Importando Contatos
Veja como você pode importar seus Contatos de um arquivo CSV de maneira rápida e fácil, utilizando a ferramenta de importação do Capsule!
Tutoriais e guias práticos disponíveis conforme necessário
Importando Oportunidades
Aprenda como você pode transferir suas oportunidades de vendas para sua conta, utilizando nossa ferramenta de importação integrada diretamente no Capsule!
Múltiplos Funis de Vendas
Este vídeo aborda os benefícios da nossa funcionalidade de Múltiplos Pipelines de Vendas.
Organizando Registros
Organizar seus registros no Capsule é rápido e simples - aqui destacamos como fazer isso através de Tags.
Adicionar Campos Personalizados
Uma das excelentes funcionalidades do Capsule é a capacidade de adicionar Campos Personalizados. É realmente rápido personalizar Contatos, Oportunidades de Vendas e Projetos.
Armazene seus e-mails
Uma grande parte do uso do seu CRM é armazenar a sua comunicação por e-mail - aqui nós explicamos como guardar isso com a nossa caixa de correio dedicada Mail Drop Box.
Envio de E-mail e Modelos de E-mail
Aprenda como conectar uma caixa de correio para enviar e-mails diretamente no Capsule e criar modelos de e-mail que você pode enviar para seus Contatos.
Adicionar Novos Usuários: Plano Inicial
Como adicionar novos usuários nos Planos Free & Starter
Gerencie seu Pipeline de Vendas
Aqui fornecemos uma visão geral sobre como gerenciar seu Pipeline de Vendas, além de como utilizar melhor algumas de nossas principais funcionalidades.
Gerencie seus Projetos
Aqui abordamos os benefícios de gerenciar Projetos dentro do Capsule, e também fornecemos um guia passo a passo de como configurá-lo.
Complemento do Gmail
Descubra os benefícios de usar nosso complemento designado e assista-nos fornecer um guia passo a passo sobre como configurá-lo.
Complemento do Microsoft Outlook
Armazene e acompanhe facilmente conversas por e-mail e crie oportunidades de vendas diretamente da sua caixa de entrada com o complemento de e-mail do Outlook.
Integração com o Calendário do Outlook
Aqui abordamos os benefícios de usar a nossa integração com o Calendário Outlook e também fornecemos um guia passo a passo sobre como configurar.
Configuração de Integração Xero
Saiba mais sobre os benefícios da integração entre Capsule e Xero.
Adicionar Novos Usuários: Plano de Crescimento
Como adicionar novos usuários no Plano de Crescimento
Criação de Funções e Equipes
Combinar Funções de Usuário e Equipes dentro do Capsule oferece um controle maior sobre o acesso aos dados na conta.
Atribuir Registros
Atribuir registros pode ser vital para a organização de contas. Cobrimos como isso funciona juntamente com seus registros.
Como usar Automações de Fluxo de Trabalho
Aqui cobrimos os benefícios da automação de processos com o Capsule e também fornecemos um guia passo a passo de como configurá-los.
Relatório
Dê uma olhada no relatório avançado de atividades e vendas do nosso Plano de Crescimento.
Relatório de Avarias
Desagregue atividades e relatórios de vendas, o que ajudará você a entender e avaliar o desempenho em toda a sua conta.
Configuração do Looker Studio
Aprenda a configurar o Looker Studio usando seus dados do Capsule no Plano de Crescimento.
Como manter um CRM limpo: Dicas para gerenciar seus dados no Capsule
Descubra como personalizar sua conta no Capsule usando Campos Personalizados, Etiquetas e DataTags.
Como automatizar a jornada do cliente no Capsule
Esta sessão é para usuários do Capsule que procuram novas maneiras de criar eficiências e economizar tempo trabalhando no Capsule. Junte-se a James, Gerente de Sucesso do Cliente na Capsule, para um mergulho profundo nas Automações de Fluxo de Trabalho e Trilhas no Capsule.
10 funcionalidades que todo usuário do Capsule precisa conhecer em 2025
Obtenha um detalhamento dos recursos novos e existentes do Capsule projetados para ajudá-lo a colaborar, manter-se organizado e trabalhar de forma mais eficiente em 2025.
Como otimizar sua conta Capsule com integrações
Explore os benefícios de conectar seu conjunto de tecnologias ao Capsule. Esta sessão abrange as integrações principais do Capsule, incluindo e-mail, contabilidade e marketing.