Hoje, estamos examinando mais de perto as Tracks no Capsule e como elas podem mudar a maneira como você gerencia vendas e projetos.
As trilhas são sua arma secreta para garantir que nenhuma tarefa crítica passe despercebida, permitindo que você se concentre no que realmente importa: construir relacionamentos, realizar vendas e entregar projetos bem-sucedidos.
O que são Faixas?
Toda empresa possui procedimentos que precisa seguir para avançar nas vendas ou em um projeto. O Pipeline de Vendas e o Quadro de Projetos dividem projetos e oportunidades de vendas em etapas mais gerenciáveis.
O Tracks leva isso um passo adiante e permite que você crie processos padronizados que são apropriados para um marco ou etapa no Capsule, para que você possa aplicá-los às suas oportunidades de vendas ou projetos repetidamente, em vez de criar novas tarefas o tempo todo. Isso não apenas economiza tempo, mas também oferece a você e à sua equipe um processo consistente a seguir.
Exemplos de casos de uso de Tracks
1. O programa de integração de novos funcionários
Para gerentes encarregados de integrar novos membros da equipe, criar um programa de integração como parte de um projeto de contratação na Capsule é uma mudança radical.
Imagine um processo contínuo onde cada novo membro da equipe segue um conjunto padrão de tarefas, desde aprender sobre o produto até acompanhar membros experientes da equipe. A consistência na integração garante que cada novo contratado esteja equipado com o conhecimento e as ferramentas necessárias para começar a trabalhar imediatamente.
2. Trilha de Consulta
Para vendas consultivas, cada cliente requer uma abordagem um pouco personalizada. As trilhas permitem que você crie um conjunto padronizado de tarefas para cada consulta que você pode adaptar se necessário. Por exemplo, você pode ter uma Trilha para criar e entregar apresentações sob medida, demonstrando como seu produto ou serviço atende às necessidades específicas do cliente. Ou você pode ter uma Trilha focada no acompanhamento pós-venda garantindo a satisfação e mantendo seu cliente informado sobre novas ofertas. Essas trilhas garantem que nenhum passo crucial seja esquecido, aumentando as chances de fechar negócios com sucesso.
3. Trilha de Propostas
Muitos funis de vendas incluem uma etapa de cotação ou proposta e isso pode ser ainda mais detalhado em tarefas necessárias para enviar a proposta ao cliente. Isso pode incluir a criação de um rascunho da proposta, submetê-lo para revisão, finalizar a proposta e, finalmente, enviar por e-mail ao cliente.
Para cada uma dessas tarefas, você também pode escolher quem completa cada etapa: atribuir a um membro da equipe, atribuir ao responsável pela oportunidade ou atribuir à pessoa que completou a etapa anterior.
Ao configurar o Track, você pode definir datas de vencimento para as tarefas começarem na data em que o Track foi adicionado ou escolher uma data de término.
4. Trilha de desenvolvimento de sites
As trilhas ajudam desenvolvedores web e gerentes de projeto a definir uma lista abrangente de tarefas para projetos de implementação de forma rápida e fácil. Crie Trilhas, cobrindo tudo desde os briefings com clientes até verificações de garantia de qualidade, garantindo que cada projeto siga um caminho estruturado e eficiente para o sucesso.
Crie uma sequência lógica de tarefas, alinhando com os marcos do desenvolvimento do site. Desde o planejamento inicial até a implantação final, cada tarefa na sequência garante uma progressão passo a passo em direção à conclusão do projeto.
5. Trilha de planejamento de eventos
Para organizadores de eventos que lidam com múltiplas tarefas e prazos, Tracks se torna a ferramenta essencial para orquestrar eventos impecáveis.
Desde a reserva de locais até a coordenação com fornecedores e o envio de convites, várias Trilhas, uma para cada etapa do planejamento de eventos, garantem que nenhum aspecto do seu evento seja deixado ao acaso.
Adequar a faixa às suas necessidades específicas, utilizando etiquetas para diferenciar faixas para diversos eventos.
Planeje as tarefas para a organização de eventos com base na data de início ou término, garantindo que cada etapa seja executada no momento certo. Isso pode incluir tarefas como obter licenças, enviar convites e coordenar a logística, tudo gerenciado de forma integrada dentro do Capsule.
6. Acompanhamento do gerenciamento de casos de suporte
Os profissionais de suporte podem se beneficiar do Tracks criando um processo padronizado para lidar com diferentes tipos ou prioridades de casos de suporte. O Tracks pode garantir que nenhuma consulta crucial seja negligenciada, melhorando em última instância os resultados dos casos e a satisfação do cliente.
Personalize o percurso para se alinhar com as necessidades de gestão de suporte ao cliente, utilizando etiquetas para diferenciar entre percursos para diferentes tipos de casos. Escolha as datas de vencimento com base na data de início do percurso para garantir que o caso de suporte seja tratado prontamente.
Como configurar Trilhas no Capsule
Para configurar um Track, você precisa ser um administrador de uma conta. Para configurar seu primeiro Track, acesse:
- Configurações da Conta > Faixas
- Selecione se o Rastreamento será para Oportunidades ou Projetos usando as abas
- Clique em Adicionar nova Faixa
Você pode então seguir os passos no nosso Guia de Tracks para configurar o seu novo Track.
Com o Tracks, as possibilidades são infinitas. Seja em vendas, gestão de projetos, eventos ou qualquer outra indústria, o Tracks permite que você crie sucessos repetíveis.
Experimente o Tracks com uma versão de teste gratuita de 14 dias do Capsule e perceba a diferença que pode fazer em suas operações diárias.
