Objetivos

Una excelente manera de celebrar los éxitos, aumentar la responsabilidad sobre tus objetivos de ventas y establecer referencias para todos.

¿Qué es una Meta?

Las metas son una manera sencilla para que cada usuario de Capsule haga seguimiento de su progreso y éxito en ventas en Capsule. También puede ser útil para que los Gerentes hagan seguimiento de las Metas a través de todos los usuarios de Capsule. Puedes hacer seguimiento visual de esta información en Capsule y tener un espacio centralizado para monitorear dónde estás tú (o el Equipo) - en cualquier momento.

Los objetivos vienen en diferentes tipos para permitirte elegir exactamente lo que deseas monitorear. Esto incluye las Oportunidades que se agregan a Capsule, o las Oportunidades que han sido marcadas como Ganadas - para ambos tipos de Objetivos, puedes hacer seguimiento ya sea como un conteo de Oportunidades o un valor de las Oportunidades.

En los planes Growth, Advanced y Ultimate, también hay un Objetivo que sigue la progresión de Oportunidades hacia Hitos específicos en tu Pipeline de Ventas. Lee más sobre los tipos de Objetivos disponibles por plan en esta sección.

Los objetivos se personalizan a lo largo del tiempo, para alinearse con los procesos internos de su empresa y para obtener los informes precisos que necesita.

Cómo añadir un Objetivo

Los usuarios Administradores pueden añadir Objetivos para sí mismos y para otros usuarios de Capsule. Para añadir un nuevo Objetivo:

1. Ve a la pestaña de Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el botón para Añadir objetivo
4. Ahora puedes configurar la información básica del Objetivo. Completa los siguientes detalles:
   • Nombre: El nombre del Objetivo
   • Asignado a: El usuario al que se aplicará este Objetivo
5. A continuación, seleccione el Tipo de Objetivo:
   • Oportunidades Ganadas: El Objetivo se establecerá para las Oportunidades que se hayan Ganado en Capsule
   • Oportunidades Añadidas: El Objetivo se establecerá para las Oportunidades que se hayan añadido a Capsule
   • Oportunidades Avanzadas al Hito: El Objetivo se establecerá para las Oportunidades que se hayan movido a un hito específico en su Pipeline de Ventas elegido
   
   Lea más sobre qué usuario recibe crédito por los diferentes tipos de Objetivos en nuestro FAQ de Objetivos.
6. Ahora puede completar la información restante basándose en el Tipo de Objetivo que ha seleccionado arriba.

Si el tipo de objetivo es Oportunidades Ganadas o Oportunidades Añadidas:

Disponible en las versiones Starter, Growth, Advanced y Ultimate

• Tubería: La Tubería a la que se aplicará tu Objetivo. Para aplicar este Objetivo a todas las Tuberías, elige la opción de Cualquier Tubería
• Métrica de seguimiento: Cómo Capsule realizará el seguimiento del Objetivo. Elige entre Valor de Oportunidad o Cantidad de Oportunidades
• Fecha de inicio: Cuando comenzará el objetivo
• Fecha de finalización: Cuándo terminará el Objetivo
• Frecuencia del objetivo: Con qué frecuencia es el objetivo. Las opciones son: Fija, Cada Semana, Cada Mes, Cada Trimestre o Cada Año
• Valor / Moneda: Si has configurado el campo de Métrica de Seguimiento mencionado anteriormente a Valor de la Oportunidad, elige el Valor de las Oportunidades que significará que se ha alcanzado el Objetivo y la moneda del Valor
• Cuenta: Si ha elegido el campo de Métrica de Seguimiento mencionado anteriormente para Conteo de Oportunidades, seleccione el número de Oportunidades que significará que se ha alcanzado la Meta

A continuación se muestra un objetivo de ejemplo para agregar 5 nuevas Oportunidades a Capsule, cada semana, para el segundo trimestre (abril - junio 2025) de nuestra empresa.

Si el tipo de objetivo es Avance de Oportunidades hasta un Hito:

Disponible en los planes Growth, Advanced y Ultimate

• Pipeline: El Pipeline al que se aplicará tu Objetivo. Este es un campo de selección única, por lo que si deseas tener Objetivos de progreso para múltiples pipelines, necesitarás crear un nuevo Objetivo para cada uno
• Hito: El Hito al que le gustaría hacer seguimiento del progreso de las Oportunidades
• Fecha de inicio: Cuándo comenzará el objetivo
• Fecha de finalización: Cuándo terminará el Objetivo
• Frecuencia del objetivo: Con qué frecuencia es el objetivo. Las opciones son: Fija, Cada Semana, Cada Mes, Cada Trimestre o Cada Año
• Cuenta: La cantidad de Oportunidades que significará que se ha alcanzado la Meta

A continuación se muestra un ejemplo de objetivo para avanzar 10 oportunidades, cada mes, hasta la Etapa de Discusión - entre abril y junio de 2025.

Cómo editar un Objetivo

Si hay alguna situación en la que necesites hacer un cambio en un Objetivo existente, puedes hacerlo en unos pocos pasos. Para editar un Objetivo:

1. Ve a la pestaña de Informes tab
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre de tu Objetivo
4. Seleccionar Editar objetivo
5. Replace the fields you want to edit. You can make changes to the following fields:
   - Start Date
   - End Date
   - Goal Frequency
   - Value / Currency (If you have set the Tracking Metric field to Opportunity Value)
   - Count (if you have chosen the Tracking Metric field to Opportunity Count or the Goal Type is Opportunity Progressed to Milestone)
6. Guarda tus cambios con el botón de Guardar Objetivo button

La meta será entonces recalculada basándose en los cambios realizados en los pasos anteriores.

Cómo hacer seguimiento a tus objetivos

Una vez que tus Metas hayan sido añadidas a Capsule, hay varias formas en que puedes monitorearlas.

Para una revisión rápida, podrás ver tus periodos actuales de Metas (para las Metas asignadas a tu usuario) en el Panel de Control Principal. Lee más sobre Periodos de Metas en la sección Seguimiento de Metas Individuales.

Luego, para obtener una comprensión más profunda, hay una visión general disponible de todos los Objetivos, con la opción de ver cada uno individualmente. La vista individual de cada Objetivo es especialmente útil para los Objetivos con una frecuencia no fija, donde se necesita un desglose más detallado. Descubre más sobre ambos en las secciones a continuación.

Haciendo seguimiento a todos tus objetivos

Para ver y monitorear tus Objetivos:

1. Ve a la pestaña de Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Aquí, podrás ver un resumen de tus Metas actuales (incluyendo los detalles principales) y el progreso total de cada una hasta ahora

Esta vista también se puede filtrar para ver detalles específicos. Utiliza el menú de filtro para filtrar la siguiente información:

• Tipo de objetivo
• Estado (Activo, Próximo, Completado y Perdido)
• Usuario asignado

Seguimiento de objetivos individuales

Para ver y monitorear un Objetivo específico:

1. Ve a la pestaña de Reports tab
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del Objetivo que deseas ver

Aquí, puedes ver un desglose completo de ese Objetivo. El primer cuadro mostrará un resumen de los detalles del Objetivo, incluyendo al usuario al que está asignado, el tipo y la métrica de seguimiento del Objetivo, así como su Frecuencia, fechas de inicio/fin y la Etapa/Hitos asociados.

La siguiente casilla te proporcionará más información sobre el progreso de tu Meta basado en la frecuencia que elegiste al configurarla. Estos se llaman Períodos de Meta.

El siguiente ejemplo muestra los Períodos de Objetivo para una Meta Mensual. Para ver una lista de Oportunidades que contribuyen a cada Período de Objetivo, haga clic en el mosaico correspondiente:

Cómo exportar objetivos

Puede haber situaciones en las que sea necesario exportar un Período de Objetivo específico para un único Objetivo, ya sea para fines de informes o análisis adicionales. Para exportar una lista de Oportunidades en un Período de Objetivo específico:

1. Ve a la pestaña de Reports tab
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del Objetivo
4. Seleccione y haga clic en el Período de Objetivo que desea exportar para abrir el desglose
5. Seleccione Exportar como CSV desde la parte superior derecha

Cómo eliminar un Objetivo

Para eliminar un Objetivo:

1. Ve a la pestaña de Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del Objetivo
4. Selecciona el menú de acciones del icono > Eliminar objetivo

¿Cuáles son los límites de los objetivos?

Existen una variedad de Tipos de Objetivos que puedes añadir, dependiendo de tu Plan de Cápsula:

Preguntas frecuentes sobre objetivos

• Meta de Oportunidad Ganada - ¿quién recibirá el crédito?
  El propietario final de la Oportunidad recibirá el crédito por la Victoria.
• Meta Añadida de Oportunidad - ¿quién recibirá el crédito?
  El Creador de la Oportunidad recibirá el crédito por una nueva Oportunidad añadida, independientemente del Propietario.
• Oportunidad avanzada al Objetivo del Hito - ¿quién recibirá el crédito?
  El Propietario de la Oportunidad recibirá el crédito por el avance, sin importar quién mueva la Oportunidad al Hito del Objetivo.
• ¿Qué sucede cuando se elimina una Oportunidad?
  Cuando se elimina una Oportunidad, se eliminará del Progreso de la Meta.