Le conseil vous tire dans toutes les directions. Gagner de nouveaux contrats, conserver les actuels, répondre aux attentes des clients et même relancer les suivis en retard peuvent submerger même les meilleurs consultants. Si votre « CRM » est un enchevêtrement de post-its ou un énième tableau Excel devenu incontrôlable, il est grand temps de passer à quelque chose de mieux.
Si vous recherchez votre premier CRM ou cherchez un moyen de rationaliser vos processus actuels, nous vous montrerons les outils que les consultants utilisent réellement en 2025. Chacun est conçu pour maintenir votre pipeline dégagé et votre travail client sur la bonne voie.
Que doivent faire les CRM de conseil ?
Rencontrez Simon.
Il dirige une petite entreprise de conseil et, comme la plupart des consultants, il endosse tous les rôles – du développement commercial à la livraison des projets. Simon est excellent avec les clients, mais pour gérer le chaos en coulisse ? Pas vraiment.
Les défis de Simon, résolus avec le bon CRM :
Rester à jour avec chaque client
Simon travaille avec plusieurs entreprises, souvent avec plusieurs contacts de chaque côté. Il a besoin d'un CRM qui regroupe chaque appel, note et partie prenante dans une seule vue. Finies les suppositions sur qui attend une proposition ou quelle équipe juridique d'un client a encore besoin de réponses.
Suivi des opportunités et des affaires
Le travail de Simon commence par une conversation et (espérons-le) se termine par un contrat signé. Un CRM qui suit chaque affaire depuis la première conversation jusqu'au projet conclu permet de garder son pipeline transparent, afin qu'il sache quelles affaires se concrétisent et lesquelles nécessitent un petit coup de pouce.
Des pipelines personnalisés, pas des étapes prédéfinies
Le conseil n'est pas linéaire. Les étapes de vente de Simon changent : parfois il y a un « Atelier de Découverte », parfois une « Révision de Proposition », puis des allers-retours avec le service juridique. Il a besoin d'un CRM qui lui permette de construire un pipeline correspondant à son véritable processus de vente.
Trouver rapidement les détails importants
Lorsqu'un client appelle à l'improviste, Simon ne peut pas fouiller dans de vieux e-mails pour retrouver le contexte. L'historique des activités – appels, e-mails et notes en un seul endroit – signifie qu'il reprend exactement là où il s'était arrêté, impressionnant les clients avec sa mémoire (même si c'est en réalité le CRM qui fait le gros du travail).
Ne manquant jamais un suivi
Il est facile d'oublier qui relancer pour une signature, surtout lorsque chaque journée est chargée. Simon compte sur les rappels de tâches et les suivis programmés dans son CRM, ainsi les propositions ne deviennent jamais obsolètes.
Maintenir les projets sur la bonne voie
Simon ne s'arrête pas au contrat signé. Il livre également le travail. Son CRM doit suivre les livrables et les étapes clés de chaque projet client, afin qu'il puisse informer les clients de l'avancement et identifier les obstacles potentiels le plus tôt possible.
Stockage de documents et d'accords
Lors des négociations, Simon a besoin d'avoir la dernière proposition à portée de main. Le stockage de documents et leur association dans son CRM signifient qu'il est toujours prêt, sans jamais devoir fouiller dans des dossiers ou risquer d'envoyer une version incorrecte.
Collaborant avec son équipe
Lorsque Simon fait appel à un collègue ou à un travailleur indépendant, il ne souhaite pas avoir à se répéter. Les outils de collaboration d'équipe dans son CRM garantissent que tout le monde voit les mêmes notes, l'historique et les prochaines étapes.
Travailler en déplacement
Simon est rarement à son bureau. Il rend visite aux clients depuis les salons d'aéroport, les cafés et les bureaux des clients. L'accès au CRM mobile signifie qu'il n'est jamais hors circuit, même en déplacement.
Voir ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas)
Simon souhaite obtenir rapidement des rapports indiquant quels clients apportent plus de travail, quelles propositions sont en attente, et où son temps est le mieux investi. Les tableaux de bord CRM facilitent l'identification des tendances et la prise de décision sur les prochaines priorités.
Si vous êtes comme Simon, le bon CRM est le moteur qui maintient votre entreprise de conseil en activité, peu importe à quel point les choses deviennent chargées. Lorsqu'un nouvel appel client arrive ou qu'un ancien projet redémarre à l'improviste, Simon sait qu'il est prêt – car chaque détail, chaque document et chaque suivi sont déjà à portée de main.
Meilleur CRM pour les petites entreprises de conseil : les meilleurs choix en 2025
Si les défis de Simon vous semblaient familiers – ou si vous vous êtes surpris à acquiescer aux scénarios du monde réel – il est probablement temps de renforcer votre boîte à outils de consultant. Pour vous faire gagner des heures de comparaison, nous avons fait les recherches. Voici un aperçu clair des meilleurs logiciels CRM pour les consultants en 2025 :
Capsule CRM
Capsule CRM est spécialement conçu pour les consultants qui souhaitent une manière claire et organisée de gérer leurs clients et projets. Plus de 850 cabinets de conseil et plus de 40 000 utilisateurs font confiance à Capsule pour une raison : cela maintient chaque détail à portée de main et chaque suivi sur la bonne voie.
Ce qui distingue les consultants
- Capsule agit comme votre centre tout-en-un pour les données clients, les projets et chaque interaction. Tout est au même endroit, toujours accessible, toujours à jour.
- Create and assign tasks, set reminders for client meetings, and stay on top of project milestones. Capsule helps consultants stay accountable and deliver on promises.
- Passez directement du contrat signé à la livraison. Le tableau de projets et les fonctionnalités d'automatisation de Capsule rendent l'intégration et la passation de projets fluides, même si vous gérez plusieurs engagements en même temps.
- Suivez les ventes, analysez la progression des affaires et identifiez les opportunités de vente additionnelle ou de nouveaux projets – Les outils de reporting de Capsule vous offrent de véritables insights, pas seulement des feuilles de données.
- Capsule s'intègre parfaitement avec QuickBooks, Gmail, JustCall, Clockify, Xero, Google Workspace et plus de 2 000 applications via Zapier. Cela signifie que votre pile technologique fonctionne ensemble, en tout temps !
- Que vous soyez chez un client ou entre deux réunions, l'application mobile Capsule vous permet de mettre à jour des notes, de suivre les appels et de faire avancer les projets où que vous soyez.
- Capsule est reconnu pour sa facilité de configuration et d'adoption, même pour les consultants qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Commencez en quelques minutes et développez-vous au fur et à mesure que votre entreprise grandit.
Tarification :
Un plan gratuit est disponible pour jusqu'à 250 contacts. Les abonnements payants commencent à 18 $ par utilisateur par mois.
Que disent vraiment les consultants à propos de Capsule ?
« Un CRM polyvalent, grand et simplifié » : Une entreprise utilise Capsule à la fois pour la gestion de la relation client et le suivi des talents, appréciant la « simplicité » – contrairement aux grands CRM traditionnels qui sont « trop complexes et souvent déroutants et confus. »
« Pas de gadgets — juste ce dont vous avez besoin : »
« Idéal pour les équipes ou les individus »: Capsule offre « des rappels pour le suivi des prospects et des projets, la conservation des coordonnées des contacts clés et me donne un aperçu de la nécessité d'interagir davantage avec mon marché potentiel et d'investir un peu plus dans l'entonnoir de vente. »
Capsule est noté 4,7 sur G2 et continue de gagner la confiance des consultants du monde entier depuis 2009. Si vous recherchez un CRM qui travaille aussi dur que vous (et qui ne vous gênera pas), Capsule est le partenaire dont vous avez besoin pour développer votre entreprise de conseil en toute confiance.
Keap
Keap est une plateforme de CRM et d'automatisation axée sur le marketing par courriel et les flux de travail de suivi, ce qui la rend adaptée aux consultants souhaitant organiser leur pipeline de clients et automatiser les points de contact routiniers. Elle est souvent choisie par les entreprises voulant établir des processus de vente et d'intégration prévisibles et répétables.
Ce qui distingue les consultants
- Keap vous permet de développer des parcours de suivi pour les prospects et les clients, de la première demande jusqu'à l'intégration, avec la possibilité de créer des modèles personnalisés pour différents services ou types de clients.
- La gestion du calendrier et les rappels de rendez-vous font partie du forfait, éliminant le besoin d'outils de planification séparés.
- Les consultants peuvent gérer la facturation et les paiements sans quitter la plateforme, ce qui est pratique pour centraliser l'administration.
Tarification
Les abonnements commencent à partir de 249 $ par mois pour un seul utilisateur. Cela inclut toutes les fonctionnalités de CRM, d'automatisation, de prise de rendez-vous et de paiement.
Considérations :
- Le prix est extrêmement élevé par rapport à de nombreux autres CRM, ce qui peut être hors de portée pour les consultants indépendants.
- Les outils d'automatisation de Keap comportent une courbe d'apprentissage, surtout si vous n'avez jamais configuré d'automatisations marketing auparavant.
- Bien que complexe, la plateforme peut sembler accablante pour ceux qui recherchent un CRM simple et qui n'ont pas besoin des fonctionnalités marketing supplémentaires.
Keap est le mieux adapté pour les consultants qui ont dépassé le stade des tableurs et souhaitent automatiser les tâches de vente et de marketing, mais l'investissement en temps et en budget est un élément à considérer avant de se lancer.
Pipedrive
Pipedrive est conçu pour les ventes, il séduit donc naturellement les consultants qui recherchent un moyen clair et visuel de suivre les prospects et les affaires depuis le premier appel jusqu'à la conclusion du projet. L'interface est facile à comprendre et vous aide à rester organisé sans trop de complications.
Ce qui distingue les consultants
- Des champs spécifiques à chaque affaire pour stocker des notes, des propositions et des documents importants en un seul endroit.
- Les rappels automatisés aident à maintenir une dynamique constante avec les prospects.
- Outils pour enrichir les données clients et prioriser les prospects en fonction de l'engagement ou de l'adéquation.
Tarification
Les abonnements Pipedrive commencent à partir de 14 $ par utilisateur par mois. Chaque abonnement inclut les fonctionnalités de base, y compris l'accès mobile et les fonctionnalités essentielles du pipeline.
Considérations :
- La livraison de projet et la gestion des tâches ne sont pas incluses, donc si vous devez gérer des projets en cours après la vente, vous voudrez connecter un autre outil.
- Une automatisation ou personnalisation plus avancée nécessite de passer à des abonnements plus coûteux.
- Adapté aux consultants qui recherchent la simplicité et se concentrent sur les ventes, et non une suite d'affaires tout-en-un.
Accelo
Accelo est conçu pour les équipes de conseil qui souhaitent une plateforme complète de gestion des opérations commerciales, couvrant la vente, la livraison et le support continu. Il centralise la plupart des flux de travail, mais il est plus complexe que les options de CRM allégées.
Ce qui distingue les consultants
- Capture tous les e-mails et les communications avec les clients, en conservant un historique accessible et organisé.
- Les outils d'attribution de tâches et de planification soutiennent les projets d'équipe et le travail client récurrent.
- Les fonctionnalités de suivi des retenues et des tickets aident à gérer les relations à long terme et les besoins continus des clients.
Tarification
Les abonnements pour la gestion de la relation client et les plans de vente commencent à 20 $ par utilisateur par mois, mais pour obtenir les fonctionnalités de projet et de facturation, prévoyez de payer 90 $ par utilisateur par mois pour la suite complète.
Considérations
- Accelo nécessite du temps pour être mis en place et pour s'y habituer, en particulier pour les petites entreprises ou les consultants indépendants.
- Cela peut être plus complexe que nécessaire pour de très petites pratiques ou des consultants avec des flux de travail simples.
- Idéal pour les cabinets de conseil avec plusieurs membres d'équipe qui souhaitent tout consolider sur une seule plateforme.
Salesflare
Si vous êtes le type de consultant qui préfère passer du temps avec les clients plutôt que de mettre à jour des tableurs, Salesflare pourrait attirer votre attention. Il est conçu pour ceux qui souhaitent automatiser les tâches répétitives et s'assurer qu'aucun prospect ne soit négligé, surtout si votre travail est orienté B2B et que vous en avez assez de courir après des coordonnées éparpillées.
Ce qui distingue les consultants
- Vous permet de suivre visuellement chaque opportunité, de définir des rappels et de voir toutes les activités dans un pipeline simple.
- La boîte de réception partagée de l'équipe facilite la coordination avec les collègues si vous ne travaillez pas seul.
- Les alertes en temps réel vous informent lorsqu'un client ouvre votre e-mail ou visite votre site, vous permettant ainsi de donner suite au bon moment.
Tarification
À partir de 29 $ par utilisateur par mois. Inclut l'automatisation, les intégrations et l'accès mobile dans chaque forfait.
Considérations
- Salesflare est axé sur les ventes et la gestion des prospects - si vous avez besoin de gestion de projet ou d'un reporting client plus approfondi, il n'est pas aussi flexible que certains autres CRM.
- Une automatisation poussée signifie que vous renoncez à un certain contrôle manuel, ce qui ne convient pas à tout le monde.
- Idéal pour les consultants qui souhaitent automatiser les tâches répétitives et maintenir leur pipeline en mouvement, mais peut ne pas convenir à ceux ayant des besoins complexes en matière de prestation de services.
Zoho CRM
Pour les consultants qui souhaitent façonner leurs propres systèmes – ou qui envisagent une croissance et de nouvelles lignes de services – Zoho CRM place la flexibilité au premier plan. Vous pouvez l'adapter pour qu'il corresponde à votre processus de vente, automatiser les tâches répétitives et intégrer tout, des appels clients à la facturation, sous l'égide de Zoho.
Ce qui distingue les consultants
- Gérez les entreprises et les contacts avec autant de parties prenantes que votre projet l'exige.
- Utilisez l'automatisation des flux de travail et l'IA (Zia) pour évaluer les prospects et réduire le travail manuel.
- Ajoutez Zoho Projects ou Zoho Books si vous souhaitez vous étendre à la gestion de projets ou à la facturation, le tout au sein du même écosystème.
Tarification
Gratuit pour jusqu'à 3 utilisateurs. Les plans payants de Zoho commencent à partir de 14 $ par utilisateur par mois.
Considérations
- L'interface remplit sa fonction mais peut sembler lourde comparée à des CRM plus élégants et modernes.
- La configuration initiale nécessite une certaine réflexion : attendez-vous à une courbe d'apprentissage, surtout si vous prévoyez d'utiliser la suite complète d'outils de Zoho.
- Zoho convient le mieux aux entreprises qui souhaitent avoir la flexibilité de créer leurs propres flux de travail et sont prêtes à investir un peu plus de temps au début.
Conclusion
En moyenne, une entreprise de conseil constate une augmentation de 25 % du retour sur investissement marketing après la mise en place d'un CRM, simplement en renforçant le suivi, en traçant chaque affaire et en ne manquant aucun point de contact avec le client. Si vous souhaitez remporter plus de contrats et offrir une expérience client professionnelle à chaque fois, il est avantageux de centraliser vos relations et projets en un seul endroit.
Capsule rend cela à la fois simple et abordable. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui et découvrez combien plus de contrôle, de clarté et de croissance vous pouvez débloquer pour votre entreprise de conseil.
