Cómo conectar ChatGPT con Capsule CRM

Imagina contratar a un asistente que escribe de maravilla y trabaja a la velocidad del rayo, pero que de la noche a la mañana se olvida de todos tus clientes. Cada mañana, tendrías que sentarte con él y explicarle quién es quién y qué negociaciones siguen en curso antes de que pudiera ayudarte con nada.

Eso es, a grandes rasgos, lo que se siente al usar la IA por sí sola. Cada solicitud empieza pegando el contexto, y cualquier información útil todavía hay que introducirla después en tu CRM.

El plugin de Capsule CRM para ChatGPT le ofrece a tu asistente una visión completa. Pregunta: «¿Con qué clientes no hemos contactado en los últimos 60 días? Crea una tarea de seguimiento para cada uno», y ChatGPT revisará tus registros y creará las tareas en Capsule.

Hay muchísimas cosas que puedes preguntar y hacer al conectar Capsule CRM con ChatGPT. Y ese asistente tuyo acaba de volverse muchísimo más útil.

¿Qué es el plugin de Capsule CRM para ChatGPT?

Es nuestro plugin oficial en el directorio de plugins de ChatGPT y permite que ChatGPT se conecte directamente con tu cuenta de Capsule CRM. Una vez conectado, ChatGPT puede consultar los datos de tu CRM para responder a tus preguntas y añadir nuevos registros a Capsule cuando se lo pidas.

¿Qué hace realmente el plugin de ChatGPT?

Con el plugin conectado, ChatGPT funciona como un asistente capaz de buscar y resumir datos de tu CRM, así como de actualizar y crear elementos en Capsule cuando se lo pidas. Esto es lo que te ofrece:

• Encuentra exactamente lo que buscas: Años de notas y registros pueden hacer que una búsqueda por palabras clave parezca como rebuscar en un cajón de sastre. Pide exactamente lo que quieres encontrar, por ejemplo, «organizaciones de Denver con una oportunidad que perdimos el año pasado», y ChatGPT lo encontrará en los datos en tiempo real de tu CRM.
• Contexto sin exportaciones: Olvídate del baile de descargar y subir hojas de cálculo cada vez que necesitas poner a ChatGPT al día. Con el complemento de Capsule, ChatGPT puede obtener de tu CRM lo que necesite cuando se lo pidas.
• Un solo mensaje para muchas actualizaciones: ¿Te cansa introducir los mismos datos en distintos sitios? Pídele a ChatGPT que añada un contacto, registre una nota o cree una oportunidad, un proyecto o una tarea, y aparecerá de inmediato en Capsule. Si has conectado otras aplicaciones a ChatGPT, una sola solicitud también puede actualizarlas.
• Convierte la investigación en clientes potenciales: Investigar empresas de tu zona suele acabar con una lista en un cuaderno o en una pestaña del navegador que cerrarás por accidente. Pídele a ChatGPT que las encuentre y las añada a Capsule como nuevos clientes potenciales, para que estén listas cuando tú lo estés.
• Detecta a los clientes antes de que pierdan el interés: Pregunta con qué clientes no has hablado desde hace tiempo o qué negociaciones se han estancado, y obtén una lista sobre la que puedas actuar hoy mismo, en lugar de enterarte cuando ya se hayan ido.
• Seguimientos que conocen todo el contexto: Pídele a ChatGPT que redacte un correo electrónico para un cliente potencial o actual, y primero consultará su ficha en Capsule, desde el estado de la oportunidad hasta lo último que hablasteis. Obtendrás un borrador que retoma la conversación justo donde se quedó, listo para que lo ajustes y lo envíes.

Prompts para usar ChatGPT con Capsule CRM

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes algunas ideas para ponerte en marcha:

• Revisión matutina del pipeline: «¿Qué operaciones se cierran esta semana y cuáles llevan dos semanas sin avanzar?»
• Preparación de la reunión: «Dame un resumen de Acme Corp: Oportunidades abiertas, notas recientes y Tareas pendientes».
• Seguimientos: «¿Con qué clientes no nos hemos puesto en contacto desde agosto?»
• Adiciones rápidas: «Registra una llamada con Sarah Jones y programa una tarea de seguimiento para el próximo martes».
• Informes sobre la marcha: «Muéstrame las oportunidades ganadas por fuente este trimestre».
• Nuevo cliente potencial, cero tareas administrativas: «Añade a Tom Reid, de Northfield Design, como nuevo contacto y crea una oportunidad para su proyecto web».
• Convierte la investigación en clientes potenciales: «Encuentra firmas de contabilidad en Austin que tengan entre 10 y 50 empleados y añádelas a Capsule como nuevos clientes potenciales».

Hasta ahora, los comentarios han sido muy positivos. Como nos dijo un usuario: «¡Acabo de instalar el complemento de ChatGPT y hasta ahora es fantástico!»

¿Para quién es el plugin de ChatGPT?

Respuesta corta: cualquiera que ya use ChatGPT y prefiera no estar copiando y pegando entre pestañas.

Si gestionas el negocio por tu cuenta, es una forma rápida de obtener respuestas de tu CRM mientras atiendes todo lo demás que tienes entre manos. Haz tu pregunta, obtén la respuesta y vuelve al trabajo que genera ingresos.

Si estás a cargo de ventas, puede servirte tanto para tu revisión matutina como para las tareas administrativas posteriores a las llamadas, todo desde una ventana de chat que ya tienes abierta.

Y si formas parte de un equipo más grande, cada persona se conecta con sus propias credenciales de Capsule, por lo que ChatGPT solo trabaja con la información que esa persona ya puede ver en Capsule CRM.

El plugin de ChatGPT frente a la IA integrada de Capsule: ¿cuál es la diferencia?

Es una pregunta razonable. Capsule ya incorpora resúmenes con IA y preparación de reuniones con IA, así que ¿qué papel desempeña el complemento? Todo depende de dónde estés trabajando.

Las herramientas de IA integradas de Capsule están dentro de tu CRM. Resúmenes con IA te pone al día sobre un registro específico, y Preparación de reuniones con IA crea un informe antes de tu próxima llamada externa. Están ahí mismo siempre que usas Capsule.

El plugin de ChatGPT funciona a la inversa e integra Capsule en ChatGPT. Si utilizas ChatGPT para redactar y desarrollar tus ideas, ahora también tendrás a mano los datos de tu CRM, de modo que podrás hacer preguntas sobre toda tu cuenta y añadir registros sin cambiar de pestaña.

Es simplemente un entorno diferente con el mismo propósito: ayudarte a sacar adelante tu jornada laboral más rápido para que puedas centrarte en el trabajo que requiere un toque humano. Usa la herramienta que mejor se adapte a cada momento, o ambas.

¿Qué plan necesito para usar ChatGPT con Capsule CRM?

El complemento de ChatGPT está disponible en los planes Growth, Advanced y Ultimate de Capsule. En cuanto a ChatGPT, funciona tanto con cuentas gratuitas como de pago.

Ten en cuenta que se aplican los límites de uso de OpenAI y que son más restrictivos en las cuentas gratuitas. Si haces muchas preguntas de una sola vez, es posible que alcances esos límites antes.

¿Cómo configuro el complemento de Capsule CRM en ChatGPT?

Solo hacen falta unos pocos pasos. Probablemente tardes más en elegir tu primera pregunta. Y, hablando de eso, muy pronto encontrarás un montón de indicaciones preparadas entre las que elegir…

1. En ChatGPT, abre el complemento de Capsule CRM. También puedes encontrarlo en Capsule, en Configuración de la cuenta > Integraciones > ChatGPT.
2. Selecciona Instalar plugin.
3. Inicia sesión en tu cuenta de Capsule y autoriza el acceso.
4. Revisa la configuración de aprobación en ChatGPT para que te pida permiso antes de realizar acciones con la frecuencia que prefieras.
5. Pregunta lo que quieras.

Tú tienes el control

Conectar tu CRM a una herramienta de IA puede parecer un gran paso, así que te explicamos exactamente cómo funciona:

• Inicias sesión con tus propias credenciales de Capsule: ChatGPT solo ve lo que tu usuario de Capsule puede ver, incluidos los controles de acceso de tu cuenta.
• Tú decides cuándo ChatGPT debe consultarte: En la configuración de ChatGPT, puedes hacer que te pregunte antes de cada acción, que lea libremente pero te consulte antes de realizar cambios, o que gestione por sí solo las acciones de bajo riesgo.
• Acerca de esa pantalla de inicio de sesión: Cuando apruebes el acceso, verás que se indican los permisos de lectura, escritura y eliminación. Capsule agrupa sus permisos, por lo que aparece el mismo texto para cualquier aplicación que pueda añadir datos. El propio complemento solo puede crear registros y actualizar los valores de los campos personalizados, por lo que no puede eliminar nada de tu cuenta.
• Puedes desconectarte en cualquier momento: En ChatGPT, ve a Configuración > Plugins, elige Capsule CRM y selecciona Desconectar.
• Tus chats se rigen por los términos de OpenAI: Las conversaciones se gestionan de acuerdo con las políticas de OpenAI y tu propia configuración de datos de ChatGPT. En los planes personales, esto incluye si la opción «Mejorar el modelo para todos» está activada.

ChatGPT no puede acceder a tu CRM sin tu autorización: imagina tu cuenta de Capsule CRM como un terreno cercado y a ChatGPT como un asistente que espera junto a la puerta de acceso a tus datos. Solo entra en el terreno cuando le preguntas por los datos de tu CRM o le indicas que añada o cambie algo en Capsule. El resto del tiempo, permanece fuera.

Tu CRM, ahora en sintonía con ChatGPT

Por fin puedes olvidarte de copiar y pegar, y tus pestañas del navegador pueden respirar aliviadas. La próxima vez que le pidas ayuda a ChatGPT con un cliente, ya sabrá de quién estás hablando.

Instala el plugin Capsule para ChatGPT, inicia sesión y haz tu primera pregunta. Nos encantaría saber qué es lo primero que le preguntas.

¿Es la primera vez que usas Capsule? Pruébalo gratis durante 14 días.