Siempre es más fácil con las herramientas adecuadas, ¿no es así? Las herramientas de CRM por sí mismas ofrecen muchas oportunidades, pero imagina si tu sistema CRM pudiera hacer más que simplemente almacenar información de clientes. ¿Y si pudiera conectarse con otras herramientas que usas todos los días, crear informes de embudo robustos y mejorar el servicio al cliente?
Eso nos lleva a una gran pregunta: ¿cuáles son las principales integraciones de CRM que su empresa debería considerar? Hoy, cubriremos seis integraciones importantes para su negocio.
¿Por qué deberías integrar tu CRM con aplicaciones de terceros?
Su herramienta de gestión de relaciones con clientes está llena de datos de clientes, ordenados y organizados para la máxima eficiencia. Cuando otras herramientas de software pueden acceder a esos datos, su equipo de ventas puede ahorrar tiempo y centrarse en lo que realmente importa, como cerrar nuevas ventas.
Aquí hay algunos beneficios de conectar el resto de tu conjunto de herramientas con sistemas CRM.
Mejorar tasas de cierre y expandir mercados
¿Sabías que el 59% de las organizaciones mencionan las integraciones de CRM como una ayuda para mejorar sus tasas de cierre?
Para maximizar tu proceso de ventas, integra tu CRM con herramientas como plataformas de marketing por correo electrónico, software de automatización de ventas o aplicaciones de servicio al cliente.
No solo ayuda a cerrar más acuerdos, sino que también abre oportunidades para expandirse en nuevos mercados, como informaron el 52% de las organizaciones en el mismo informe.
Maximiza el uso de tus aplicaciones y sistema CRM
Las empresas ahora utilizan un promedio de 976 aplicaciones, sin embargo, solo el 28% están integradas. ¡Casi mil aplicaciones!
La subutilización representa una enorme oportunidad para las empresas. Integrar su CRM con otras aplicaciones clave ayuda a garantizar que los datos fluyan sin problemas entre los sistemas, y reduce la entrada manual de datos o el riesgo de errores.
Por ejemplo, integrar tu CRM con el software de contabilidad facilita los procesos de facturación y pago, mientras que conectarlo con herramientas de seguimiento de tiempo proporciona una visión integral de la asignación de recursos.
Esto también puede ayudarte a deshacerte de algunas aplicaciones que estás utilizando actualmente o que considerabas comprar. Por ejemplo, puedes descubrir que no necesitas un software de gestión de eventos dedicado si tienes la combinación adecuada de herramientas de correo electrónico y CRM.
Atienda las expectativas de los clientes durante las ventas
Sorprendentemente, el 62% de las empresas afirman que las integraciones de CRM se mencionan en el proceso de ventas más de la mitad del tiempo. Los clientes esperan experiencias sin fricciones y a menudo preguntan cómo funcionarán juntas las diferentes herramientas.
Integrar su CRM con aplicaciones de terceros populares puede ayudarle a cumplir con estas expectativas y ofrecer una propuesta de valor más atractiva.
Por ejemplo, demostrar cómo tu plataforma CRM se integra con sus actuales sistemas de gestión de proyectos puede ser un factor decisivo para cerrar la venta.
Reducir el costo de la mala calidad de los datos de clientes
Puede ser sorprendente, pero cada año, las empresas pierden $9.7 millones debido a la mala calidad de los datos. La integración de CRM puede ayudarles a reducir estas pérdidas asegurando la consistencia y precisión de los datos en todos los sistemas.
Cuando los datos se ingresan una vez y luego se sincronizan en múltiples plataformas, disminuyen las posibilidades de inconsistencias. Esto resulta en procesos de toma de decisiones mejorados y un rendimiento empresarial más elevado.
Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente
¿Sabías que las integraciones de CRM pueden mejorar la experiencia del cliente? Cuando tu sistema CRM se conecta con plataformas de redes sociales, sistemas de comercio electrónico y herramientas de servicio al cliente, obtienes una gran cantidad de datos para crear una visión unificada de cada cliente.
Con esta perspectiva, puedes seguir el comportamiento e interacciones de los clientes a través de múltiples puntos de contacto, ya que proporcionas información valiosa que se puede utilizar para personalizar campañas de marketing y mejorar el servicio al cliente.
Todos los datos de los clientes se vuelven más precisos, accesibles y actualizados, para que puedas conocer mejor a tus clientes y ofrecerles una experiencia superior.
¿Cómo puedes integrar otros sistemas con un CRM?
Existen tres maneras populares de conectar sistemas CRM con otras herramientas en tu conjunto de tecnologías:
- Integraciones directas. Estas son integraciones creadas por el CRM o la herramienta asociada. Todo lo que tienes que hacer es conectar ambas cuentas (CRM + socio) y configurar la integración para utilizar las funciones disponibles.
- Plataformas de integración. Herramientas como Zapier, Integrately o Mulesoft te permiten conectar miles de aplicaciones con sistemas CRM. Necesitas encontrar las integraciones y configurarlas manualmente para acceder a todas las funciones.
- Interfaces de programación de aplicaciones (API). Estos son conjuntos de herramientas para que los desarrolladores conecten dos aplicaciones entre sí.
Si estás comenzando con las integraciones de CRM, es mejor explorar primero las integraciones directas. Si las herramientas que deseas conectar no son compatibles de forma nativa con tu CRM, puedes explorar opciones como Zapier.
Integración de CRM: nuestras mejores selecciones
Cuando los clientes pueden acceder a los datos desde su software CRM, todos ganan: los clientes, el equipo de ventas y sus ingresos.
Software de CRM + contabilidad
Manejar las finanzas es una parte importante de la gestión de relaciones con clientes y aquí es donde las herramientas de software de contabilidad entran en juego. En el momento de escribir, Capsule CRM cuenta con una integración de CRM con las siguientes aplicaciones de contabilidad:
- Xero
- Quickbooks
- FreeAgent
- Freshbooks
- Sage Contabilidad
- PayCove
- Kashflow
Los beneficios de la integración de CRM son diferentes para cada una de las aplicaciones. Sin embargo, hay algunos casos de uso universales de los que puedes beneficiarte, como:
1. Creación de facturas y facturación precisas: tienes acceso a los datos financieros de cada cliente directamente en el CRM
2. Perspectivas financieras en tiempo real: no tienes que esperar a los informes mensuales para realizar análisis de datos financieros - hay una visión instantánea de las facturas pagadas y no pagadas
3. Mejora en la previsión de ventas: la integración de la aplicación de contabilidad y el CRM permite a las empresas predecir fácilmente el flujo de caja y los ingresos futuros
4. Mejor cumplimiento: no se pierden datos financieros en las grietas y hay menos posibilidades de que surjan problemas legales
5. Proceso completo de cotización a cobro: pase fácilmente de hacer una cotización a un cliente a recoger facturas pagadas
Por último, pero no menos importante, este tipo de integración de datos elimina los silos de datos para que los equipos de finanzas y ventas colaboren con los mismos conjuntos de datos en tiempo real.
CRM + marketing por correo electrónico
Las campañas de marketing por correo electrónico son posiblemente una de las formas más efectivas de adquirir nuevos clientes y de involucrar a los existentes. Al mismo tiempo, gestionar estas campañas puede ser extremadamente complejo, especialmente con listas de correo electrónico grandes. Una buena integración de correo electrónico y CRM es invaluable tanto para ventas como para marketing.
Nuestro software CRM se integra actualmente con las siguientes aplicaciones de marketing por correo electrónico:
La conectividad en tiempo real entre los correos electrónicos y los registros del CRM puede revelar datos reveladores y ahorrar tiempo para tu equipo.
Con esta integración de CRM, puedes:
1. Crea campañas de correo electrónico personalizadas basadas en los registros de clientes en el CRM
2. Sincroniza los datos del correo electrónico y el CRM en tiempo real
3. Gestión de listas más fácil, segmentación, y mantenimiento
4. Obtén una visión general de todas las comunicaciones con clientes a través del correo electrónico, directamente en el CRM
5. Añade notas a los contactos en el sistema Capsule CRM cuando se actualiza un suscriptor en la plataforma de email marketing
Y mucho, mucho más. Puedes generar nuevos clientes potenciales, cultivar los existentes y mantenerte en contacto con los clientes a través de esta integración.
CRM + Gmail
Gmail es una de las herramientas de correo electrónico más populares, con más de 1.8 mil millones de usuarios en todo el mundo. Aunque un CRM sólido puede manejar diversos canales de comunicación, conectarlo con Gmail lleva tus interacciones con los clientes al siguiente nivel.
Por ejemplo, con el complemento de Gmail de Capsule CRM, puedes almacenar fácilmente nuevos contactos e historial de correos electrónicos directamente desde Gmail. También funciona en sentido inverso.
Cuando abres un correo electrónico, verás los detalles existentes sobre el contacto gracias al enriquecimiento inteligente de datos. Además, puedes añadir tareas de seguimiento y oportunidades de venta directamente desde tu bandeja de entrada.
También puedes verificar al instante los detalles de los contactos existentes. Todas tus conversaciones por correo electrónico pueden ser almacenadas, así puedes seguir el historial completo de un contacto sin inconvenientes. Además, puedes personalizar todo con campos y etiquetas que se ajusten a las necesidades específicas de tu negocio, adaptando aún más tu propio panel de control.
¡Incluso puedes usar el complemento desde dentro de tu aplicación de Gmail en Android, lo que facilita la gestión de tu CRM mientras estás fuera!
CRM + Zapier
La gente suele pensar que necesitas todo un equipo para configurar integraciones complejas, pero eso no es cierto. Zapier es tu mejor amigo cuando se trata de integraciones de CRM – como ese amigo que siempre sabe de las mejores fiestas en casas y te lleva consigo.
Zapier es un software conector que facilita la integración de Capsule CRM con más de 2,000 otras aplicaciones empresariales.
Imagina ganar una oportunidad de venta y enviar instantáneamente una notificación a Slack, o importar automáticamente casos y oportunidades de venta desde Google Sheets – Zapier lo maneja todo sin necesidad de programar. ¿Necesitas algo más? No hay problema – Zapier encontrará una manera y te ayudará a crear sistemas integrados con facilidad.
Con Zapier, puedes conectar Capsule CRM con aplicaciones como Slack, Google y FormStack, automatizando tareas repetitivas y creando flujos de trabajo personalizados con software externo.
¡La mejor parte es que no necesitas ningún desarrollador de software ni la capacidad de escribir código personalizado para automatizar procesos de negocio con Zapier!
Puedes leer más sobre las integraciones de CRM de Capsule o empezar a usarlas hoy.
CRM + sistemas telefónicos
Ponerse en contacto telefónico con clientes a través de llamadas en frío sigue siendo uno de los métodos más efectivos para romper el hielo e impulsar nuevas ventas en diversos sectores. Y dado que el sistema CRM ya contiene los datos más importantes del cliente necesarios para realizar excelentes llamadas de venta, integrarlo con un sistema telefónico puede ser realmente valioso para el éxito de tus ventas.
El software CRM de Capsule se integra con las siguientes aplicaciones de teléfono y VoIP:
- ¡Hurra!
- Krispcall
- CircleLoop
- Kixie
- JustCall
- Invoco
- Smith.ai
- Softphone.Pro
- SwitchboardFree
Cuando la herramienta VoIP puede acceder a los datos en tu CRM (y viceversa), puedes automatizar flujos de trabajo y ayudar a tu equipo de ventas a tener mejores llamadas entrantes y salientes.
Aquí hay algunos beneficios de conectar plataformas CRM con aplicaciones telefónicas:
- Extraer datos del CRM mientras los representantes están en la llamada: los equipos de ventas pueden acceder a todo el recorrido del cliente mientras marcan a nuevos prospectos, lo que ayuda a personalizar las llamadas y aumentar las posibilidades de concretar
- Toma notas en el CRM mientras estás en la llamada: añade nuevos datos de ventas a los registros de clientes directamente en el CRM mientras estás en llamadas
- Marcar automáticamente listas de prospectos: crea listas en el CRM y utiliza la aplicación VoIP para llamarlos automáticamente, y cuelga la llamada si no hay respuesta
- Análisis avanzados: obtén información sobre los tiempos de conversación, los representantes de ventas más efectivos, la resolución en la primera llamada y más
- Grabación de llamadas, transcripción y toma de notas: una manera fácil de almacenar y analizar datos de llamadas de ventas
No importa si te centras principalmente en llamadas entrantes o salientes, esta integración mantiene a tus clientes satisfechos mientras elimina la necesidad de muchas tareas manuales asociadas con las llamadas.
CRM + software de cotizaciones
Antes de cerrar una venta, su equipo necesitará enviar presupuestos a los clientes potenciales. Muchas veces, ese proceso no es tan directo y requerirá varios seguimientos, así como un enfoque personalizado para cada prospecto. Cuando su CRM se conecta con su herramienta de propuestas y presupuestos, obtiene una opción única para acelerar su proceso de ventas.
Capsule se integra actualmente con las siguientes herramientas:
Si tienes ambos tipos de herramientas en tu pila tecnológica, estas son algunas de las características de las que puedes beneficiarte.
- Rellenar los campos de la propuesta con datos del CRM: rellenar automáticamente nuevas cotizaciones y propuestas con datos existentes del CRM, ahorrando tiempo y reduciendo las posibilidades de error por la entrada manual de datos
- Sigue el progreso de la cotización y la propuesta: observa cuándo los clientes abren, leen y firman las cotizaciones o propuestas, permitiéndote monitorear todo el embudo de ventas
- Almacene y gestione todo el historial de cotizaciones en el CRM: añada interacciones con clientes como propuestas enviadas, vistas y firmadas al perfil del cliente en el CRM
Si envías cotizaciones y propuestas con frecuencia y no quieres que se te escape ningún dato, esta integración de datos es imprescindible.
Conclusión
Una sólida integración de CRM te ayuda a intercambiar datos entre aplicaciones en segundo plano para que los representantes de ventas no tengan que ocuparse de trabajo manual. Obtienes datos más precisos, los clientes tienen interacciones más personalizadas y puedes aprovechar al máximo el trabajo conjunto de las dos herramientas en lugar de hacerlo de manera aislada.
Si estás buscando una plataforma CRM que se integre bien con el resto de tu conjunto de ventas, ¿por qué no probar Capsule CRM? Te ayudamos a aprovechar al máximo los datos de tu CRM para que puedas mantener a tus clientes satisfechos y tus ingresos en aumento.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la integración de API de CRM?
Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Cuando una aplicación tiene una API, permite a los desarrolladores crear sus propias integraciones entre dos herramientas sin utilizar una plataforma de integración.
¿Cuál es la diferencia entre un CRM y una herramienta de ERP (planificación de recursos empresariales)?
Un CRM te ayuda a gestionar las relaciones con los clientes. Por otro lado, un ERP te ayuda a gestionar diferentes aspectos de un negocio, como el recorrido del cliente, las finanzas y muchas otras operaciones. Los sistemas ERP se utilizan típicamente en todos los departamentos, mientras que los CRM son utilizados predominantemente por ventas y marketing.
¿Las integraciones de CRM son gratuitas?
Depende de la combinación específica de herramientas que quieras conectar. Algunas de ellas requieren cuentas pagas para el CRM y las demás herramientas, mientras que otras te permiten integrarte con cuentas gratuitas. Lo mejor es verificar manualmente cada integración.
¿Cuál es la integración de CRM más popular para equipos de ventas?
La integración de un CRM y servicio al cliente crea una conexión efectiva entre los equipos de ventas y éxito del cliente. La integración del marketing por correo electrónico en los esfuerzos de ventas también puede mejorar aún más el rendimiento de las ventas.
