Puedes gestionar tu proceso de ventas en Capsule utilizando las Oportunidades. Los valores que agregas para tus Oportunidades se utilizan luego para crear una selección de informes realmente útiles y herramientas de pronóstico que pueden ayudarte a comprender lo que estás haciendo bien y dónde hay espacio para mejorar. Aquí hay algunos de los beneficios clave de usar estos informes:
- Identifica por qué se pierden los clientes potenciales de ventas. Utiliza esto para averiguar qué está causando fricción a tus clientes en esta etapa y ajusta tu proceso de negocio para mejorarlo.
- Pronostica con precisión tus ingresos para los próximos meses. Evita tomar decisiones empresariales costosas conociendo de antemano cuánto ingreso es probable que generes.
- Encuentra los picos y valles estacionales en tus ingresos para que puedas prepararte mejor para el próximo año.
- Descubre el valor medio de ventas por clientes. Utiliza esto para ayudar a calcular el valor de vida útil de tus clientes y cuánto puedes gastar para adquirir nuevos clientes.
Panel de Ventas
El Sales dashboard te proporciona información realmente útil sobre tu Pipeline de Ventas. Aquí tienes un resumen de los diferentes informes disponibles en tu Sales dashboard.
Panel de Pronóstico de Pipeline
Este informe se utiliza para predecir los ingresos futuros. Esto incluye su Valor en Proceso y Valor Total. Utilice los deslizadores para cambiar el rango de fechas y obtener un pronóstico mensual de los ingresos por mes.
the ability to drag the date range and expand the graph
Utiliza la opción de cambio en la parte inferior del gráfico para cambiar de divisas.
Pipeline por Hito
Un recuento del número de Oportunidades en cada etapa de tu Hito. Esto es útil para ver si alguna etapa del Pipeline está congestionada y necesitas hacer un seguimiento con tus contactos para avanzar las cosas.
Tasa de conversión
Un resumen de qué porcentaje de tus Oportunidades se han ganado en los últimos 30 días, 90 días y 365 días respectivamente. Con suerte, tu tasa de conversión debería aumentar con el tiempo a medida que optimizas tus procesos, así que si encuentras que tu tasa de conversión reciente está disminuyendo en este informe, puedes investigar qué está causando esto.
Pipeline por etiqueta
Una lista de Etiquetas usadas frecuentemente en tus Oportunidades con un conteo de cuántas Oportunidades se ha utilizado cada Etiqueta. Esto te muestra las tendencias en tus Oportunidades y te permite ver áreas que podrían utilizarse para aumentar ingresos. Puedes hacer clic en cualquier Etiqueta para ver todas las Oportunidades asociadas con la respectiva Etiqueta.
Valor de la tubería vs Valor total
En tu canal de ventas, un par de cifras que verás en diferentes lugares son el Valor del Canal y el Valor Total.
Valor Total - La suma de todos los Valores Esperados de las Oportunidades que están actualmente activas.
Valor del Pipeline - Toma en cuenta la Probabilidad de ganar cada Oportunidad para ofrecerte una predicción más precisa de tus ingresos cuando todas las Oportunidades estén cerradas.
Cada Hito en tu Pipeline de Ventas tiene una Probabilidad de ganar que los Administradores de Cuenta pueden configurar en Configuración de la Cuenta > Oportunidades > Hitos. El Valor Total de tu pipeline de ventas se multiplica entonces por estas cifras para crear el Valor del Pipeline.
Informes de ventas
Saber cuándo y cuántos ingresos estás generando puede ser crucial para ayudarte a crecer tu negocio al comprender cómo funciona tu empresa. En el nivel más fundamental, quieres saber cuánto has ganado en el pasado y dónde se han perdido ventas potenciales. Esto ayuda a prepararse para el futuro.
Oportunidades ganadas/perdidas a lo largo del tiempo
Este informe es perfecto para esto y te proporciona 6 métricas clave que van a ser realmente útiles para potenciar tu planificación de ventas:
- Cuenta Ganada
- Valor Ganado
- Porcentaje Ganado
- Perdí la cuenta
- Valor perdido
- Porcentaje perdido
Utiliza estas métricas para comprender los momentos pico durante el año y los periodos de alto valor donde podrías ajustar tu flujo de trabajo para optimizar los ingresos de cada periodo.
Puede ajustar el período que está observando utilizando los botones en la parte superior de la página para alternar entre Semanas, Meses y Trimestres. También puede cambiar lo que se traza en el gráfico entre cantidad y valor.
demonstration of switching bar chart from month view to quarter view
Informes de Ventas Mejorados
En los planes donde puedes asignar registros y agrupar usuarios en equipos, Capsule ofrece un análisis aún más detallado de tus cifras de ventas al permitirte desglosar las estadísticas por Propietario y por Equipo. Permitiéndote:
- Seguimiento del rendimiento individual
- Pronóstico de ventas
- Identifica fugas en tu tubería
- Calcula el valor promedio de tus ventas
demonstrating option to filter charts by team
Cómo obtener una visión general de tus Oportunidades por Usuario o Equipo
Oportunidades ganadas/perdidas por propietario
Similar al informe de Oportunidades Ganadas/Perdidas a lo largo del Tiempo, este informe ofrece un desglose por Propietario, en lugar de por Semana/Mes/Trimestre. Esto proporciona una visión general de lo que ha logrado cada miembro del equipo.
Oportunidades ganadas/perdidas por equipo
Como el informe de Oportunidades Ganadas/Perdidas por Propietario pero te proporciona un desglose por Equipo, en lugar de por Propietario.
Cómo informar sobre tus Oportunidades perdidas
Cuando pierdes una oportunidad, puedes especificar la razón por la cual se perdió al cerrarla. A estas las llamamos Razones de Pérdida. Las Razones de Pérdida son específicas para tu negocio y son configuradas por los Administradores de la Cuenta. Tenemos más información sobre esto en nuestro artículo de Razones de Pérdida. Las Razones de Pérdida se utilizan para generar informes que te ayuden a identificar tendencias sobre por qué se están perdiendo tus Oportunidades. Hay 3 informes disponibles para reportar tus Razones de Pérdida:
Oportunidades perdidas por la Razón
Desglose de sus Motivos de Pérdida y la cantidad o valor de las Oportunidades que se están perdiendo por cada motivo. Utilice este informe para entender por qué está perdiendo clientes, como por ejemplo un precio demasiado alto o una mejor oferta de un competidor.
Oportunidades perdidas por el Propietario
Este informe proporciona un desglose por Propietario para ayudar a identificar si los miembros del equipo no están presentando sus productos/servicios correctamente, lo cual podría solucionarse mediante capacitación.
Oportunidades perdidas por el equipo
Como el informe de Oportunidades perdidas por Propietario, pero te proporciona un desglose por Equipo, en lugar de por Propietario.
Pronósticos para tu negocio
Además de poder revisar tus Oportunidades cerradas, también es importante mirar hacia adelante. Esto te permite asegurarte de que estás en camino de alcanzar tus objetivos de ventas. Los informes de pronóstico en Capsule te ofrecen una predicción precisa de tus ingresos futuros basada en las Oportunidades que actualmente están en tu pipeline. Puedes utilizar esta información para planificar tu flujo de efectivo y redoblar esfuerzos en Ventas en los meses de menor actividad. Hay varios informes de pronóstico disponibles:
Pronóstico de Pipeline
Este informe muestra el valor y la cantidad de Oportunidades en su canal de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada Oportunidad y desglosa esto mes a mes. Esto es muy útil para ver cuándo se espera que los pagos lleguen a su cuenta, ayudándole a planificar el flujo de efectivo de manera efectiva.
Tubería por Propietario
Muestra el Valor del Pipeline de las Oportunidades que posee cada Usuario para cada Hito en tu pipeline de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada Oportunidad. Esto es útil para saber en qué punto se encuentran tus empleados con las Oportunidades de ventas, permitiéndote hacer seguimiento con ellos.
Pipeline por el equipo
Este informe muestra el Valor del Pipeline de Oportunidades asignadas a cada Equipo para cada Hito en tu pipeline de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada Oportunidad.
Tubería por Hito
Similar a los informes anteriores, esto muestra el número total y el Valor de la Pipeline de Oportunidades en cada Hito de tu proceso de ventas. Muy útil para identificar cuándo un Hito en tu pipeline está experimentando un cuello de botella con demasiadas Oportunidades, o hay mucho valor acumulado en un Hito particular. Utiliza esto para suavizar los puntos de fricción que están impidiendo que tus clientes se conviertan.
Crecimiento del Pipeline
Muestra el valor o número de nuevas Oportunidades agregadas por semana, mes o trimestre. Descubre cuándo en el año generas más Oportunidades para ayudar a navegar los picos y valles en tu calendario.
Cómo utilizar los informes para predecir las ventas futuras
Además de los informes de pronóstico, también contamos con un par de informes que le ayudarán a predecir los valores de ventas futuras y los plazos, permitiéndole planificar el gasto en marketing y determinar el valor de vida útil (LTV) de su base de clientes. Estos informes son:
Valor Medio de Ventas
Este informe muestra el valor promedio y el conteo de Oportunidades ganadas durante un período de semanas, meses o trimestres. Puede usar el Total del período completo para obtener su valor promedio de ventas por año o descubrir por qué ciertas épocas del año presentan un valor promedio de ventas más bajo o más alto. Utilice estos conocimientos para eliminar áreas débiles en su oferta de ventas o para planificar su gasto en marketing, asegurando un sólido retorno de la inversión.
Tiempo Promedio para Ganar
Este informe muestra el tiempo promedio que las Oportunidades pasan en cada etapa del Hit hito en su Pipeline de ventas. Esto incluye solo las Oportunidades que se han ganado en el período seleccionado. Utilice estos datos para investigar qué está causando la desaceleración del Pipeline en esta etapa y tome medidas para agilizar sus procesos. Además de proporcionar un total para todos los usuarios, también le ofrece un desglose por usuario, lo cual es útil para comprender las áreas problemáticas si los números de ventas de un usuario disminuyen.
El informe del Tiempo Promedio para Ganar se puede alternar para ver los valores promedio de la Media o la Mediana.
- es la suma del número total de días dividido por el número de Oportunidades.
- es el número que se encuentra en el medio exacto del conjunto de valores de Oportunidad.
Tubería con fugas
Este informe le muestra el porcentaje y el número de Oportunidades que se pierden en cada Hito. Al comprender dónde se están perdiendo las Oportunidades, puede analizar sus procesos para ese Hito y determinar qué podría estar causando la disminución en las ventas. Esto le permite tomar medidas para solucionarlo, ya sea optimizando su flujo de trabajo o cambiando por completo su proceso.
