Para manter seus dados precisos e completos, é importante garantir de nenhuma informação essencial esteja faltando em seus registros. Para facilitar o processo, marque os Campos personalizados como Importantes. Quando marcado como importante, um campo personalizado é automaticamente expandido e destacado ao adicionar ou editar um registro. Isso facilita a visualização dos campos que os usuários devem preencher. Além disso, todos os registros com valores faltando em qualquer campo importante terão um pequeno indicador para informar que precisam ser atualizados. O código é mostrado no próprio registro, na exibição de lista e na exibição Kanban do funil de vendas.
Ao editar um registro, os Campos importantes serão automaticamente expandidos na seção Campos personalizados e destacados com um marcador amarelo para que você não os perca de vista. Ao clicar na seta, o restante dos Campos personalizados é expandido, e os Campos importantes são movidos para a respectiva posição na lista Campos personalizados com base na ordem definida em Configurações da conta por um administrador.
Como marcar um campo personalizado como importante
Para criar um campo importante, basta add a Custom field normalmente e marcar a caixa Importante antes de salvar o campo. Isso marcará o campo como Importante em todo o Capsule. Também é possível marcar os campos existentes como importantes acessando Configurações da conta > Campos personalizados e clicando no nome do campo que deseja marcar como importante, marcando a caixa de seleção Importante e clicando em Salvar. Campos importantes podem ser adicionados a seus contatos, oportunidades e projetos.
Há também a opção de adicionar uma descrição aos campos importantes, que será exibida ao adicionar/editar um registro, passando o mouse sobre o ícone Campos importantes.
Uso de campos importantes com Etiqueta de dados
Também é possível adicionar Campos importantes às Etiqueta de dados. Para isso, siga as etapas normais para setup a DataTag e, em seguida, adicione seus campos personalizados dentro dela, lembrando-se de selecionar a opção Importante para marcar o campo como Importante.