Algunas empresas tienen varios productos o servicios diferentes que requieren procesos muy distintos para gestionar el embudo de ventas. En estos casos, puedes crear múltiples embudos de ventas para poder seguir cada proceso por separado. Esto te da un control mucho mayor sobre tus procesos de ventas y mantiene cada uno separado para facilitar su gestión.
Cómo agregar más canalizaciones
De forma predeterminada, cada cuenta tiene un embudo, llamado simplemente “Embudo de ventas”. Los administradores pueden añadir más embudos yendo a Configuración de la cuenta > Embudos de ventas y haciendo clic en la opción Añadir embudo. A continuación puedes añadir el Nombre del embudo. También puedes añadir una Descripción aquí, que solo se mostrará en la Configuración de la cuenta para proporcionar contexto sobre el propósito del embudo.
Los administradores también pueden editar el «Embudo de ventas» inicial igual que cualquier otro embudo que creen, en caso de que quieras cambiarle el nombre o hacer modificaciones a los hitos.
Todas las canalizaciones comparten el mismo conjunto de Motivos de pérdida, por lo que no es necesario configurar nuevos Motivos de pérdida para cada canalización.
Duplicar una canalización
Si ya tienes un embudo configurado y quieres añadir otro con hitos similares, puedes duplicar rápidamente un embudo existente yendo a Configuración de la cuenta > Embudos de ventas y haciendo clic en la opción Duplicar que aparece junto al embudo que quieres duplicar. Esto abrirá una ventana donde podrás poner nombre a tu nuevo embudo y hacer clic en Duplicar para confirmar. Esto creará otro embudo con los mismos hitos y ajustes, pero no copiará ninguna de las oportunidades del embudo original que duplicaste.
Puedes añadir hasta un máximo de 30 canalizaciones activas
Gestión de tus canalizaciones
En la pestaña Pipeline de ventas, puedes ver tus pipelines de varias maneras.
Vista de canalización
En la vista de Pipeline, haz clic en el filtro de Pipeline en la parte superior de la página para cambiar rápidamente entre tus pipelines. Esto te permite ver visualmente el estado de cada Pipeline. Solo puedes ver un Pipeline a la vez usando esta vista.
Para obtener una vista previa de una Oportunidad, haz clic en su recuadro para ver un resumen de los detalles principales. Para más información, lee nuestro artículo dedicado sobre Cómo obtener una vista previa de una Oportunidad.
En la parte superior de la vista de Pipeline, verás el valor total de todos tus Pipelines y el valor total previsto de todos ellos. También puedes ver los valores del Pipeline seleccionado actualmente en el lado izquierdo de la pantalla.
Vista de lista
Cambia a la vista de lista y podrás ver varias de tus canalizaciones al mismo tiempo usando el filtro de Canalizaciones en la parte superior de la página y marcando las casillas de las canalizaciones que quieras incluir. Esta vista te permite agrupar tus oportunidades en una sola lista para obtener el contexto de varias canalizaciones de forma simultánea.
También puedes añadir una columna de Pipeline a la lista para ver fácilmente a qué Pipeline pertenece cada Oportunidad. Para hacerlo, haz clic en el icono de columnas en el lado derecho de la página y marca la casilla Pipeline.
Mover oportunidades a un pipeline diferente
Según tu configuración, es posible que necesites mover oportunidades de un embudo a otro. Hay varias formas de hacerlo.
Al crear o editar una Oportunidad, verás un campo llamado Pipeline donde podrás seleccionar rápidamente a qué Pipeline debe pertenecer la Oportunidad. Una vez que selecciones un Pipeline, podrás usar el selector de Hitos para elegir el Hito correspondiente de ese Pipeline.
También puedes mover rápidamente una oportunidad a otro hito desde el propio registro de la oportunidad. Para hacerlo, haz clic en la flecha desplegable junto al botón Editar y selecciona el embudo y el hito al que debería pertenecer la oportunidad.
También es posible mover una oportunidad a otro embudo en la vista de embudo. En esta pantalla, puedes arrastrar la oportunidad hasta la parte inferior y soltarla en la sección "Mover oportunidad".
move opportunity to different pipeline via drag and drop on pipeline view
Cómo archivar canalizaciones
Si descubres que un pipeline ya no es necesario, un administrador puede archivarlo. Para hacerlo, ve a Configuración de la cuenta > Pipelines de ventas y haz clic en Archivar junto al pipeline que quieres archivar y vuelve a hacer clic en Archivar en la ventana emergente para confirmar. Esto elimina el pipeline de tus pipelines disponibles. Esto solo funcionará si el pipeline no tiene oportunidades activas. Si todavía hay oportunidades activas en el pipeline, tendrás que moverlas a otro pipeline o eliminarlas primero y luego archivar el pipeline.
Puedes restaurar un pipeline archivado en cualquier momento haciendo clic en Restaurar junto al pipeline en la Configuración de la cuenta.
Todas las oportunidades que se creen usando el Mail Drop box o mediante integraciones de terceros se añadirán siempre, por defecto, al pipeline activo más antiguo.
No puedes archivar todas tus canalizaciones y debes tener al menos 1 canalización activa en todo momento.
Generación de informes sobre tus canalizaciones
Puedes generar informes sobre cada uno de tus embudos (Pipelines) por separado para identificar fácilmente cuál de tus procesos de ventas está aportando más valor. El Embudo por valor muestra el número total de oportunidades en cada embudo, así como el valor total de cada uno. Esto te permite ver rápidamente qué proceso de ventas cierra más ventas y también genera más valor.
Además de esto, puedes usar el filtro de Pipeline en cualquier otro informe para mostrar los datos de cada pipeline por separado o de todos juntos.
También puedes ver tus datos de ventas por pipeline usando la integración con Google Data Studio.
Añadir oportunidades a un embudo específico mediante el cuadro de arrastre
Si utilizas el Buzón de Correo para añadir Oportunidades añadiendo opportunities@... al principio de la dirección de tu buzón, estas Oportunidades recién creadas se añadirán siempre, de forma predeterminada, al Pipeline activo más antiguo (no archivado).
Puedes especificar un pipeline concreto al que adjuntarlos cambiando el inicio de tu dirección de buzón de entrega a pipeline+ y añadiendo el nombre de tu pipeline, sin espacios, al comienzo de tu dirección de buzón de entrega.
Por ejemplo, supongamos que tienes un pipeline llamado “Enterprise clients”. Para añadir una Oportunidad directamente a este pipeline, el comienzo de la dirección de tu buzón de entrega se vería así: pipeline+enterpriseclients@....