Nuestro Plan de crecimiento ahora te da la posibilidad de asignar contactos, casos y oportunidades a equipos completos. Hemos ampliado esta función a nuestro complemento de Gmail, lo que hace que la colaboración sea aún más sencilla.
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Asignar usuarios en el complemento de Gmail ahora es aún mejor
Anteriormente, al asignar un caso, oportunidad o tarea en el complemento de Gmail, veías un menú desplegable con nombres de usuario. Desde allí podías hacer clic en el usuario al que querías asignar el caso, la oportunidad o la tarea.
Ahora verás su nombre de usuario junto con un nuevo botón Cambiar.
Cómo funciona:
- Al hacer clic en Cambiar se abre una nueva pantalla que muestra tanto a los usuarios como a los equipos (si estás en el plan Growth).
- Haz clic en Asignar junto a un usuario para asignárselo y, si tiene un equipo predeterminado, también a ese equipo.
- Al hacer clic en un equipo, irás a otra pantalla que muestra la lista de sus miembros.
- Elige Asignar junto al equipo para asignarlo a todo el grupo.
- O asígnalo a un usuario individual y a su equipo.
Tu rol de usuario en Capsule determina a qué usuarios o equipos puedes asignar registros, asegurando que no pierdas el acceso a un registro por accidente. Los usuarios restringidos no pueden asignar registros a otras personas. En su lugar, cualquier registro que creen siempre se les asignará a ellos. Si se reasigna un registro que tiene un hilo de Gmail almacenado, el almacenamiento de ese hilo se desactivará.
Etiqueta contactos, casos y oportunidades en Gmail
Asegúrate de aprovechar al máximo las etiquetas. Al agregar un contacto, caso u oportunidad, verás una sección de Etiquetas.
Cómo funciona:
- Selecciona una etiqueta del menú desplegable y se añadirá a la lista.
- ¿Necesitas eliminar una etiqueta? Solo haz clic en la X que está junto a ella.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar o en Guardar y almacenar conversación para añadir el registro a Capsule.
Optimiza tu flujo de trabajo con el complemento de CRM de Gmail de Capsule
Colaborar con tu equipo nunca ha sido tan fácil como con el complemento de CRM de Gmail de Capsule.
Asignar registros a los equipos garantiza que todos se mantengan informados. Etiquetar contactos, casos y oportunidades te ayuda a categorizar la información sin esfuerzo, todo directamente desde Gmail.
Prueba Capsule CRM hoy mismo y descubre cómo nuestro complemento de CRM para Gmail puede mejorar tu flujo de trabajo.
¿Quieres aprender más sobre cómo usar Gmail con Capsule? Consulta nuestra guía aquí para comenzar.
Preguntas frecuentes
Sí, varios CRM se integran con Gmail, lo que te permite gestionar las relaciones con tus clientes directamente desde tu bandeja de entrada. Una excelente opción es Capsule CRM, que se integra con Google Workspace, incluyendo Gmail, Contactos y Calendario. Con Capsule CRM puedes hacer seguimiento de correos electrónicos, gestionar embudos de ventas y organizar las interacciones con los clientes. Es una herramienta potente pero fácil de usar que ayuda a optimizar tu flujo de trabajo mientras mantiene todos tus datos importantes de clientes en un solo lugar.
No, Google no tiene un CRM gratuito. Pero puedes usar herramientas de Google Workspace como Gmail, Contacts y Calendars para configurar un sistema de CRM. Sin embargo, no está diseñado para escalar, así que si buscas hacer crecer tu negocio con una solución fácil de usar, Capsule CRM es una excelente opción. Ofrece un plan gratuito que ayuda a las empresas a gestionar contactos, embudos de ventas y relaciones con los clientes de forma eficiente, mientras se integra con tus herramientas favoritas de Google.
Transpond de Capsule es uno de los mejores CRM de correo electrónico, ya que combina potentes herramientas de marketing con la gestión de contactos. Transpond puede sincronizar contactos, ejecutar campañas de correo electrónico y hacer un seguimiento de las respuestas de los destinatarios, todo en un solo lugar. Crea plantillas de correo profesionales, automatiza campañas y obtén información sobre tu audiencia mediante análisis detallados, lo que te ayuda a enviar el mensaje adecuado en el momento oportuno. Transpond admite correos transaccionales, contenido dinámico y creación de formularios, y se integra con Outlook y Gmail, lo que te permite gestionar correos y contactos directamente desde tu bandeja de entrada.
Google Sheets puede utilizarse como CRM, pero tiene limitaciones. Aunque te permite crear diferentes hojas de cálculo para marketing, ventas y atención al cliente y filtrar esta información, no está diseñado para escalar. Le cuesta gestionar grandes volúmenes de datos y puede resultar lento, propenso a errores y requerir mucho tiempo. Sin funciones de CRM más avanzadas como automatización, integraciones y colaboración en tiempo real, las empresas que quieren crecer se pierden herramientas esenciales como flujos de ventas personalizables e integraciones fluidas. Capsule ofrece un CRM gratuito con todas estas funciones esenciales que ayuda a las empresas a escalar y crecer.
El plan gratuito de Capsule CRM te permite gestionar fácilmente contactos, ventas y proyectos con una interfaz sencilla y fáciles integraciones. El plan gratuito incluye 2 usuarios, 250 contactos, un embudo de ventas personalizable e integraciones con Gmail, Mailchimp y Zapier, todo sin límites de tiempo. Es una solución en la nube y optimizada para móviles, por lo que puedes acceder desde cualquier navegador o desde la app para iOS y Android, incluso sin conexión. Capsule también ofrece una prueba gratuita de 14 días para los planes premium sin necesidad de tarjeta de crédito. Perfecto para startups, pequeñas empresas y autónomos, incluye soporte gratuito 24/7, con guías, demostraciones y asistencia directa.
