Capsule ahora incluye un conjunto de paneles individuales que te ofrecen una mayor visibilidad de tus datos en áreas clave como tareas, pipeline, conversiones, proyectos y contactos. Estos paneles facilitan la detección de tendencias, el seguimiento del rendimiento y la identificación de áreas de mejora.
Son especialmente útiles para los gerentes de ventas y los equipos que buscan tomar decisiones basadas en datos, entender qué está funcionando bien y actuar donde sea necesario.
Filtrar tus paneles
Cada panel te permite aplicar filtros para personalizar tu vista. El filtro de fecha se aplica a todo el panel, y también puedes filtrar por Usuario, Equipo, Pipeline, Etiqueta, o Tablero de proyecto - según el panel que estés viendo. Esto facilita centrarse en puntos de datos específicos y obtener información más precisa.
Cada filtro añadido tiene un Y implícito entre sí y cualquier otro filtro utilizado. Esto también se aplica a cualquier filtro de campo personalizado añadido.
Filtrar tus paneles por campos personalizados
Además de las opciones anteriores, también puedes filtrar tus paneles de informes por Campos personalizados, lo que te brinda más claridad y personalización. Para hacerlo, elige el botón + Custom Fields y selecciona el Campo personalizado por el que quieres filtrar.
El filtrado por campos personalizados está disponible para los siguientes paneles:
Esto mostrará una lista de campos disponibles para el tipo de registro cubierto por el panel: Personas y organizaciones, oportunidades o proyectos. Puedes gestionar los campos personalizados para cada tipo de registro en Configuración de la cuenta > Campos personalizados.
Panel de tareas
El Panel de Tareas te ofrece una visión clara de cómo se gestionan las tareas en todo tu equipo. Incluye:
- Tareas completadas por mes de vencimiento– Consulta cuántas tareas se completaron y cuándo vencían originalmente, lo que te ayuda a entender las tendencias en la finalización de tareas y si se están cumpliendo los plazos.
- Tareas abiertas por mes de vencimiento– Haz un seguimiento de las tareas próximas y vencidas para detectar posibles cuellos de botella o áreas donde pueda ser necesario brindar apoyo.
- Cantidad de tareas por usuario– Visualiza cómo se distribuyen las tareas entre los miembros de tu equipo, lo que facilita equilibrar la carga de trabajo y supervisar la actividad individual.
Este panel es especialmente útil para mantenerse al tanto de la productividad del equipo, identificar posibles retrasos y asegurarse de que las tareas se asignen de manera equilibrada y se completen a tiempo.
Panel de canalización
El Panel de Pipeline te ofrece una vista en tiempo real de todas las Oportunidades abiertas, lo que te ayuda a evaluar la salud de tu embudo de ventas. Incluye:
- Valor total– El valor total de todas las oportunidades abiertas según el filtro de fecha que hayas seleccionado.
- Valor proyectado – Un valor ponderado basado en la probabilidad de que cada oportunidad se cierre, lo que ofrece una previsión más realista.
- Pronóstico del pipeline por mes– Visualiza cómo se espera que se concrete el ingreso potencial a lo largo del tiempo.
- Oportunidades abiertas por etiqueta– Vea cómo se categorizan sus oportunidades, lo que le ayuda a detectar tendencias o áreas de enfoque.
- 10 contactos principales por valor de oportunidades abiertas– Identifica de un vistazo a tus prospectos o clientes más valiosos.
- Valor de las oportunidades abiertas por embudo– Comprende cómo se distribuyen los ingresos entre tus distintos embudos de ventas.
Este panel es especialmente útil para los gerentes de ventas y sus equipos que buscan pronosticar ingresos, priorizar oportunidades de alto valor y asegurarse de que nada se les escape.
Panel de conversión
El panel de conversión ofrece información sobre todas las oportunidades cerradas: tanto ganadas como perdidas, lo que te ayuda a evaluar el rendimiento de ventas y detectar áreas de mejora. Incluye métricas clave como:
- Duración media de la oportunidad y Valor medio de las oportunidades ganadas
- Tasa de conversión y desgloses de Oportunidades ganadas/perdidas por usuario y equipo
- 10 contactos principales por valor de oportunidades ganadas
- Oportunidades cerradas por etiqueta, Embudo de ventas, Región, y Industria (con datos de región e industria enriquecidos automáticamente)
Este panel es especialmente útil para entender cuánto tiempo tardan las Oportunidades en cerrarse, quién convierte mejor y qué tipos de Oportunidades aportan más valor, ayudando a los equipos a perfeccionar su estrategia de ventas y centrarse en lo que realmente funciona.
Proyectos abiertos
El panel de Proyectos Abiertos introduce los informes de proyectos en Capsule por primera vez, ofreciéndote visibilidad de todos los proyectos activos de tu equipo. Incluye:
- Proyectos por propietario
- Proyectos por equipo
- Proyectos por tablero
- Valor de la oportunidad por tablero
Este panel te ayuda a hacer un seguimiento de la carga de trabajo, supervisar el progreso en todos los tableros y ver dónde se está realizando el trabajo de mayor valor. Es una herramienta muy útil para priorizar recursos y gestionar la entrega de proyectos de forma más eficaz: una excelente incorporación a las funciones de Capsule.
Panel de proyectos cerrados
El panel de Proyectos Cerrados ofrece nueva visibilidad sobre el trabajo de proyectos completados en Capsule. Te ayuda a evaluar el rendimiento de los proyectos y las tendencias de entrega con información como:
- Días promedio para cerrar un proyecto
- Porcentaje de proyectos cerrados
- Tiempo promedio de cierre por usuario
- Proyectos cerrados por etiqueta
- Días promedio en la etapa
- Proyectos cerrados a lo largo del tiempo
Este panel es ideal para identificar con qué eficiencia se completan los proyectos, detectar cuellos de botella en los procesos y comprender el rendimiento entre usuarios y etiquetas, proporcionando a los equipos los datos que necesitan para mejorar la entrega de proyectos en el futuro.
De forma predeterminada, la media de días para cerrar y el informe de media de días para cerrar por usuario utilizarán el campo Fecha de inicio de tu proyecto. Si no has introducido una, Capsule usará en su lugar la fecha en que se creó el proyecto.
Panel de Personas y Organizaciones
El panel de Personas y Organizaciones te ofrece información valiosa sobre los datos de tus contactos y las tendencias de interacción. Incluye:
- Personas y organizaciones añadidas por mes
- Meses desde el último contacto
- Contactos por tipo
- Personas y organizaciones por etiqueta
- Organizaciones por región (según nuestro enriquecimiento)
- Organizaciones por sector(según nuestro enriquecimiento)
Este panel te ayuda a entender cómo está creciendo tu base de contactos, detectar brechas en la interacción e identificar tendencias por regiones e industrias, ofreciéndote una visión más clara de tu red y de dónde enfocar tus esfuerzos de construcción de relaciones.
Exportar paneles
Puedes exportar fácilmente tus paneles para compartir información con tu equipo o incluirla en informes. Elige entre:
- Exportar todo el panel
- Exportar gráficos o diagramas individuales
Las exportaciones están disponibles en PDF, Word, o PowerPoint lo que facilita presentar o documentar tus datos según sea necesario.
