CRM para contadores
Pare de trabalhar duroMantenha as anotações, o trabalho e as tarefas de seus clientes em uma única ferramenta fácil de usar. Além disso, o Capsule CRM se integra a ferramentas como Xero, QuickBooks e outras.
Você pode contar com o Capsule CRM
O Capsule CRM ajuda os contadores a organizar seus dados, programar seu dia e cuidar da administração. Volte a equilibrar os livros - nós cuidamos disso.
Transforme clientes potenciais em lucro
Acompanhe facilmente todos os clientes potenciais, veja o que está emperrando e quem está pronto para comprar com pipelines de vendas visuais. É um jogo de números, não um campo minado.
Equilibre os livros, não a névoa cerebral
O Capsule CRM mantém os dados dos contatos limpos e organizados, enquanto os fluxos de trabalho automatizados programam suas tarefas diárias. Você nunca mais terá que confiar em seu cérebro ocupado.
No prazo, no ponto, dentro do orçamento
Progrida o trabalho de seus clientes com rapidez e precisão em quadros de projetos organizados. As automações simples mantêm você consistente e os clientes satisfeitos.
CRM em movimento
Seus clientes, leads e projetos - sempre à mão. Mantenha o controle onde quer que esteja com o aplicativo móvel Capsule.
Comece a trabalhar rapidamente
Está se debatendo em planilhas? Importe tudo o que você precisa em poucas etapas. Ou troque de CRMs com nossa ferramenta de migração de um clique.
Uma equipe ao seu lado
Qualquer plano, a qualquer momento que você precisar de nós: não limitamos nosso atendimento ao cliente. Sempre com conhecimento, rapidez e suporte humano.
Obtenha ROI imediato com o Capsule CRM
É rápido começar a trabalhar com o nosso CRM, e aqui estão alguns dos benefícios que você terá quando o fizer:
Seu dia de trabalho em um só lugar
Encontre tudo no calendário do Capsule CRM. Sincronize seu calendário do Outlook ou do Gmail, participe de chamadas e agende tarefas. Esmague os prazos antes que eles esmaguem você.
Todos os dados de contato em um só lugar
Serviços contratados, histórico de pagamentos e até mesmo o pedido de café de seu cliente. O Capsule CRM organiza todos os detalhes de seus clientes em registros organizados e acessíveis.
Previsões inteligentes, livros contábeis felizes
Insights instantâneos, sem suposições. Veja o que está funcionando, onde a receita está entrando e onde se concentrar em seguida. Considere-a sua bola de cristal.
Mantenha sua empresa no azul
A venda é uma batalha difícil? Os pipelines diretos nivelam o campo de jogo. Veja o que está progredindo e quem precisa de acompanhamento.
Conecta-se com todas as suas principais ferramentas
Seja no Xero, DocuSign ou Osano, nós nos integramos a eles. Dê uma olhada em nosso marketplace.
Navegar no mercadoTorne o Capsule CRM seu
Obtenha o melhor do Capsule CRM com nossas dicas e truques para que possamos nos adaptar ao seu negócio, e nunca o contrário.
Personalize o Capsule para sua empresa
Como personalizar o Capsule CRM para seu modelo de negócios exclusivo
Descubra como adaptar o Capsule CRM ao seu negócio, quer você trabalhe com recrutamento, contabilidade, consultoria de investimentos ou outro nicho do setor. Aprenda a usar campos personalizados, pipelines, tags e projetos para criar um sistema que funcione para você.
Visão geral dos painéis de relatórios
Tome mais decisões baseadas em dados com os painéis de relatórios
Apresentamos os painéis de relatórios avançados no Capsule CRM. Analise o desempenho do pipeline, acompanhe as conversões, monitore o gerenciamento de tarefas e obtenha insights para tomar decisões comerciais mais inteligentes - tudo em um só lugar.
Guia de contabilidade de IA
IA na contabilidade: guia prático
A IA está revolucionando a contabilidade, e este guia é a sua folha de dicas. Abandone as planilhas empoeiradas e descubra como automatizar tarefas, prever tendências e preparar sua carreira para o futuro com ferramentas baseadas em IA.
A um preço que você vai gostar
Encontre todas as ferramentas de que você precisa sem uma curva de aprendizado acentuada. Sem taxas ocultas, sem aumentos de preço surpreendentes.
Perfeito para experimentar o Capsule e ver como ele funciona.
Livre para sempre.
Para pequenas empresas com um a cinco funcionários.
Cobrança anual.
Tem uma equipe de vendas pequena? Este é o plano ideal para você.
Cobrança anual.
Para grandes equipes de vendas e pequenas empresas de rápido crescimento.
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Perguntas frequentes sobre CRM para contadores
Quando conectadas, as plataformas de CRM e de contabilidade reforçam uma à outra. Os contadores podem verificar o histórico de pagamentos e a correspondência em segundos e coordenar o trabalho entre os parceiros com menos confusão. O vínculo do Capsule CRM com o QuickBooks torna esse processo direto para que as empresas de contabilidade possam gerenciar números e relacionamentos como parte de um único fluxo de trabalho.
