Personalizando proyectos para su negocio
Para sacar el máximo provecho de los Proyectos, puedes personalizarlos según tus necesidades específicas. Puedes tener muchos Campos Personalizados, Etiquetas, DataTags y Pistas para capturar información relevante para tus proyectos y eventos y para la gestión de tareas. Establecer estas bases desde el principio asegura que tengas toda la información que necesitas, cuando la necesitas.
Solo los Administradores de la cuenta pueden configurar plantillas de seguimiento y Campos Personalizados. Si hay un Seguimiento o Campo Personalizado que consideras que ayudaría con la gestión de datos en tu cuenta, por favor pide a un administrador que lo configure para ti.
Cómo personalizar Proyectos
Si ya se han realizado personalizaciones para los Proyectos, las encontrarás en estas áreas:
- Los Campos Personalizados están disponibles cuando estás añadiendo un nuevo Proyecto. También están disponibles si deseas ingresar o modificar la información durante el proceso. Se encuentran en el lado izquierdo del registro del Proyecto, encima de la lista de Contactos.
- Las pistas se pueden aplicar al crear un nuevo Proyecto o al editar uno existente. Incorporan todas las Tareas de las que se compone tu flujo de trabajo en un Proyecto, proporcionándote todo lo necesario para realizar el trabajo. Las Tareas en una Pista están configuradas para comenzar un número de días después de que se aplique la Pista, un número de días después de que se complete la tarea anterior o un número de días antes de que la Pista termine.
Si se ha creado una Ruta de modo que las tareas tengan una fecha de vencimiento varios días antes de que la Ruta finalice, se le pedirá que seleccione una Fecha de Finalización al aplicar la Ruta.
- Las etiquetas se pueden utilizar para categorizar o agrupar Proyectos. Las etiquetas son de formato libre, por lo que puedes crearlas según las necesidades y la terminología de tu negocio. Por ejemplo, los Proyectos podrían utilizarse para gestionar servicios que tus clientes han comprado. Las etiquetas te permiten diferenciar entre los distintos servicios que ofreces. Se mostrarán en el registro del Proyecto y puedes usarlas para filtrar Proyectos con o sin una etiqueta en particular.
- DataTags allow you to easily capture additional information in Custom Fields when applying a Tag. For example you might like to Tag a Project with 'Campaign'. When applying this Tag you will be prompted to populate predefined Custom Fields such as, the date the campaign is to be launched and the type.
Las etiquetas y DataTags aplicadas a un Proyecto no se reflejan en los Contactos vinculados. Son una entidad completamente separada. No es posible filtrar Contactos basándose en las etiquetas aplicadas a su Proyecto vinculado.
- La Fecha de Inicio es un campo opcional que se puede ingresar en su Proyecto, para tener visibilidad tanto del momento en que comenzó el Proyecto como de su duración total. También puede ordenar y filtrar por este campo en la vista de Lista de Proyectos.
