Exportar y eliminar contactos

Exportando registros individuales de Contactos

Si deseas compartir un Contacto con un usuario que no utiliza Capsule, o crear una etiqueta para ese Contacto en un sistema de terceros, puedes exportar individualmente un Contacto siguiendo estos pasos:

1. Comience navegando hacia People & Organizations
2. Haz clic en el Contacto que te gustaría exportar
3. Seleccione el junto al botón de Editar
4. Elige la opción de Exportar como vCard

Exportando un grupo de Contactos

Al exportar una lista de Contactos, puedes elegir exportarla como un archivo CSV, Excel o vCard. Ten en cuenta que esto está disponible para Usuarios que tienen el permiso Permitido exportar registros a CSV, Excel o vCard marcado en sus Perfiles.

Para exportar una lista de Contactos de Capsule puedes seguir estos pasos:

1. Navegue a People & Organizations

2. Elija una lista existente o cree una nueva lista utilizando sus propios filtros

3. Seleccione el botón [Exportar] en la parte superior derecha de la lista

4. En el lightbox que aparece, seleccione su plantilla de columna y tipo de archivo:

• CSV- Los archivos CSV son útiles si buscas utilizar el archivo para realizar una combinación de correspondencia o si lo estás importando a otra herramienta.
• Excel - Los archivos de Excel son más adecuados si solo buscas ver, editar o compartir el archivo con otras personas.
• vCard - El archivo vCard puede ser útil si buscas importar los contactos a la aplicación de Contactos de Mac.

5. Finalmente, seleccione Exportar

Eliminar un contacto individual

Para eliminar un solo Contacto:

1. Abre el Contacto que deseas eliminar
2. Haz clic en la flecha al lado del botón Editar
3. Elige la opción para Eliminar

Cuando se elimina el Contacto, sus detalles, historial y Oportunidades y Proyectos vinculados se eliminan. Los Contactos eliminados pueden ser restaurados dentro de 30 días por el Super Administrador. Si necesita mantener las Oportunidades o Proyectos vinculados, asegúrese de transferirlos a un nuevo Contacto antes de eliminar.

Eliminando una lista de contactos

Los administradores pueden eliminar un grupo de Contactos en masa. Para hacer esto:

1. Comience yendo al People & Organizations
2. Filtro para los Contactos que desea eliminar
3. Utiliza la casilla de verificación global en la parte superior izquierda para seleccionar todos los Contactos. Si hay más de 50 resultados, selecciona una página específica o todos los Contactos en la lista
4. Utiliza el icono de la Papelera que se encuentra en el lado derecho para eliminar todos los Contactos de esa lista

Restaurar un contacto que ha sido eliminado accidentalmente

Si tú u otro usuario han borrado accidentalmente un registro, pide a tu Super Administrador que lo restaure para ti dentro de los 30 días siguientes a su eliminación.