Al gestionar una posible venta, es importante que te asegures de obtener un buen equilibrio entre mantener interesados a tus clientes y recordarles la venta sin convertirte en una molestia de recordatorios constantes. También es bueno que te asegures de que tus colegas y tú recuerden todas las cosas que necesitan hacer para la venta en el momento correcto. Aquí es donde los hilos de Capsule pueden ser muy útiles.
¿Qué es un Hilo?
Un Hilo es una serie de tareas que un administrador de Capsule ha predefinido, como una plantilla, y tú configuras cuántos días tienen para terminar esa tarea después de iniciar el hilo o de concluir la tarea anterior. Con los hilos, puedes estandarizar tu proceso de ventas para dar forma a tu estrategia ganadora, aplicarla instantáneamente a todas las oportunidades de tu cuenta y que todos tus usuarios la sigan. Si necesitas cambiar el proceso, simplemente actualizas la definición del Hilo en la configuración de la cuenta de Capsule; así, la próxima vez que alguien aplique un Hilo, los cambios estarán listos.
Un hilo sencillo puede empezar con la tarea de comunicarse con el cliente por correo electrónico. Dos días después, verás un recordatorio para dar seguimiento al correo electrónico con una llamada o unos días después podrías tener la tarea de programar una cita para conversar sobre la oferta con más detalles. El mismo día, podrías recordarte anotar la reunión en el calendario y avisar a todas las partes relevantes de la reunión. Una semana después, por ejemplo, un colega tuyo podría dar seguimiento con otro correo electrónico que contenga más detalles específicos relacionados con los contratos.
Un hilo con una lista de tareas que puedes revisar
El hilo puede seguir así hasta que tengas tu proceso “completo”. Si tienes un solo hilo, esperamos que termine con un contrato firmado por tu cliente. Si tienes muchos más pasos que varían mucho, dependiendo de los diversos resultados, puedes configurar varios hilos para que, al terminar un hilo, se cambie al hilo que corresponda para continuar el proceso.
Lee más información sobre cómo configurar hilos en nuestro artículo de configuración del enriquecimiento de datos.