Capsule inclut désormais un ensemble de tableaux de bord individuels qui vous offrent une meilleure visibilité sur vos données dans des domaines clés tels que les tâches, le pipeline, les conversions, les projets et les contacts. Ces tableaux de bord facilitent l'identification des tendances, le suivi des performances et la détection des domaines à améliorer.
Ils sont particulièrement utiles pour les responsables des ventes et les équipes qui cherchent à prendre des décisions basées sur les données, à comprendre ce qui fonctionne bien et à agir là où c'est nécessaire.
Filtrer vos tableaux de bord
Chaque tableau de bord vous permet d'appliquer des filtres pour personnaliser votre vue. Le filtre de date s'applique à l'ensemble du tableau de bord, et vous pouvez également filtrer par Utilisateur, Équipe, Pipeline, Étiquette, ou Tableau de Projet—selon le tableau de bord que vous consultez. Cela facilite la concentration sur des points de données spécifiques et permet d'obtenir des aperçus plus ciblés.
Tableau de bord des tâches
Le tableau de bord des tâches vous offre une vue claire de la gestion des tâches au sein de votre équipe. Il inclut :
- Tâches achevées par mois d'échéance – Découvrez combien de tâches ont été terminées et quand elles étaient initialement dues, vous aidant à comprendre les tendances dans l'achèvement des tâches et si les délais sont respectés.
- Tâches ouvertes par mois d'échéance – Suivez les tâches à venir et en retard pour identifier les goulots d'étranglement potentiels ou les domaines où un soutien peut être nécessaire.
- Nombre de tâches par utilisateur – Consultez comment les tâches sont réparties entre les membres de votre équipe, ce qui facilite l'équilibrage des charges de travail et le suivi de l'activité individuelle.
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour suivre la productivité de l'équipe, identifier les retards potentiels et s'assurer que les tâches sont réparties de manière équilibrée et terminées à temps.
Tableau de bord de pipeline
Le tableau de bord Pipeline vous offre une vue en temps réel de toutes les opportunités ouvertes, vous aidant à évaluer l'état de votre pipeline de ventes. Il comprend :
- Valeur totale – La valeur totale de toutes les opportunités ouvertes en fonction de votre filtre de date sélectionné.
- Valeur projetée – Une valeur pondérée basée sur la probabilité de conclusion de chaque opportunité, offrant une prévision plus réaliste.
- Prévisions de pipeline par mois – Visualisez comment les revenus potentiels sont censés se répartir dans le temps.
- Opportunités Ouvertes par Étiquette – Découvrez comment vos opportunités sont catégorisées, ce qui aide à identifier les tendances ou les domaines à cibler.
- Top 10 des contacts par valeur des opportunités ouvertes – Identifiez vos prospects ou clients les plus précieux en un coup d'œil.
- Valeur des opportunités ouvertes par pipeline – Comprenez comment les revenus sont répartis à travers vos différents pipelines de ventes.
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour les responsables des ventes et les équipes qui cherchent à prévoir les revenus, à prioriser les opportunités à haute valeur et à s'assurer que rien n'est négligé.
Tableau de bord de conversion
Le Tableau de bord de Conversion offre des aperçus sur toutes les Opportunités clôturées - qu'elles soient gagnées ou perdues - vous aidant à évaluer la performance des ventes et à découvrir des domaines à améliorer. Il comprend des indicateurs clés tels que :
- Durée moyenne des opportunités et Valeur moyenne des opportunités gagnées
- Taux de conversion et détails des Opportunités Gagnées/Perdues par Utilisateur et Équipe
- Top 10 des contacts par valeur des opportunités gagnées
- Opportunités clôturées par étiquette, Pipeline, Région, et Secteur (avec des données régionales et sectorielles enrichies automatiquement)
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour comprendre combien de temps prennent les Opportunités à se conclure, qui convertit le mieux, et quels types d'Opportunités apportent le plus de valeur - aidant les équipes à affiner leur stratégie de vente et à se concentrer sur ce qui fonctionne.
Projets ouverts
Le tableau de bord des projets ouverts présente pour la première fois le reporting de projet dans Capsule , vous offrant une visibilité sur tous les projets actifs de votre équipe. Il comprend :
- Projets par propriétaire
- Projets par équipe
- Projets par tableau
- Valeur des opportunités par tableau
Ce tableau de bord vous aide à suivre la charge de travail, à surveiller l'avancement sur les différents tableaux et à voir où se déroule le travail le plus précieux. C'est un outil précieux pour prioriser les ressources et gérer la livraison de projets de manière plus efficace - une excellente nouvelle fonctionnalité de Capsule.
Tableau de bord des projets clôturés
Le tableau de bord des projets clôturés offre une nouvelle visibilité sur le travail des projets achevés dans Capsule. Il vous aide à évaluer la performance des projets et les tendances de livraison avec des aperçus tels que :
- Nombre moyen de jours pour clôturer un projet
- Pourcentage de projets clôturés
- Temps moyen de clôture par utilisateur
- Projets clôturés par étiquette
- Nombre moyen de jours par étape
- Projets clôturés au fil du temps
Ce tableau de bord est idéal pour identifier l'efficacité de la réalisation des Projets, repérer les goulots d'étranglement des processus et comprendre la performance à travers les utilisateurs et les étiquettes - fournissant aux équipes les données nécessaires pour améliorer la livraison des projets à l'avenir.
Tableau de bord des Personnes & Organisations
Le tableau de bord des personnes et organisations vous offre des aperçus précieux sur vos données de contact et les tendances d'engagement. Il comprend :
- Personnes et organisations ajoutées par mois
- Mois depuis le dernier contact
- Contacts par type
- Personnes & Organisations par Étiquette
- Organisations par région (de notre enrichissement)
- Organisations par Industrie (de notre enrichissement)
Ce tableau de bord vous aide à comprendre comment votre base de contacts se développe, à repérer les lacunes dans l'engagement et à identifier les tendances à travers les régions et les industries - vous donnant une image plus claire de votre réseau et où concentrer vos efforts de renforcement des relations.
Exportation de tableaux de bord
Vous pouvez facilement exporter vos tableaux de bord pour partager des informations avec votre équipe ou les inclure dans des rapports. Choisissez de :
- Exporter l'ensemble du tableau de bord
- Exporter des graphiques ou des diagrammes individuellement
Les exportations sont disponibles en PDF, Word, ou PowerPoint formats, ce qui facilite la présentation ou la documentation de vos données selon les besoins.
