Haz un seguimiento de todo el trabajo realizado en contactos, oportunidades y proyectos. Puede que solo quieras mirar tu propio trabajo o el de todo tu equipo. En cualquier caso, puedes obtener un desglose completo de esto si vas a la página de y seleccionas el informe Completado por el usuario.
También tienes la opción de desglosarlo por tipo de trabajo realizado. Para ello, puedes utilizar el informe Completado por tipo. De nuevo, esto puede filtrarse por usuario o por equipo.
Entender los tipos en los informes de actividad
El informe de actividades incluye ciertas actividades predeterminadas para todos los planes. Son las siguientes:
- Nota, Reunión y Llamada se refieren a cuando un usuario ha hecho clic en el botón Registrar actividad de un registro en Capsule y ha elegido una de esas categorías. Las tareas de Capsule también pueden tener las mismas categorías, pero no se cuentan en el cálculo de estos totales.
- Tareas se refiere a cualquier tarea que se haya completado en Capsule. No se incluyen las tareas activas, solo las completadas.
- Correo electrónico enviado se refiere a los correos electrónicos enviados a tus contactos. Se calcula con los correos electrónicos enviados al buzón Dropbox del correo y con los agregados por el complemento de Gmail o el complemento de Outlook.
- Correo electrónico recibido incluye los correos electrónicos que has recibido y reenviado al buzón Dropbox del correo y los que has agregado mediante el complemento de Gmail o el complemento de Outlook.
También puedes configurar tipos de actividad personalizados que te permitan hacer un seguimiento de cosas específicas de tu negocio. Podrían ser una “visita a una casa” para un negocio inmobiliario, una “campaña publicitaria” o una “feria comercial”. Más información sobre Tipos de actividad personalizados.
Registrar la actividad en la aplicación móvil
Después de una llamada en la aplicación móvil Capsule, se te pedirá que registres la llamada. Esto también se tiene en cuenta en los informes de actividad de las llamadas.
También puedes registrar la actividad manualmente haciendo clic en el menú de 3 puntos situado en la parte superior de un contacto y seleccionando el botón Registrar actividad y eligiendo el tipo de actividad que quieres agregar.