Cómo avanzar una oportunidad
Un hito representa la etapa en la que se encuentra una oportunidad. Cada hito tiene una "probabilidad de ganar" que indica el porcentaje de posibilidades de que se cierre la oportunidad. A medida que tu oportunidad avanza y se vuelve más probable que se gane, cambias el hito por uno con (normalmente) un porcentaje más alto, hasta que finalmente la oportunidad se gana o se pierde.
Capsule utilizará el porcentaje del hito junto con los valores esperados y las fechas de cierre de todas tus oportunidades abiertas para pronosticar tus posibles ventas a lo largo del tiempo.
Lee más sobre los informes de previsión del embudo de ventas en nuestra sección de Información empresarial
Los hitos solo se utilizan para las oportunidades que están abiertas, es decir, que aún no se han ganado ni perdido.
Cómo usar los hitos
Los hitos los configura un administrador de Capsule y tenemos más información sobre cómo hacerlo en nuestro artículo de configuración.
Al ver una oportunidad, puedes cambiar el hito haciendo clic en el botón con el nombre del hito y seleccionando el siguiente hito de la lista.
Al ver tus Oportunidades en el Pipeline visual, también puedes arrastrar una oportunidad de una columna de Hito a otra para cambiarle el Hito.
dragging an opportunity from the ‘new’ milestone to the ‘appointment’ scheduled milestone
¿Qué es una oportunidad estancada?
Cuando una oportunidad ha estado «atascada» en un hito sin que se haya registrado ninguna comunicación durante ese tiempo, la oportunidad se marcará como «obsoleta» con una banda naranja. Esto ayudará a resaltar las oportunidades en las que debes centrar más tu atención.
Puedes configurar el número de días que determina cuándo una Oportunidad se considera “obsoleta” (Stale) por cada hito, o incluso evitar que las Oportunidades se vuelvan obsoletas desde el principio. Todo esto lo configura un administrador y tenemos más detalles al respecto en nuestro artículo de configuración.
Cómo cerrar una oportunidad
Cuando hayas ganado o perdido una oportunidad, es momento de cerrarla. Para hacerlo, utiliza el mismo menú de Hitos y selecciona «Ganada» o «Perdida» para indicar cómo se cerró la oportunidad.
- Ganada significa que la oportunidad fue exitosa, la venta se concretó y ahora tienes un nuevo cliente.
- Perdida significa que la oportunidad no tuvo éxito. Cuando marcas una oportunidad como Perdida, puedes elegir opcionalmente un “Motivo de pérdida” para indicar por qué se perdió. Dependiendo de cómo esté configurado el Motivo de pérdida, la oportunidad perdida contará o no para tu tasa de conversión.
Para cerrar varias oportunidades a la vez, sigue los pasos de nuestra sección dedicada al cierre de oportunidades.
Tareas inactivas en una oportunidad
Cuando una Oportunidad se cierra, todas las Tareas abiertas en la Oportunidad, formen parte de una Secuencia o no, pasarán a estar inactivas y se eliminarán del calendario. Las Tareas aparecerán en gris y Capsule mostrará un mensaje para informarte de esto al cerrar la Oportunidad.
Puedes volver a abrir una oportunidad en cualquier momento usando el botón para Volver a abrir oportunidad. Al reabrir la oportunidad, todas las tareas incompletas también se marcarán como activas y volverán a aparecer tanto en la oportunidad como en el calendario. Puedes seguir estos pasos para encontrar oportunidades cerradas.
Cómo indicar por qué se perdió una oportunidad
Cuando una oportunidad se marca como perdida, hay un paso opcional para indicar por qué se perdió. Un administrador puede configurar estos motivos de pérdida desde la configuración de la cuenta. Puedes leer más sobre cómo hacerlo en nuestro artículo de configuración
Cómo encontrar oportunidades cerradas
Cuando una oportunidad se cierra, permanece en el historial de todos los contactos vinculados. Para ver tus oportunidades cerradas:
- Ve a la Sales PipelineList
- Haz clic en el Listas guardadas del menú desplegable
- Selecciona Cerradas para mostrar una lista de todas las oportunidades cerradas, tanto ganadas como perdidas