Ya sea que estés manejando trabajo de clientes, gestionando un equipo en crecimiento o simplemente intentando mantenerte al frente de tu pipeline, tener acceso rápido a las perspectivas correctas marca toda la diferencia. Estamos emocionados de presentar nuestros avanzados paneles de informes — una nueva y poderosa forma de ver tus datos de Capsule CRM a través de un enfoque más agudo y estratégico.
Con estos nuevos paneles de control, Capsule transforma tus datos de actividad, ventas y rendimiento en perspectivas visuales claras sobre las que puedes actuar. Sin hojas de cálculo, sin investigar: solo todo lo que necesitas para tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
Por qué los paneles de reportes marcan una diferencia
Los informes avanzados te ayudan a:
- Identifica riesgos y oportunidades antes de que se agranden
- Entrena a tu equipo de manera más efectiva utilizando datos reales
- Pronostica y planifica con confianza
- Haz un seguimiento de lo que funciona (y lo que no) en tu negocio
Ya sea que estés liderando una consultoría, expandiendo un equipo de ventas o manejando tu negocio por tu cuenta, nuestro panel de informes pone las respuestas al alcance de tu mano.
¿Qué tipo de paneles de control puedo utilizar?
Hemos añadido aún más capacidades de reportes al tablero de Capsule CRM. Además de los informes de seguimiento de ventas existentes, puedes aprovechar seis tableros principales, cada uno diseñado para responder preguntas específicas y apoyar mejores decisiones.
Exploremos los usos y conclusiones de cada panel de control.
El panel de control de tareas
Obtén más perspectiva sobre lo que se está completando y lo que se está retrasando. Puedes desglosarlo por usuario para entender mejor la capacidad del equipo, el equilibrio de carga de trabajo y el rendimiento individual.
El panel de tareas también facilita la identificación de tareas atrasadas o recurrentes, lo que puede señalar problemas o bloqueos en tu equipo y sus procesos.
El tablero de control de Pipeline
Comprenda al instante el valor total de su cartera y pronostique los ingresos por mes, para que pueda determinar rápidamente el rendimiento de su equipo. También puede utilizar esto para detectar la estacionalidad y planificar su alcance y marketing con mayor precisión.
Usando Tags, puedes identificar tus contactos más valiosos y oportunidades abiertas, así como determinar tus líneas de servicio de alto rendimiento.
El tablero de conversión
Utiliza este panel de control para seguir las tasas de conversión a través de las industrias y regiones de tus clientes, así como de los miembros de tu equipo.
Aquí, también puedes ver la duración promedio de tus acuerdos y el valor de las Oportunidades que ganas.
Es excelente para identificar en qué punto las propuestas se estancan y quién cierra tratos más rápidamente.
El panel de control de Personas y Organizaciones
Los administradores y gerentes de desarrollo de negocios pueden aprovechar esta oportunidad para ver cuántos contactos nuevos se están agregando, para ayudar a repartir el trabajo entre el equipo y ofrecer pronósticos a la alta dirección.
Aquí, puedes segmentar tu audiencia con filtros como la región y la fecha de último contacto. También puedes identificar registros desactualizados o prospectos poco comprometidos, ayudando a tomar decisiones para cambiar la estrategia de alcance o simplemente para limpiar tu CRM.
Descubre la importancia de la higiene de datos en tu CRM.
El panel de control de Proyectos Abiertos
Utiliza el panel de Proyectos Abiertos para seguir los proyectos en curso por propietario y equipo. Con esta claridad, puedes equilibrar el equipo y la carga de trabajo de cada individuo, así como alinear estos esfuerzos con los objetivos departamentales y de toda la empresa.
Del mismo modo, puedes visualizar proyectos abiertos en diferentes tableros para comparar el valor de entrega. Si ofreces una variedad de servicios, esto es útil para resaltar tus verdaderas fuentes de ingreso.
El panel de proyectos cerrados
Aquí, puedes determinar el tiempo que se tarda en entregar diferentes proyectos. Así podrás comprender rápidamente qué servicios se cierran con rapidez o entregan de manera consistente, influyendo potencialmente en la toma de decisiones empresariales o departamentales.
Utiliza los datos de tiempo de entrega y cierre para identificar ineficiencias operativas, de modo que puedas perfeccionar tus procesos de entrega y escalar tu negocio.
¿Cómo se ve eso en mi negocio?
Echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo podrías utilizar estos en tu negocio.
Tableros de control para firmas de contabilidad
Los equipos de contabilidad manejan plazos recurrentes, tareas de cumplimiento sensibles al tiempo y una base de clientes diversa. Los paneles de control de Capsule ayudan a optimizar las operaciones y fortalecer las relaciones con los clientes.
Utiliza el Task dashboard para hacer seguimiento de los plazos de entrega de los clientes (por ejemplo, declaraciones de IVA, auditorías), asegurarte de que no haya retrasos y equilibrar la carga de trabajo entre los contables. Aquí, puedes identificar retrasos recurrentes en las presentaciones trimestrales y reasignarlas a un miembro del equipo con mayor disponibilidad.
Aprovecha el People & Organizations dashboard para segmentar a los clientes según la fecha de último contacto y mantener el vínculo antes de hitos o fechas límite importantes. De esta manera, puedes identificar a los clientes inactivos antes de la temporada de impuestos para iniciar contactos y reactivación.
Podrías filtrar el Pipeline dashboard con etiquetas como “Contabilidad”, “Nómina” o “Auditoría” para ver de dónde proviene el nuevo trabajo. Esto facilita la previsión de ingresos para servicios estacionales como las cuentas anuales o las presentaciones de fin de año.
En resumen, los paneles de control de Capsule te ayudan a reducir los envíos tardíos, mantener una comunicación fluida con los clientes y planificar la demanda estacional.
Reportando para una consultoría
Las consultorías prosperan gracias a las relaciones, proyectos a largo plazo y resultados repetibles – los paneles de informes ofrecen visibilidad sobre la entrega, el rendimiento y los ingresos.
Utilizando el tablero de conversión, identifica qué miembros del equipo y líneas de servicio (por ejemplo, Estrategia frente a Gestión del Cambio) tienen las mejores tasas de conversión. Ahora puedes tomar decisiones respaldadas por datos, como cambiar el enfoque hacia sectores o consultores con tasas de éxito más altas.
Realice un seguimiento de los plazos de entrega y el valor en tableros como “Entrega al Cliente” o “Asesoramiento” utilizando el tablero de Proyectos Abiertos. Úselo para determinar si los proyectos de transformación se exceden regularmente en tiempo mientras que los proyectos de estrategia se completan más rápido. Y si es así, puede realizar cambios relevantes en sus procesos.
Finalmente, con la ayuda del Pipeline dashboard, puedes monitorear quién está al día con las revisiones periódicas de clientes o quién está sobrecargado. No es tanto una oportunidad para jugar a culpar a los demás como es una chance de redistribuir tareas recurrentes o contratos de mantenimiento para reducir el agotamiento.
En resumen, estos paneles de control te permiten alinear los recursos con los servicios generadores de ingresos y escalar la entrega con mayor previsibilidad.
Análisis para agencias creativas
Desde la gestión de campañas hasta los plazos de producción, los equipos creativos necesitan hacer seguimiento del progreso y rendimiento a través de múltiples clientes y entregables.
Utiliza el Open Projects dashboard para llevar un registro de los entregables por fase del proyecto — por ejemplo, “Conceptualización”, “En Revisión”, “Entrega Final”. Esto facilita la identificación de cuellos de botella en la etapa de aprobación y permite un seguimiento más rápido con los clientes.
El panel de control de tareas proporciona información sobre la carga de trabajo. Utilícelo para asignar y monitorear la investigación, estrategia y trabajo creativo en todo el equipo.
Pronostica el trabajo futuro etiquetado como “Branding”, “Campaña Social”, “Diseño Web” utilizando el tablero de control Pipeline. Estos informes ilustran qué tipos de trabajo creativo tienen mayor demanda y ajustan el enfoque de marketing en consecuencia.
En resumen, los paneles de control de Capsule te ayudan a entregar trabajo creativo más rápido, mantener las expectativas de los clientes alineadas y destacar los proyectos que generan más valor.
Una visión clara de tu negocio (en el mismo lugar donde lo gestionas)
Con los nuevos paneles de informes de Capsule, ya no tienes que adivinar qué está funcionando o en qué concentrarte a continuación. Ya sea que estés gestionando plazos fiscales, ejecutando proyectos estratégicos o entregando campañas creativas, estas perspectivas te ayudan a mantenerte proactivo, no reactivo.
Cada panel está diseñado para ofrecerte conclusiones rápidas y significativas, desde el seguimiento del rendimiento del equipo y la entrega de proyectos hasta la identificación de brechas en el pipeline y tendencias de ventas. Y debido a que todo está integrado directamente en Capsule, no es necesario exportar datos, cambiar de plataformas o unir manualmente las cosas. Tus datos permanecen donde ocurre tu trabajo.
Inicia sesión en Capsule para explorar tus nuevos paneles de control y comienza a tomar decisiones más seguras y basadas en datos hoy mismo.
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