Gérer les contacts

Dans un système de gestion de la relation client, un contact représente une personne avec laquelle votre entreprise interagit : un client, une entreprise, un prospect ou un partenaire. C'est aussi l'endroit où chaque appel, email et note est stocké pour une référence rapide. Capsule CRM garde ces enregistrements faciles à lire, donnant aux équipes le contexte complet de chaque relation.

Une bonne gestion des contacts commence par la précision. Gérer les contacts dans un système de gestion de la relation client signifie maintenir à la fois l'ordre et le contexte. Chaque enregistrement doit refléter la dernière communication et les liens corrects avec l'entreprise. Un CRM simplifie ce processus grâce à des échéances claires et des rappels de tâches qui réduisent les mises à jour manuelles.

La segmentation vous aide à regrouper les prospects et les contacts en fonction de leurs besoins, et pas seulement de leur identité. Dans Capsule CRM, vous pouvez filtrer en fonction de l'étape de la transaction, de la localisation ou du niveau d'engagement pour vous concentrer sur la bonne audience. Cela permet de clarifier les priorités de vente et d'éviter les communications génériques.

Chaque contact n'a pas le même poids, et le classement vous permet de voir la différence. Le classement des contacts permet aux équipes de vente de savoir qui mérite d'être traité en priorité. Utilisez des critères tels que la taille de l'affaire, l'engagement ou l'activité récente pour déterminer la priorité. Un bon CRM vous donne les moyens de définir votre propre méthode d'évaluation, de la force du prospect à la profondeur de la relation. C'est un moyen de planifier judicieusement vos efforts plutôt que de les disperser.

Les données relatives aux contacts doivent être actualisées chaque fois que de nouvelles informations apparaissent, et pas seulement selon un calendrier fixe. En outre, une vérification trimestrielle permet d'assurer l'exactitude de votre CRM et d'éviter que des pistes obsolètes ne ralentissent l'équipe. Les rôles changent, les priorités évoluent et même une petite erreur peut rompre la communication. Actualisez les détails chaque fois que les rôles changent ou que la communication ralentit afin de maintenir l'exactitude des données.