Aujourd'hui, nous examinons de plus près les Tracks dans Capsule et comment ils peuvent changer la manière dont vous gérez les ventes et la gestion de projet.
Les pistes sont votre arme secrète pour garantir qu'aucune tâche critique ne soit négligée, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : établir des relations, réaliser des ventes et livrer des projets réussis.
Qu'est-ce que les pistes ?
Chaque entreprise a des procédures qu'elle doit suivre pour faire avancer les ventes ou un projet. Le pipeline de ventes et le tableau de projet décomposent les projets et les opportunités de vente en étapes plus gérables.
Tracks va encore plus loin et vous permet de créer des processus modélisés adaptés à une étape ou une phase dans Capsule afin de pouvoir les appliquer à vos opportunités de vente ou projets à plusieurs reprises, plutôt que de créer de nouvelles tâches constamment. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'offrir à vous et à votre équipe un processus cohérent à suivre.
Exemples de cas d'utilisation de pistes
1. Le parcours d'intégration des nouvelles recrues
Pour les gestionnaires chargés de familiariser les nouveaux membres de l'équipe, la création d'un parcours d'intégration dans le cadre d'un projet de nouvelle embauche dans Capsule est un véritable atout.
Imaginez un processus fluide où chaque nouveau membre de l'équipe suit un ensemble standard de tâches, allant de la découverte du produit à l'observation des membres expérimentés de l'équipe. La cohérence dans l'intégration garantit que chaque nouvelle recrue est dotée des connaissances et des outils nécessaires pour être immédiatement opérationnelle.
2. Voie de consultation
Pour les ventes consultatives, chaque client nécessite une approche légèrement personnalisée. Les parcours vous permettent de créer un ensemble standardisé de tâches pour chaque consultation que vous pouvez adapter si nécessaire. Par exemple, vous pourriez avoir un parcours pour créer et livrer des présentations sur mesure, démontrant comment votre produit ou service répond aux besoins spécifiques du client. Ou vous pourriez avoir un parcours axé sur le suivi après une vente pour assurer la satisfaction et tenir votre client informé des nouvelles offres. Ces parcours garantissent qu'aucune étape cruciale n'est négligée, améliorant ainsi les chances de conclure des affaires avec succès.
3. Voie de la proposition
De nombreux processus de vente incluent une étape de devis ou de proposition, et celle-ci peut être subdivisée en tâches nécessaires pour envoyer la proposition au client. Cela pourrait inclure la création d'un brouillon de proposition, sa soumission pour révision, la finalisation de la proposition et enfin l'envoi par courriel au client.
Pour chacune de ces tâches, vous pouvez également choisir qui accomplira chaque étape : assignez-la à un membre de l'équipe, assignez-la au propriétaire de l'opportunité, ou assignez-la à la personne qui a complété l'étape précédente.
Lors de la configuration du parcours, vous pouvez définir des dates d'échéance pour que les tâches commencent à la date d'ajout du parcours ou pour choisir une date de fin.
4. Parcours de développement de sites web
Les pistes aident les développeurs web et les chefs de projet à définir une liste complète de tâches pour les projets de mise en œuvre rapidement et facilement. Créez des pistes, couvrant tout, des briefings clients aux contrôles d'assurance qualité, en garantissant que chaque projet suit un chemin structuré et efficace vers le succès.
Créez une séquence logique de tâches, en accord avec les étapes clés du développement de site web. De la planification initiale au déploiement final, chaque tâche de la séquence assure une progression étape par étape vers l'achèvement du projet.
5. Voie de la planification d'événements
Pour les organisateurs d'événements qui jonglent avec plusieurs tâches et échéances, Tracks devient l'outil incontournable pour orchestrer des événements sans accroc.
De la réservation des lieux à la coordination avec les fournisseurs et l'envoi des invitations, plusieurs parcours, un pour chaque étape de l'organisation de l'événement, garantissent qu'aucun aspect de votre événement n'est laissé au hasard.
Adaptez le morceau à vos besoins spécifiques, en utilisant des étiquettes pour différencier les pistes pour divers événements.
Planifiez les tâches pour l'organisation d'un événement en fonction de la date de début ou de fin, en veillant à ce que chaque étape soit exécutée au bon moment. Cela pourrait inclure des tâches telles que l'obtention des autorisations, l'envoi des invitations et la coordination de la logistique, le tout géré de manière fluide au sein de Capsule.
6. Suivi de la gestion des cas d'assistance
Les professionnels du support peuvent bénéficier de Tracks en créant un processus standardisé pour gérer les différents types ou priorités de cas de support. Tracks peut garantir qu'aucune requête cruciale ne soit négligée, améliorant ainsi finalement les résultats des cas et la satisfaction des clients.
Personnalisez le parcours pour l'aligner avec les besoins de la gestion du support client, en utilisant des étiquettes pour différencier les parcours selon les types de cas. Choisissez des dates d'échéance basées sur la date de début du parcours pour garantir que le cas de support soit traité rapidement.
Comment configurer les Pistes dans Capsule
Pour configurer un Track, vous devez être administrateur sur un compte. Pour configurer votre premier Track, rendez-vous sur :
- Paramètres du compte > Pistes
- Sélectionnez si la Piste sera pour les Opportunités ou les Projets en utilisant les onglets
- Cliquez sur Ajouter un nouveau titre
Vous pouvez ensuite suivre les étapes de notre Tracks guide pour configurer votre tout nouveau Track.
Avec Tracks, les possibilités sont infinies. Que vous soyez dans la vente, la gestion de projets, l'événementiel ou tout autre secteur, Tracks vous donne le pouvoir de créer un succès répétable.
Essayez Tracks avec un essai gratuit de 14 jours de Capsule et découvrez la différence que cela peut faire dans vos opérations quotidiennes.
