Ir a la sección

Personalización de proyectos

Personalizando proyectos para su negocio

Para sacar el máximo provecho de los Proyectos, puedes personalizarlos según tus necesidades específicas. Puedes tener muchos Campos Personalizados, Etiquetas, DataTags y Pistas para capturar información relevante para tus proyectos y eventos y para la gestión de tareas. Establecer estas bases desde el principio asegura que tengas toda la información que necesitas, cuando la necesitas.

Un registro de Proyecto activo mostrando etiquetas, campos personalizados llenos y una pista aplicada

Cómo personalizar Proyectos

Si ya se han realizado personalizaciones para los Proyectos, las encontrarás en estas áreas:

  • Los Campos Personalizados están disponibles cuando estás añadiendo un nuevo Proyecto. También están disponibles si deseas ingresar o modificar la información durante el proceso. Se encuentran en el lado izquierdo del registro del Proyecto, encima de la lista de Contactos.
Registro de proyecto con campos personalizados para capturar el servicio para el cual se realiza el proyecto y si se trata de un negocio recurrente
  • Las pistas se pueden aplicar al crear un nuevo Proyecto o al editar uno existente. Incorporan todas las Tareas de las que se compone tu flujo de trabajo en un Proyecto, proporcionándote todo lo necesario para realizar el trabajo. Las Tareas en una Pista están configuradas para comenzar un número de días después de que se aplique la Pista, un número de días después de que se complete la tarea anterior o un número de días antes de que la Pista termine.
Seguimiento que muestra una serie de tareas a completar para una empresa de marketing
  • Las etiquetas se pueden utilizar para categorizar o agrupar Proyectos. Las etiquetas son de formato libre, por lo que puedes crearlas según las necesidades y la terminología de tu negocio. Por ejemplo, los Proyectos podrían utilizarse para gestionar servicios que tus clientes han comprado. Las etiquetas te permiten diferenciar entre los distintos servicios que ofreces. Se mostrarán en el registro del Proyecto y puedes usarlas para filtrar Proyectos con o sin una etiqueta en particular.
Registro del proyecto que muestra las etiquetas que se han añadido para categorizar el tipo de trabajo
  • DataTags allow you to easily capture additional information in Custom Fields when applying a Tag. For example you might like to Tag a Project with 'Campaign'. When applying this Tag you will be prompted to populate predefined Custom Fields such as, the date the campaign is to be launched and the type.
Los campos de DataTag se muestran después de aplicar una etiqueta
proyecto de ejemplo con el campo de fecha de inicio rellenado y resaltado