CRM para o setor financeiro
Construa relações mais fortes com os seus clientes, agilize os seus processos de vendas e marketing e amplie o seu negócio com o CRM financeiro do Capsule. Ajudamos as empresas e os profissionais do setor financeiro a oferecer uma experiência excepcional ao cliente.
Fácil uso e crescimento
O Capsule oferece um sistema de CRM fácil de usar que conta com uma interface simples e intuitiva, exigindo um treinamento mínimo para os novos usuários. Conforme a sua organização se expande, o Capsule pode se adaptar facilmente às suas necessidades crescentes e oferecer uma ampla gama de recursos e opções de personalização que podem se adaptar às suas necessidades específicas.
É fácil começar a utilizar o Capsule e a nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com quaisquer dúvidas.
CRM no centro da sua configuração
O Capsule integra-se com uma ampla gama de aplicativos, que incluem diversas categorias, desde o sucesso do cliente, serviços de assistência, software de faturamento e contabilidade, contratos e propostas, serviços de migração, marketing e muito mais.
Com as extensas integrações do Capsule, é possível conectar facilmente o CRM do Capsule as outras ferramentas que utiliza diariamente para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade. As nossas integrações são fáceis de configurar e oferecem uma experiência simples.
Organização para gestão financeira
Os usuários do Capsule podem reunir todas as informações relevantes sobre os contatos em uma única plataforma central, melhorando a eficiência ao agilizar o fluxo de trabalho e a gestão financeira. Chega de fazer buscas intermináveis por informações em e-mails, notas ou planilhas. Agora você pode acessar todas as informações necessárias com apenas alguns cliques.
Aumente as vendas e as conversões
O Capsule ajuda você a gerir o seu funil de vendas de forma mais eficaz. Consegue identificar rapidamente o sucesso e compartilhar estratégias de conversão de vendas com a sua equipe, o que permite a mesma abordagem para novas oportunidades. Dessa forma, garante a consistência da sua abordagem de vendas e ajuda a sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente.
O funil de vendas ao estilo kanban do Capsule facilita que os vendedores identifiquem o progresso das oportunidades e o momento em que devem entrar em contato com um cliente potencial, o que garante que não se perca nenhuma oportunidade. O funil de vendas também é altamente personalizável, o que permite adicionar etapas personalizadas, configurar notificações automáticas e criar filtros específicos que se adaptem às necessidades da sua equipe.
Faça ainda mais com as integrações
Aumente a sua produtividade conectando o Capsule a todos os seus softwares favoritos. Saiba mais sobre a ampla variedade de integrações do Capsule que é possível utilizar para encontrar o fluxo perfeito que atenda às suas necessidades.
Ver todas as nossas integrações
O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.
Use a integração do Capsule ao CRM do Zapier e descubra mais maneiras de automatizar as tarefas de CRM.
Por que os consultores financeiros devem utilizar um CRM
Os consultores financeiros desempenham um papel fundamental na hora de oferecer orientação e conhecimentos amplos às pessoas e organizações em diversas questões financeiras, tais como investimentos, planejamento de aposentadoria, estratégias fiscais e gestão de riscos.
Um CRM pode atuar como uma das melhores ferramentas de ajuda aos consultores financeiros ao gerir as relações com os clientes e ao desempenhar suas principais funções ao mesmo tempo.
Em conjunto com aplicações de contabilidade e faturação como o Xero e o QuickBooks, um CRM pode ajudar a armazenar e gerir dados financeiros numa localização centralizada. Os dados financeiros podem ser visualizados em um único local, junto com os dados e interações dos clientes. Dessa forma, os funcionários conseguem uma maior visibilidade e melhoria na colaboração.
Um CRM oferece funções de automação do fluxo de trabalho, permitindo que os consultores financeiros criem fluxos de trabalho predefinidos para vários processos, como a integração de novos clientes, abertura e transferências de contas e relatórios de desempenho. Dessa forma, reduz o esforço manual, o que permite que os consultores financeiros se concentrem mais nas atividades de contato com o cliente que exigem experiência.
No setor financeiro, é essencial que as empresas mantenham a conformidade com vários requisitos regulamentares. Dessa forma, um sistema de CRM pode ser uma ferramenta valiosa para atingir este objetivo, já que pode armazenar dados de clientes em um local seguro e centralizado. Os consultores financeiros também podem garantir que todos os dados dos clientes são armazenados de forma segura e que apenas têm acesso o pessoal autorizado.
Através de integrações, um sistema de CRM pode fornecer aos consultores financeiros ferramentas de análise e relatórios de fácil acesso. Os consultores financeiros podem acessar as principais métricas relacionadas aos contatos e utilizar ferramentas como as integrações contábeis para que todas as partes do processo possam ser informadas.
Um CRM é uma das melhores ferramentas para consultores financeiros e empresas de todos os tamanhos e setores, já que as empresas conseguem compreender melhor os seus clientes, personalizar suas interações e, por fim, aumentar sua receita. Um CRM se expande com base nas necessidades, por isso se adapta a qualquer função em uma empresa. Veja outras funções em que pode ser útil um CRM equipado com integrações para melhorar o desempenho financeiro:
CRM para representantes de vendas:
Um CRM financeiro pode aumentar consideravelmente a produtividade e o desempenho de uma equipe de vendas. Pode garantir que todos os membros da equipe estão alinhados, munidos dos dados necessários e conseguem se comunicar de forma integrada, tanto dentro como fora da equipe. Os representantes de vendas podem acompanhar suas atividades e monitorar o progresso, obter informações sobre o seu desempenho e as áreas de melhoria, verificar o funil de vendas, priorizar tarefas e definir lembretes de acompanhamento.
CRM para gerentes de vendas:
Os gerentes de vendas enfrentam uma série de desafios na hora de supervisionar e gerenciar as atividades da sua equipe de vendas. Um dos maiores desafios é acompanhar e analisar os dados de vendas para obter informações sobre o desempenho da equipe e planejar futuras campanhas de vendas. É nesse ponto que o software de CRM financeiro se torna uma ferramenta inestimável.
Com um sistema de CRM financeiro, os gerentes de vendas podem acessar dados em tempo real sobre o desempenho da sua equipe de vendas. Os gerentes podem consultar os representantes de vendas estão tendo um bom desempenho e aqueles que podem precisar de apoio extra, permitindo identificar as áreas em que devem se concentrar.
Crie uma equipe com o aplicativo CRM do Capsule
No atual ambiente empresarial de ritmo acelerado, é importante que as empresas tenham um sistema de CRM financeiro que ofereça mobilidade e flexibilidade. O aplicativo CRM do Capsule foi desenvolvido para dispositivos móveis e pode ser acessado remotamente. Crie a sua equipe financeira fora das quatro paredes do seu escritório com o Capsule.
Outra vantagem de um sistema de CRM financeiro para dispositivo móvel é que pode ajudar a melhorar o atendimento ao cliente. As equipes em campo podem responder rapidamente às dúvidas ou preocupações dos clientes, mesmo fora do escritório. Dessa forma, é possível construir relações mais sólidas com os clientes e a melhorar sua satisfação.
O aplicativo do Capsule oferece um recurso que permite aos membros da equipe sincronizar as alterações feitas aos dados dos clientes, mesmo quando estão sem conexão. É útil principalmente para as equipes que precisam ter acesso aos dados dos clientes enquanto estão se deslocando, mesmo quando o acesso à Internet é limitado ou não é confiável em determinados locais.
O aplicativo de CRM do Capsule oferece uma forma simples de coletar dados, o que facilita as equipes acompanhar as interações com os clientes. Com este aplicativo, todas as chamadas efetuadas são automaticamente registradas e é criado um registro de atividade. Dessa forma, as equipes podem ter um registro completo de todas as interações com os clientes e outros membros da equipe, o que facilita o acompanhamento do progresso e a identificação de áreas de melhoria.
Nosso aplicativo conta com recursos práticos que facilitam a conexão das equipes com clientes e colegas em viagem. É possível iniciar chamadas, enviar mensagens de texto ou e-mails diretamente do perfil de um contato, o que evita de alternar entre diferentes aplicativos ou telas para encontrar informações de contato. Dessa forma, conseguem poupar tempo e agilizar o processo de comunicação, o que permite iniciar conversas mais rapidamente.
CRM financeiro gratuito
Se ainda está buscando as diversas possibilidades oferecidas por um CRM, então o Capsule é a plataforma ideal para você. A nossa versão gratuita está disponível para empresas com até 250 contatos. O Capsule dá acesso a todas as funcionalidades fundamentais de um software de CRM financeiro, permitindo-lhe melhorar o seu processo de gestão de clientes, automatizar tarefas administrativas e começar a adotar novas tecnologias.
Também oferecemos um teste gratuito para todos os nossos planos pagos válido por 14 dias. Durante este período, é possível utilizar tanto a versão do site na web como o aplicativo. Se decidir contratar um plano, escolha um dos nossos quatro planos pagos: Starter, Growth, Advanced e Ultimate.
Perguntas frequentes
O CRM no sector financeiro ajuda a gerir as relações com os clientes, organizando os dados dos clientes e simplificando as suas interações, melhorando a prestação de serviços e a eficiência no sector financeiro.
O CRM no sector dos serviços financeiros ajuda a gerir as relações com os clientes, melhorando a sua satisfação e retenção através de serviços personalizados e de uma gestão eficaz dos contactos.
O melhor CRM financeiro deve integrar-se perfeitamente com o software financeiro, apoiar a conformidade regulamentar e melhorar o apoio ao serviço ao cliente para os fornecedores de serviços financeiros.
Os três tipos de CRM são: operacional, analítico e colaborativo. Estes tipos de CRM melhoram a retenção de clientes, simplificam os processos e melhoram a gestão das relações com os clientes.
As empresas de serviços financeiros devem utilizar o CRM para melhorar as relações com os clientes, melhorar a retenção de clientes e obter informações sobre os dados dos clientes para os servir melhor.
O CRM em fintech optimiza o apoio ao serviço ao cliente, gere as relações com os clientes e tira partido da análise de dados para soluções financeiras personalizadas, melhorando o envolvimento do cliente na nuvem de serviços financeiros.
As principais caraterísticas do CRM para serviços financeiros incluem gestão de contactos, integração de dados de clientes, compatibilidade com software financeiro e ferramentas para aumentar a satisfação do cliente e o apoio ao serviço ao cliente.