decisiones empresariales. Con esta conexión, puedes crear informes que incluyan etiquetas y campos personalizados que hayas creado en tu cuenta de Capsule.

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